Proceso de Ventas en AKM PDF

## Procesos de Ventas AKSI ### **¡Armandola Juntos!** **1. Portal Aksi** - El asesor debe realizar una planeación de visitas a clientes cada semana - Esta planeación sólo está habilitada los fines de semana y los días domingo. - La planificación se realiza en el portal de Aksi (vía PC), no en la...

## Procesos de Ventas AKSI ### **¡Armandola Juntos!** **1. Portal Aksi** - El asesor debe realizar una planeación de visitas a clientes cada semana - Esta planeación sólo está habilitada los fines de semana y los días domingo. - La planificación se realiza en el portal de Aksi (vía PC), no en la aplicación móvil AKM (teléfono). - Para acceder al portal, ingrese a www.aksi.mx - El usuario es el correo electronico asignado al asesor - La contraseña es asignada por el área de sistemas. - Al desplegar el menú en la parte superior izquierda, seleccione la opción Mapeo de Ventas. **2. Planeación de Ruta** - En la parte derecha de la pantalla, seleccione el botón PLAN. - Una vez hecho esto se desplegará la semana de trabajo. - Puede que aparezcan 2 veces o más el mismo cliente dentro del listado, debe considerar la dirección donde se realizará la visita. - Para marcar una visita, seleccione el recuadro en el día que visitará al cliente. - El recuadro cambiará de color a azul al seleccionarlo. - Una vez realizada la visita por el asesor, se marcará con una flecha. - No es necesario guardar la planeación, ya que se guarda automáticamente al salir de la página. **3. Visita a Cliente** - **En portal de Aksi:** - Ingrese el número de cliente a visitar y buscar. - Se debe seleccionar la dirección donde se realizara la visita. - Una misma dirección puede tener varias direcciones por lo que debe coincidir con la dirección que se planifico en el portal. - **En AKM:** - Entre al menú y seleccione Visita a cliente. - Seleccionar la dirección en el mapa. - Al seleccionar ver dirección se copiaran las coordenadas GPS del domicilio del cliente para indicar la dirección a la que se dirigirá. **4. Visitas Realizadas** - En la pestaña Visitas Realizadas, se puede consultar el número de visitas por cliente. - El asesor debe colocar los comentarios de cada visita. - Es importante colocar comentarios en cada visita y que aquí tiene acceso tanto el área comercial como crédito y de ahí se retroalimenta para darle seguimiento a los diversos casos que presente el cliente. **5. Pedidos** - En la pestaña Pedidos, se puede consultar el estado de los pedidos. - Existen dos opciones: - **Guardados:** pedidos pendientes por enviar o modificar. - **Enviados:** pedidos ya mandados a procesar. - Para comenzar a ingresar los códigos del pedido, seleccione **Agregar Productos**. **6. Productos** - Al ingresar el código del producto, se mostrará el precio unitario, la existencia, el precio por mayoreo y la distancia. - Al ingresar la cantidad de piezas que el cliente necesita en el recuadro correspondiente, se actualiza el precio total del pedido. - Se puede seleccionar la opción de "inner o caja master", si el cliente lo requiere. **7. Carrito** - Al seleccionar la opción "Carrito", puede revisar las cantidades de piezas agregadas para verificar que se ingrese de manera correcta. **8. Resumen del Pedido** - Se muestra el subtotal, IVA y total del pedido. - Se debe colocar las observaciones al almacen para ayudar a agilizar los procesos. **9. Guardar y Salir / Enviar Pedido / Pedir Cotización / Eliminar** - **Guardar y Salir:** se utiliza cuando falta información por ingresar. - **Enviar Pedido:** envía el pedido para su autorización. - **Pedir Cotización:** visualiza un documento con la cotización del pedido, que se enviará al cliente para su aprobación. - **Eliminar:** elimina el pedido. **10. Errores Comunes en la Captura de Pedidos** - **Remache de aluminio color blanco:** - El precio indicado es por unidad. - La cantidad mínima a surtir es una bolsa con 100 piezas. - **Abrazadera para tubo tipo uña:** - El precio indicado es por pieza. - La cantindad mínima a surtir es de 20 piezas por bolsa. **11. Sincronizar** - Se debe sincronizar la aplicación AKM todos los días en la mañana antes de salir a ruta para tener la información correcta para los clientes. - Para sincronizar la aplicación, seleccione la opción "Sincronizar". - Puede elegir la opción de sincronizar todos los catálogos o solo aquellos creados en los últimos 3 días. - Se debe enviar la información al finalizar el día para asegurar que la información llegue a las áreas involucradas. **12. Reportes ** - En la pestaña "Reportes", puede consultar: - Reportes recientes - Devoluciones - Reporte Visitas a Cliente Detallado - Monitor de Pedidos - Envío de estado de cuenta **13. Envío de Estado de Cuenta** - Para obtener un estado de cuenta, seleccione "Envío de estado de cuenta". - Ingrese el número del cliente o el vendedor. - El archivo se enviará por correo una vez realizado el proceso. **14. Estado de Cuenta** - El digito verificador se utiliza para pago referenciado y se forma con el número de cliente más el digito verificador. - En el estado de cuenta puede revisar: - Categoría de cliente - Fecha de creación como cliente. - Límite de crédito y plazo. - Si cuenta con pagaré. - Si cuenta con línea de aseguradora. **15. **Cobranza - **Proceso de Cobranza:** - El asesor debe traer el estado de cuenta actualizado del cliente a visitar. - Si el pago es en efectivo, se entrega el recibo de cobro al cliente. - Si el pago es con cheque, se debe realizar una validación en el AKM. - El asesor debe depositar el cheque en el banco y reportar el pago al área de cobranza. - **Llenado de Documentos:** - Se debe colocar el número del cliente y la fecha. - Se debe especificar la forma de pago. - Se debe colocar el número de validación. **16. Validación de Cobranza en AKM** - En el menú "Cobranza", se abrirá la sección de: - **Nuevo cobro:** para comenzar el registro de un nuevo cobro. - **Depósitos bancarios:** para confirmar los depósitos con referencia o foto. - Al seleccionar "Foto del Recibo", se abrirá la cámara para tomar una fotografia del recibo de cobro. - Seleccionar el documento factura al cual se afectará el cobro realizado. - El asesor debe marcar el recuadro de la cantidad a pagar del disponible. - Al marcar el recuadro, el color cambiará a amarillo. **17. Envío de Imágenes** - En la pantalla de "Validación de Cobranza en AKM", se realiza el envío de la imagen del recibo. - El sistema genera un número de validación. - Se debe ingresar el número de validación en el folio del cliente. - El asesor solicita la firma del cliente. - El asesor entrega el folio original al cliente; las copias restantes se archivan. **18. Devolución por Calidad** - **Proceso de Devolución por Calidad:** - El cliente informa al asesor sobre el producto con el defecto de calidad. - El asesor llena el formato de devoluciones. - El asesor realiza una validación en el AKM. - El asesor solicita la firma del cliente en el folio. - El asesor toma evidencia fotográfica de la mercancía dentro de las cajas. - El asesor sella la cajas con una cinta de devoluciones. - El asesor toma una fotografia de las cajas selladas. - El asesor reporta el pago a [email protected]. - **Llenado de Documentos:** - Se debe colocar el número de validación. - Se debe indicar el código del producto. - Se debe especificar el motivo del defecto. **19. Devolución de Mercancía** - **Proceso de Devolución de Mercancía:** - El cliente informa al asesor el número de código del producto faltante - El asesor llena el formato de devolución - El asesor realiza la validación en el AKM. - El asesor notifica a [email protected]. - El asesor reporta el pago a [email protected]. - **Llenado de Documentos:** - Se debe colocar el número de validación. - Se debe especificar la cantidad de bultos o cajas. **20. Devolución: Validación en AKM** - En el menú **Devoluciones**, seleccione el cliente y la dirección para la recolección de la mercancía. - Ingrese el número del folio de devolución. - Ingrese la cantidad de bultos o cajas a devolver. - Indique si se requiere transporte. - Seleccione el concepto de la devolución. - Tome una foto del folio de devolución. - Una vez realizado el proceso, se enviará una confirmación al correo. **21. Devolución: Validación en AKM** - **Proceso de Validación:** - El asesor ingresa los códigos y cantidad del producto. - El asesor toma una fotografía del folio de devolución. - El asesor reporta el pago a [email protected]. - **Llenado de Documentos:** - Se debe colocar el número de validación. - **Devoluciones / Llenado de Documentos:** - Se debe llenar el formato de recepción de mercancía por devolución. - Se debe colocar el número de validación. - Se debe colocar el código del producto. - Se debe especificar el motivo del defecto. - **Devoluciones: Validación en AKM** - Se debe ingresar el número de folio de devolución. - Se debe indicar si se requiere transporte. - Se debe seleccionar la razón de la devolución. **22. Garantía de Máquinas Eléctricas y Gasolina** - **Proceso de Devolución por Mal Estado:** - El cliente informa al asesor sobre el producto con el defecto. - El asesor realiza una validación en el AKM. - El asesor toma evidencia fotográfica de la mercancía dentro de las cajas. - El asesor señaliza la cajas con una cinta de devoluciones. - El asesor señaliza la cajas con una cinta de devoluciones. - El asesor reporta el pago a [email protected]. - **Llenado de Documentos:** - Se debe colocar el número de validación. - Se debe especificar la cantidad de bultos o cajas. **23. Error de Toma de Pedido o Devolución de Mercancía** - **Proceso de Devolución por Error:** - El cliente informa al asesor sobre el producto a devolver. - El asesor realiza una validación en el AKM. - El asesor toma evidencia fotográfica de la mercancía dentro de las cajas. - El asesor señaliza la cajas con una cinta de devoluciones. - El asesor señaliza la cajas con una cinta de devoluciones. - El asesor reporta el pago a [email protected]. - **Llenado de Documentos:** - Se debe colocar el número de validación. - Se debe especificar la cantidad de bultos o cajas. **24. Devoluciones: Faltante de Mercancía** - **Proceso de Devolución por Faltante:** - El cliente informa al asesor sobre el producto. - El asesor realiza una validación en el AKM. - El asesor toma evidencia fotográfica de la mercancía dentro de las cajas - El asesor señaliza las cajas con una cinta de devoluciones. - El asesor reporta el pago a [email protected]. - **Llenado de Documentos:** - Se debe colocar el número de validación. - Se debe especificar la cantidad de bultos o cajas. - **Devoluciones: Validación en AKM** - Se debe ingresar el número de folio de devolución. - Se debe indicar si se requiere transporte. - Se debe seleccionar la razón de la devolución. <start_of_image>FOR REFERENCE: The document explains the overall process of receiving orders, delivery, receiving payments, and processing returns for Aksi Tools. The document lists the steps, the forms to be filled out, and the actions to be taken by the client, the sales representative, and the Aksi back-office.