广州华南新材料创新园有限公司 客户管理制度 PDF

# 广州华南新材料创新园有限公司 ## 客户管理制度 ### 文件编号: HXY-G-ZS-02 ### 版本号: V1.0 ### 发放号: 1 ### 发布日期: 2023.05.22 ### 实施日期: 2023.05.23 ### 编制部门: 招商部 ### 编制: 郭振 ### 审核: 余春秀、柴琰、谢泽帆 ### 批准: 宁红涛 ## 文件修订记录表 | 序号 | 时间 | 版本 | 修改内容 | |---|---...

# 广州华南新材料创新园有限公司 ## 客户管理制度 ### 文件编号: HXY-G-ZS-02 ### 版本号: V1.0 ### 发放号: 1 ### 发布日期: 2023.05.22 ### 实施日期: 2023.05.23 ### 编制部门: 招商部 ### 编制: 郭振 ### 审核: 余春秀、柴琰、谢泽帆 ### 批准: 宁红涛 ## 文件修订记录表 | 序号 | 时间 | 版本 | 修改内容 | |---|---|---|---| | 0 | 2023.05.22 | A0 | 首版发行 | ## 保密等级: 保密 - 绝密: 未经集团总经理审批,不可传阅,不可对外。 - 保密: 未经管理中心总监审批,仅可公司内部传阅,不可对外。 - 普通: 可对外公开且传阅。 - 作废: 已作废且回收文件 ## 1 总则 为推进公司招商业务高质量发展,实现招商客户管理动作规范化、标准化,提升客户转化率、客户满意度及续约率,积累和沉淀翔实的客戶需求信息数据,以支撑招商研判、招商决策等相关工作,特制定《华新园招商部客户管理制度》。 ## 2 适用范围 ### 2.1 适用人员 华新园(本部及分园)招商部工作人员及由领导指定或指派承担招商工作的相关人员。 ### 2.2 适用内容及阶段 招商人员与潜在客户、意向客户、已签约客户的沟通、接洽、谈判、租后关系维护、退租跟踪等业务。包括意向阶段、跟进阶段、签约阶段、租后维护阶段 ## 3 意向阶段 ### 3.1 意向阶段,是指从招商人员主动或被动获得客户的租赁意向起,至客户到租赁现场为止。 ### 3.2 意向阶段的核心目标是引导和促成客户到现场考察,与客户建立持续沟通渠道。 ### 3.3 招商人员在意向阶段应获取以下客户信息: - 3.3.1客户基础情况: 法人信息、联络人姓名、性别、职务及电话、考察时间 - 3.3.2客户经营情况: 租赁用途、行业及经营范围、公司荣誉及资质、拟迁的公司或部门人数、业务。 - 3.3.3客户场地要求: - a) 物业类型、面积、租赁预算、拟入驻时间, - b) 有无装修改造、承重、层高、电容、上下水、通风排烟、三废处理、危化、货梯、楼层、面宽进深柱距、朝向等特殊条件要求。 - 3.3.4 市场动态情况 - b) 客户目前的所在地基本情况 - c) 客户对于园区及周边配套的关注偏好 - d) 客户寻找场地的原因。 - e) 客户计划或者已考察过的场地。 ### 3.4 招商人员应按照上述要求尽量收集客户信息,并在当天(12小时内)按《附件一》格式要求做好信息记录及将信息发送至招商工作群。招商总监指定专人,于每周五下班前将上述招商信息统一汇总上报。 ## 4 跟进阶段 ### 4.1 跟进阶段,是指客户首次实地考察至客戶正式签约之前的阶段。 ### 4.2 招商人员应进一步了解、补充和完善客户信息,重点了解和挖掘客戶需求,并将上述信息和需求按《附件一》格式统一登记,并在当天(12小时内)将信息发送至招商工作群。招商总监指定专人,于每周五下班前将上述招商信息统一汇总上报。 ### 4.3 招商人员应在客户首次考察48小时内对客户或中介进行回访(电话/现场等),并根据招商负责人的建议及实际情况及时开展招商跟进工作,并将沟通、谈判等跟进结果反馈至《附件一》。 ## 5 入驻阶段 ### 5.1 招商人员应将客户的整套签约资料(合同、费用明细表等)存档并将签约客户的楼栋单元、面积、物业改造条件、商务条件、客户经营情况、荣誉资质等客户信息填入《附件二》相关表格,报送招商部制定人员存档备份,供后期经营分析及长期跟踪工作使用。 ### 5.2 招商人员每月应关注已入驻客户的经营情况、场地需求。 ### 5.3 在客户租约到期前3个月(面积大于500方的,需要提前6个月),招商总监应提前组织安排客户续租沟通。明确客户续租意向及预期商务条件。 ## 6 流客跟踪 ### 6.1 对于未签约成功的客户、退租客户,招商总监应定期组织回访(形式自定)并将每次客户沟通情况填报《附件三》存档报备。 ### 6.2对于未签约成功的客户、退租客户,均属于潜在资源。招商总监应定期组织将园区服务、活动及场地资源等资讯推送给以上客户。 ## 7 客户到期续租及退租管理规范 ### 7.1 续租客户 - 7.1.1 主动淘汰传统低效产业(如物流、装饰类)。若传统低效产业要续租,则价格适当上涨(具体方案由招商总监拟定及报批总经办)。 - 7.1.2优先续租高成长性的战略新兴科技产业。互动积极、发展势头好、有资源共享机会的在孵企业(老客户),则续租时价格适当优惠(具体方案由招商总监拟定及报批总经办)。 - 7.1.3遇到经营环境恶化(如疫情、金融危机、物业产品过剩等)特殊情况,经营团队可采取适当优惠措施(免租期、租金优惠等)形式,提前锁定客户续期,优惠措施经总经理审批后执行。 ### 7.2临时退租客户 - 7.2.1临时退租客户原则上按照《租赁合同》约定条款扣取押金。 - 7.2.2 如确因环境恶化(如疫情、金融危机)、经营重大困难问题退租,经公司审批后可少扣或不扣押金。 ### 7.3退租客户(含租赁到期后不续租及临时退租)归集为流失客户,招商人员参考前述第六章相关条款登记《附件三》流失客户去向信息,并开展后续长期跟踪工作。 ## 8 保密制度 招商部员工确保整个过程中涉及的客戶敏感性信息不泄露,包括对内部人员和外部合作伙伴实施严格的保密要求。 ## 9附则 - 9.1 本制度的解释、修订由公司招商部负责。 - 9.2 本制度自总经理审批后开始施行。 ## 10 客户管理制度附件 - 附件一:《华新园 XX 园区意向客户情况跟踪表》; - 附件二:《华新园入驻客户情况登记及租期内跟进服务表》; - 附件三:《华新园流失客户情况登记及跟踪表》 # 广州华南新材料创新园有限公司 ## 华新园 XX 园区意向客户情况跟踪表 ### 文件编号: HXY-F-ZS-01 ### 版本号: V1.0 ### 发放号: 1 ### 发布日期: 2023.05.22 ### 实施日期: 2023.05.23 ### 编制部门: 招商部 ### 编制: 郭振 ### 审核: 余春秀、柴琰、谢泽帆 ### 批准: 宁红涛 ## 文件修订记录表 | 序号 | 时间 | 版本 | 修改内容 | |---|---|---|---| | 0 | 2023.05.22 | A0 | 首版发行 | ## 保密等级: 保密 - 绝密: 未经集团总经理审批,不可传阅,不可对外。 - 保密: 未经管理中心总监审批,仅可公司内部传阅,不可对外。 - 普通: 可对外公开且传阅。 - 作废: 已作废且回收文件 # 广州华南新材料创新园有限公司 ## 华新园入驻客户情况登记及租期内跟进服务表 ### 文件编号: HXY-F-ZS-02 ### 版本号: V1.0 ### 发放号: 1 ### 发布日期: 2023.05.22 ### 实施日期: 2023.05.23 ### 编制部门: 招商部 ### 编制: 郭振 ### 审核: 余春秀、柴琰、谢泽帆 ### 批准: 宁红涛 ## 文件修订记录表 | 序号 | 时间 | 版本 | 修改内容 | |---|---|---|---| | 0 | 2023.05.22 | A0 | 首版发行 | ## 保密等级: 保密 - 绝密: 未经集团总经理审批,不可传阅,不可对外。 - 保密: 未经管理中心总监审批,仅可公司内部传阅,不可对外。 - 普通: 可对外公开且传阅。 - 作废: 已作废且回收文件 # 广州华南新材料创新园有限公司 ## 华新园流失客户情况登记及跟踪表 ### 文件编号: HXY-F-ZS-03 ### 版本号: V1.0 ### 发放号: 1 ### 发布日期: 2023.05.22 ### 实施日期: 2023.05.23 ### 编制部门: 招商部 ### 编制: 郭振 ### 审核: 余春秀、柴琰、谢泽帆 ### 批准: 宁红涛 ## 文件修订记录表 | 序号 | 时间 | 版本 | 修改内容 | |---|---|---|---| | 0 | 2023.05.22 | A0 | 首版发行 | ## 保密等级: 保密 - 绝密: 未经集团总经理审批,不可传阅,不可对外。 - 保密: 未经管理中心总监审批,仅可公司内部传阅,不可对外。 - 普通: 可对外公开且传阅。 - 作废: 已作废且回收文件 # 广州华南新材料创新园有限公司 ## 华新园 XX 园区意向客户情况跟踪表 | 序号 | 接受信息时间 | 市场动态情况 | 客户基础情况 | 客户经营情况 | 客户对于场地的商务及物业条件要求 | 前述情况未包含的其他重要客户信息 | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | 2023/3/20 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | # 广州华南新材料创新园有限公司 ## 华新园入驻客户情况登记及租期内跟进服务表 | 序号 | 法人名称 | 起租时间 | 物业房号 | 物业面积 | 经营用途 | 租约时限 | 到期日 | 第一次拜访时间 | 沟通情况要点 | 第二次拜访时间 | 沟通情况要点 | 第三次拜访时间 | 沟通情况要点 | 第四次拜访时间 | 沟通情况要点 | 联络人姓名、性别、职务及联络方式 | 业务部门的经营范围、主要商业模式、上下游产业链 | 业务部门性质、人数、业务负责人 | 荣誉资质、产值/税收水平、专利及知识产权情况 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | # 广州华南新材料创新园有限公司 ## 华新园流失客户情况登记及跟踪表 | 序号 | 法人名称 | 流失类型 | 确认流失时间 | 竞与新华园流失原因 | 后期去向 | 流失类型 | 第一次护络时间 | 沟通概要 | 第二次护络时间 | 沟通概要 | 第三次护络时间 | 沟通概要 | 第四次护络时间 | 沟通概要 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 1| | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |