Analyse du Marché de la Mécanique Industrielle PDF

L'étude de marché et le financement des investissements Mise en situation Avec votre associé Nicolas, vous décidez de créer une société de mécanique industrielle dans le département du Nord. celle-ci prendra la forme d'une SARL(société à respon­ sabilité limitée). Pour réaliser ce projet,...

L'étude de marché et le financement des investissements Mise en situation Avec votre associé Nicolas, vous décidez de créer une société de mécanique industrielle dans le département du Nord. celle-ci prendra la forme d'une SARL(société à respon­ sabilité limitée). Pour réaliser ce projet, vous avez besoin de connaître le marché et de vérifier la faisabilité commerciale de votre future entreprise. Puis, vous devez établir des prévisions financières pour assurer la viabilité de votre société. Les informations recueillies auprès de la cc1 (chambre de commerce et d'industrie) de Lille et d'une agence d'aide à la création d'entreprise sont présentées dans le dossier joint. Démarche mise en œuvre À l'aide des informations qui figurent dans le dossier documentaire, vous trouvez matière à répondre à vos propres interrogations, à savoir - quel est le marché de la mécanique industrielle dans la région Nord-Pas-de-calais? - quels sont les besoins financiers en capitaux pour établir le plan de financement initial de la future société ? vous aborderez ensuite avec votre associé les notions liées aux investissements et aux amortissements d'emprunt.  Activité 1 Analyse du marché de la mécanique industrielle./ vous analysez les données relatives au marché de la mécanique industrielle. En effet, comme le précise le document 1, l'étude de marché vous permettra de déterminer ses grandes tendances ainsi que les principaux acteurs intervenant sur celui-ci. O Quelles sont les grandes tendances du marché de la mécanique industrielle selon les informations présentées dans le document 2 ? fi ce marché est-il concurrentiel? Justifiez votre réponse. 0 Dans quelles régions se situent essentiellement les entreprises de mécanique industrielle ? Pourquoi selon vous? 0 comment se distinguer de la concurrence? 0 Quels sont les secteurs clients sur ce marché?  Document 1 L'étude de marché L'étude de marché permet de va lider la faisabilité commerciale du projet. c'est un passage obligé pour tout futur chef d'entreprise, dans la mesure où elle lui permet : - de mieux connaître les grandes tendances et les acteurs de son marché, et de vérifier l'opportunité de se lancer; - de réunir suffisamment d'informations lui permettant de fixer des hypothèses de chiffre d'affaires; - de faire les meilleurs choix commerciaux pour atteindre ses objectifs (déterminer sa stratégie); - de fixer, de la manière la plus cohérente possible, sa politique produit, prix, distribution et communication (mix marketing ou plan de marchéage) ; - d'apporter des éléments concrets qui serviront à établir un budget prévisionnel. Mieux connaître les grandes tendances du marché Dans le cadre de l'étude de marché, il faut se poser les questions suivantes: Quelles sont les grandes tendances du marché ? Il s'agit ici d'identifier son marché : - marché des entreprises, des particuliers, des loisirs, des biens de grande consommation? - marché en développement, en stagnation, en déclin? - que représente-t-il en volume de vente et en chiffre d'affaires? Qui sont les acheteurs et les consommateurs potentiels? Quels sont leurs besoins? comment achètent-ils? où vivent-ils? Qui sont les concurrents ? combien sont-ils ? où sont-ils ? Que proposent-ils ? À quels prix ? Quel est l'environnement de mon marché? Il s'agit ici d'identifier : - les processus d'innovation et les évolutions technologiques du marché; - son cadre réglementaire et législatif (autorisations requises, taxes à payer, diplôme à posséder, identifi- cation des prescripteurs). Quelles sont les contraintes de mon marché et les clés de succès? Quelles sont les opportunités et les menaces éventuelles? Y a-t-il, oui ou non, une opportunité pour que mon projet réussisse ? Mon projet a-t-il sa place sur le marché? va -t-il apporter un « plus» par rapport à la concurrence ? va -t-il répondre à un besoin non encore couvert par la concurrence ? Comment réaliser son étude de marché? Tout d'abord en acquérant un minimum de connaissances sur la notion de« marché» et sur les moyens d'actions permettant d'agir sur un marché. Puis en suivant une démarche ordonnée et structurée: recherche d'informations, réalisation d'enquêtes, synthèse et analyse des informations recueillies, rédaction d'un rapport, estimation du CA prévisionnel... www.apce.com Document 2 Le marché de la mécanique industrielle Les chiffres clés 2010 - Parc d'entreprises : 10 ooo pour la mécanique générale. - créations annuelles : plus de 500 créations et reprises. - Investissement initial : de 100 K€ à plusieurs M€ (machines à commande numérique). Activités La mécanique industrielle regroupe les entreprises dont l'activité principale est l'usinage par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, etc.). c'est un marché essentiel- lement de proximité. Avec un total de 10 ooo entreprises sur le sol français, cette activité d'usinage est la clé de voûte des métiers de la sous-traitance mécanicienne. outre la sous-traitance pure, ce métier s'adresse également à la maintenance et à la reconstruction de sous-ensembles mécaniques dans tous les domaines de l'industrie. La sous-traitance de proximité reste le champ de prédilection des 6 600 entreprises les plus modestes du secteur (TPE* de moins de 20 personnes). Marché Le secteur de la mécanique au sens large représente 18,8 % de la production industrielle dans l'Hexagone (en termes d'effectifs) : c'est le premier secteur industriel en termes d'emploi. Parmi les entreprises de 20 salariés et plus, 80 % sont de petites unités de moins de 50 salariés. Avec près de 60 % des effectifs totaux, elles réalisent plus de la moitié du chiffre d'affaires et plus du tiers des exportations. c'est la région Rhône-Alpes qui compte le plus d'entreprises de mécanique, suivie par l'Ile-de-France, le Nord-Pas- de-calais et la région centre. Chiffres globaux des entreprises de mécanique industrielle de plus de 20 personnes (chiffres 2007, source lnsee 2010) Nombres d'entreprises: 1016 CA HT: 6,72 milliards d'euros Effectif salarié au 31 décembre: 54443 Taux d'exportation : 17 % du CA HT Évolution du secteur conjoncture Le chiffre d'affaires est passé de 11s milliards d'euros en 2008 à 98 milliards d'euros en 2009. Les effectifs sont corn primés faute de commandes, et les industriels souffrent plus ou moins de la crise selon la nature de leur clientèle et de ses débouchés. certains secteurs devraient cependant continuer à soutenir les entreprises de mécanique : le ferroviaire, l'énergie, ou la chim ie-pharmacie-cosmétologie. Quant à la sidérurgie, elle est repartie, tirée par les besoins importants de la Chine. Les industries mécaniques, fortement dépendantes de la reprise de l'investissement, pourraient donc connaître à nouveau une baisse d'activité. * TPE : très petites entreprises.  Pratique du métier et perspectives Les mécaniciens doivent apprendre à maîtriser des technologies aussi variées que les plastiques, les composants électroniques, les logiciels, etc. Ils doivent aussi innover dans les services. Il faut en effet constater la part croissante prise par les services associés à la vente (services« avant-vente >1 comme l'aide au choix des produits, ou après-vente comme la maintenance du matériel, des sessions de formation). Clientèle Les clients de la mécanique appartiennent à tous les secteurs mais l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé avec les constructeurs automobiles, l'aéronautique, le bâtiment, l'électronique et l'armement. Réparation du marché intérieur 2009 par grands types de clientèle ~nergie 5 % Ménages8 % Industries - --+-- -0 Aut re métallurg ie mécaniques 18 % dont aéronautique 13 % Automobile JO % \_ BTP 11 % Agroalimentaire 11 % Concurrence Avec une concurrence assez forte, la sélection se fait surtout par les prix, les délais (dis- ponibilité d'intervention, implantation à proximité des donneurs d'ordres) et la qualité (du produit et des services associés).  1/3 Industries mécaniques : des perspectives de croissance remises en cause par un contexte économique et politique incertain Après avoir connu une forte baisse en 2020 durant la crise sanitaire, les industries mécaniques enregistrent en 2021 un chiffre d’affaires de 133,8 milliards d’euros, en hausse de 11,4 %. Une croissance due au redressement du marché intérieur (+11,7 %) et à la bonne tenue des exportations (+11 %). Ces résultats permettent au secteur d’atteindre un niveau quasi équivalent à celui de 2019 (134,6 milliards d’€). En 2022, les entreprises mécaniciennes, déjà touchées par la crise Covid, vont devoir faire face à la hausse des prix des métaux et de l’énergie, aux difficultés d’approvisionnement des matières premières et à la crise en Ukraine. Une croissance de tous les secteurs mécaniciens Les 4 secteurs d’activité des industries mécaniques ont enregistré en 2021 un fort rebond qu’il convient de lier à un effet de base : Les équipements de production et équipements mécaniques (10,6 %) : cette hausse profite à toutes les catégories d’équipements, et plus particulièrement au machinisme agricole, machines-outils et matériels pour la construction. Les composants et sous-ensembles intégrés (10,2 %) : les plus fortes hausses sont enregistrées dans les secteurs les plus touchés par la crise en 2020 à savoir la robinetterie, les engrenages et les transmissions. Les pièces mécaniques issues du secteur de la sous-traitance (14,4 %) : toutes les branches d’activité ont profité de cette reprise avec une pointe à 22,9 % pour la fonderie et le traitement de surface. Les produits de grande consommation (13,7 %) : cette reprise concerne surtout la coutellerie. Un ralentissement généralisé des exportations Avec un chiffre d’affaires de 50,3 milliards d’euros réalisé à l’international, La France reste au 6ème rang mondial derrière la Chine, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et l’Italie. Les industries mécaniques enregistrent une hausse de leurs ventes à l’export de + 11 % en 2021 par rapport à 2020. Le taux d’exportation de la mécanique française reste à peu près stable à 37,6 %, avec une balance commerciale globale déficitaire de 17,3 milliards d'€ en 2021. La question de la compétitivité reste centrale pour notre secteur qui -au travers de la FIM- œuvre depuis de nombreuses années pour une baisse de la fiscalité de production. Beaucoup plus taxées que dans le reste de l’Europe, les industries françaises sont fortement pénalisées notamment à l’export. Le tableau présentant l’évolution des marchés à l’export montre que 53,6 % des exportations ont été réalisées au sein de l’UE. L’Allemagne reste de loin le premier pays client de la mécanique française avec 15,3 % des exportations en 2021. La hausse des ventes est plus importante avec les pays membres de l’Union Européenne (+ 15,7 %) qu’avec les pays tiers (+ 6 %). Cependant, les exportations totales restent en retrait par rapport à 2019. Sur les dix premiers marchés, seules les expéditions vers l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse ont retrouvé leur niveau d’avant crise sanitaire. Cf. annexe 1 - Evolution des marchés Des effectifs en légère baisse et une difficulté grandissante à recruter La mécanique française compte en 2021, 10 646 entreprises de plus de 10 salariés. Premier employeur industriel de France (environ 20 %), le secteur enregistre une baisse de ses effectifs de 1,9 %, passant de 602 523 à 591 327 salariés. Ce recul est à mettre en parallèle avec la légère augmentation du nombre de défaillances d’entreprises en 2021 mais aussi à la difficulté de recrutement. En effet, les industriels mécaniciens, notamment les PME, peinent à trouver de la main d’œuvre française qualifiée pour de nombreux métiers. Cf. annexe 2 - Qualification et emploi Des perspectives 2022 fortement assombries Il est difficile d’établir des perspectives d’activité alors que la guerre en Ukraine vient renforcer une situation déjà tendue depuis de nombreux mois. Les industries mécaniques vont faire face en 2022 aux problèmes liés à l’approvisionnement des matières premières et des composants électroniques, à la hausse des prix de l’acier, du gaz et de l’électricité, des coûts du fret et à la difficulté de répercuter ces hausses sur leurs prix de ventes. La FIM alerte les pouvoirs publics sur le comportement de grands fournisseurs de matières premières, notamment du métal, qui en invoquant un cas de force majeure, adressent des avenants aux contrats de fourniture en cours, avec des hausses de prix importantes, et viennent mettre en danger les PME du secteur déjà très fragilisées. Alors que leur survie est en jeu, les industries mécaniques demandent la levée des mesures de sauvegarde destinées à protéger depuis 2018 la sidérurgie européenne des importations de produits sidérurgiques asiatiques et turcs. Elles ne font que protéger l’activité des sidérurgistes, qui n’arrivent plus à répondre à la demande dans des conditions économiques raisonnables. Sur un plan plus global, l’Institut Rexecode estimait début mars que le coût de cette guerre pourrait engendrer une perte de 0,7 à 1 point de PIB à l’économie française en 2022. Date de publication : 05/04/2022 Contacts presse FIM : Isabelle Douvry Anne Gleyze + 33 (0)1 47 17 60 30 + 33 (0)1 47 17 60 29 [email protected] [email protected] Les industries mécaniques, premier employeur industriel de France, conçoivent des pièces, composants et sous-ensembles et équipements pour tous les secteurs de l’économie : Pièces mécaniques issues d’opération de fonderie, forge, usinage, formage, décolletage, traitement de surface, etc. Composants et sous-ensembles intégrés dans les produits des clients Équipements de production (machines, robots, etc.) et équipements mécaniques (pour la santé, l’agriculture, les TP, le bâtiment, la restauration, la lutte contre l’incendie, l’approvisionnement en eau, la production d’énergie, la mesure, …) Produits de grande consommation (arts de la table, outillage,...) Annexes Annexe 1 - Evolution des marchés à l’export sur les périodes 2020/2021 et 2019/2021 Annexe 2 - Qualification et emploi