Aide CSM.xlsx - Demande de RI Leocare.pdf

les étapes Consignes de traitement vérificatives Demander au client ce qui le pousse à nous demander son RI, vous pourrez ainsi récolter des motifs d...

les étapes Consignes de traitement vérificatives Demander au client ce qui le pousse à nous demander son RI, vous pourrez ainsi récolter des motifs de fragilité, des envies de départ etc. tout en accédant à sa demande bien entendu. 1 => Template crisp associé : "Bonjour XXX, soucieux de vous accompagner au mieux dans vos démarches, merci de nous indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez votre relevé d'informations ? Bien à vous. L'équipe Leocare" Il faut rassurer les clients "Ne vous inquiétez pas nous nous occuperons de compléter le nouveau contrat avec le relevé d'information déjà en notre possession" 2 => Pas de perte de temps d'aller sur ADN, de renseigner les sinistres.....et de contraindre le client à uploader la pièce. 3 Un sinistre en cours est-il existant sur le dosssier du client sous l'outil DASH 4 Aller voir votre manager pour qu'il vérifie sur un fichier réservé à l'équipe sinistre tous les antécédants reportés sur les 5 dernières années (avant avril 2021) (pour le manager: reprendre le fichier excel le plus récent) DASH: vérifier les pièces reçues inhérentes à la conformité 5 *Le ou les RI reçu(s) est-il cohérent, quels sont les sinistres déclarés sur les 5 dernières années? date de souscription? date de résiliation? CRM cohérent avec date de permis et sinistres? ADN: il existe 2 méthodes pour éditer un RI Leocare 1- si dossier sans sinistre, c'est à dire qu'aucune modification n'est à apporter au dossier (pas de sinistre en cours ou clos), aller dans: vue document/générer un document/relevé d'information 6 2- si dossier avec sinistre, avec modifications à apporter au dossier, aller sous la vue "courrier"/relevé d'info/générer/ afin de compléter le RI avec les informations récoltées aux étapes de 2 à 4 = remplir les champs manuellement/enregistrer le courrier Attention: 1 CRM correspond à 1 véhicule, ce qui signifie que vous ne devez reprendre que celui du conducteur principal. Si présence d'un second conducteur désigné, ne pas indiquer de CRM dans les champs à remplir 7 Revenir sur crisp et fournir le document au client 8 Créer un nouveau template et écrire soi-même le texte associé + inviter le client à revenir vers nous avec d'éventuels devis si choix de partir à la concurrence