MO-0113 FR Recherche d'un client sur Harmonie Gescom.docx

Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [[1.] [Objectifs] 2](#objectifs) [[2.] [Modes de recherche] 2](#modes-de-recherche) [[2.1 Recherche rapide] 2](#recherche-rapide) [[2.2 Recherche avancée] 3](#recherche-avanc%C3%A9e) [[3.] [Navigation dans les r...

Table des matières {#table-des-matières.En-ttedetabledesmatires} ================== [[1.] [Objectifs] 2](#objectifs) [[2.] [Modes de recherche] 2](#modes-de-recherche) [[2.1 Recherche rapide] 2](#recherche-rapide) [[2.2 Recherche avancée] 3](#recherche-avanc%C3%A9e) [[3.] [Navigation dans les résultats de recherche] 4](#navigation-dans-les-r%C3%A9sultats-de-recherche) [[4.] [Rapatriement d\'un code client d\'une autre société du groupe] 5](#rapatriement-dun-code-client-dune-autre-soci%C3%A9t%C3%A9-du-groupe) [[5.] [Spécificités pour la saisie de commande] 6](#sp%C3%A9cificit%C3%A9s-pour-la-saisie-de-commande) [[5.1 Recherche par l'interlocuteur] 6](#recherche-par-linterlocuteur) [[5.2 Recherche par le devis] 6](#recherche-par-le-devis) **Documents rattachés** MO-0114 FR Recherche d'un devis sur Harmonie Gescom **Attention** Les lettres à la fin de la numérotation du mode opératoire indiquent pour quel pays il doit être appliqué → FR = France / EN = Angleterre / ES = Espagne. ------------ ---------------------------------------------------------------------------------- **DATE** **HISTORIQUE DES MODIFICATIONS** 05/06/2015 Création du document MOQ-06-0101 dans le Processus Vente 12/03/2024 Mise à jour du document et création du document dans le Processus Service Client ------------ ---------------------------------------------------------------------------------- +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | *[Rédacteur :]{.under | *Relecteur :* | *Validateur :* | | line}* | | | | | *A. Nehdi* | *MC. Fèvre* | | *MC. Fèvre* | | | | | | | | *[Pour la refonte du | | | | document :]{.underlin | | | | e}* | | | +=======================+=======================+=======================+ | *Rédacteur :* | *Relecteur :* | *Validateur :* | | | | | | *Mélodie Harmant* | *Marie-Céline Fèvre* | *Marie-Céline Fèvre* | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ Objectifs ========= - Définir la marche à suivre pour retrouver un compte Client, Prospect ou Suspect sur HG. - Rechercher un numéro de compte existant sur Harmonie Gescom Modes de recherche ================== La recherche s'effectue dans le module « Vente » de HG, sur l'interface « Client » : Deux modes de recherche existent : - La recherche rapide permet de trouver un compte à partir du code client ou de son nom - La recherche avancée permet de trouver un compte à partir d'informations complémentaire tels que le SIRET et le code postal. 2.1 Recherche rapide -------------------- Pour la Recherche rapide on utilise l'une des deux zones : - « Code client » puis \"Entrée\" - « Nom du client » puis \"Entrée\"  Exemples : - En saisissant \"DOCTEUR\" dans le nom puis \"Entrée\", HG affiche tous les noms qui commencent par DOCTEUR. - En saisissant \" \*CAMPING\* \" ou encore \"%CAMPING%\" dans le nom puis \"Entrée\", HG affiche tous les noms qui contiennent le mot CAMPING. Remarques : - D\'une façon générale, dans Harmonie Gescom, les \" \* \" ou \" % \" remplacent des caractères inconnus. Les % ou \* ne sont pas obligatoire dans la recherche, s'ils sont placés en dernier. - Attention les points, tirets ou espaces sont considérés comme des caractères. - S\'il y a plus d\'un résultat, les résultats de la recherche apparaissent dans la fenêtre de recherche avancée (voir 2.2 Recherche avancée) 2.2 Recherche avancée --------------------- La recherche avancée est accessible par le bouton « jumelle » ou « loupe » : La fenêtre de recherche avancée s'ouvre :  Il est alors possible de rechercher un compte à l'aide de tous les champs disponibles dans la fenêtre. Il est conseillé de : 1. Chercher par le SIREN (9 premiers chiffres du SIRET). 2. Si le client à un code service (référence du site client), la recherche par le SIREN peut être complétée par ce code. 3. Si les éléments précédents ne permettent pas de trouver le compte, il faut rechercher par le code postal et le nom du client. Le nom ne doit pas être saisi en entier, il faut utiliser la partie la plus significative du nom et la mettre entre \*. Navigation dans les résultats de recherche ========================================== La recherche peut mener à l'identification de plusieurs comptes qui correspondent aux champs renseignés. Dans ce cas, la liste des résultats apparaît en bas de la fenêtre de recherche avancée.  Pour ouvrir la fiche d'un client, il faut double-cliquer sur la ligne souhaitée. Il est alors possible de naviguer entre les résultats de la liste en passant d'une fiche client à l'autre grâce aux boutons « suivant » et « précédent ». Il est également possible de rappeler la liste des résultats en cliquant sur le bouton « Liste ».  Rapatriement d\'un code client d\'une autre société du groupe ============================================================= Lorsqu\'un code client existe dans l\'une des sociétés du groupe, mais pas dans l\'entité HG sélectionnée, le client ressort en \"non référencé \" lors de la recherche.  Il est possible de rapatrier la fiche client dans votre entité, sous réserve de ne pas modifier certains champs, comme les conditions de livraison et les conditions de paiements, qui sont des champs communs à toutes les entités du groupe. Cela signifie que si on le modifie dans une entité, il se modifiera dans toutes les entités. Si les champs \"communs\" doivent être différents de la fiche rapatriée, il faut alors créer une nouvelle fiche. Pour rapatrier une fiche client, il suffit de le sélectionner, de procéder aux modifications et vérifications propres à la marque ou entité et de l\'enregistrer. Attention, si vous rapatriez ce compte sans faire de modification et donc sans enregistrer, ce dernier ne sera pas créer dans votre entité Harmonie Gescom. Il est aussi possible de retrouver dans quelle(s) société(s) du groupe un code client est référencé en cliquant sur le bouton \"Statut et commercial par entité\". Spécificités pour la saisie de commande ======================================= 5.1 Recherche par l'interlocuteur --------------------------------- Si la recherche s'avère difficile, il est également possible d'utiliser l'interlocuteur. La recherche s'effectue dans le module « Vente » de HG, sur l'interface « Interlocuteur » :  Il est alors possible de chercher l'interlocuteur qui a passé la commande en utilisant son adresse mail : Une fois l'interlocuteur identifié, il suffit de double cliquer sur la ligne pour ouvrir la fiche de l'interlocuteur et voir à quel compte client il est rattaché :  Ce compte peut alors être recherché dans l'interface « Clients » afin de voir si les informations correspondent bien au bon de commande. 5.2 Recherche par le devis -------------------------- Si un numéro de devis est indiqué sur le bon de commande, il est alors recommandé de chercher directement le devis, de regarder le compte client associé puis de vérifier si les informations correspondent bien avec le bon de commande.