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Questions and Answers
¿Cuándo se habilita la planeación de visitas a clientes en el portal de Aksi?
¿Cuál es la primera acción que debe realizar un asesor en el portal de Aksi?
¿Qué sucede con el recuadro cuando un asesor marca una visita en el portal?
¿Qué herramienta se utiliza para ver las coordenadas GPS del domicilio del cliente?
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¿Por qué es importante colocar comentarios en cada visita realizada?
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¿Qué significa un pedido en la pestaña 'Guardados'?
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¿Qué debe hacerse después de ingresar los códigos del pedido?
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¿Qué información se puede consultar en la pestaña 'Visitas Realizadas'?
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Cuál es el primer paso que debe seguir el asesor al recibir una queja de producto faltante?
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Qué información es necesaria al momento de rellenar los documentos de devolución?
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Qué acción realiza el asesor después de tomar evidencia fotográfica de la mercancía?
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Qué debe hacer el asesor al final del proceso de validación?
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Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de devolución es correcta?
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¿Qué sucede al ingresar el código del producto?
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¿Cuál es la función de la opción 'Enviar Pedido'?
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¿Qué información se visualiza en el resumen del pedido?
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¿Cuál es el propósito de la opción 'Pedir Cotización'?
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¿Qué requiere la opción de 'Sincronizar' en la aplicación AKM?
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¿Qué debe hacerse si falta información por ingresar en un pedido?
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¿Cuál es un error común en la captura de pedidos?
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¿Cómo se forma el dígito verificador para el pago referenciado?
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¿Cuál es el primer paso que debe realizar el cliente en el proceso de devolución de mercancía?
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¿Qué información es necesaria para llenar el formato de devolución?
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¿Qué información se debe colocar en el llenado de documentos durante la cobranza?
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¿Qué debe hacer el asesor después de ingresar los códigos y cantidad del producto?
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¿Cuál es la primera acción que debe realizar un asesor al iniciar el proceso de cobranza?
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En el proceso de devolución por mal estado, ¿qué debe hacer el asesor con las cajas defectuosas?
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¿Qué se debe especificar en el llenado de documentos durante el proceso de devolución?
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¿Qué sucede si el cliente decide pagar con cheque?
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¿Qué debe hacer el asesor después de tomar la foto del recibo de cobro?
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¿Cuál es la función del asesor al reportar el pago a cobranzas?
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En el proceso de devolución por calidad, ¿qué actividad realiza el asesor con el cliente?
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¿Qué se debe hacer antes de finalizar el proceso de devolución en AKM?
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Al marcar el recuadro de la cantidad a pagar en el menú 'Cobranza', ¿qué cambio de color se observa?
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Durante el proceso de devolución por error, ¿qué debe informar el cliente al asesor?
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Durante la validación de cobranza en AKM, ¿qué se debe ingresar en el folio del cliente?
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¿Cuál de las siguientes opciones NO es parte del proceso de cobranza?
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Study Notes
Portal Aksi
- Los asesores deben planificar las visitas a los clientes semanalmente.
- La planificación se realiza en el Portal Aksi (www.aksi.mx).
- La planificación no está disponible en la aplicación móvil AKM (teléfono).
- El usuario es el correo electrónico asignado a cada asesor.
- La contraseña se define en el área de sistemas.
Planeación de Ruta
- Los asesores seleccionan el botón "PLAN" para acceder a la semana de trabajo.
- Los clientes pueden aparecer varias veces en el listado, con la dirección de la visita.
- Se debe seleccionar la fecha de la visita al cliente, donde el recuadro cambiará de color a azul.
- El recuadro se marcará con una flecha al realizar la visita.
- La planeación se guarda automáticamente al salir de la página.
Visita a Cliente
-
En el portal de Aksi:
- Ingresar el número de cliente para buscar.
- Seleccionar la dirección de la visita.
- Seleccionar la dirección correcta de la visita, la cual puede tener varias direcciones registradas.
-
En AKM:
- Entrar al menú y seleccionar "Visita a cliente".
- Seleccionar la dirección en el mapa.
- Al seleccionar "Ver dirección" se copian las coordenadas GPS del domicilio del cliente.
Visitas Realizadas
- La pestaña "Visitas Realizadas" registra el número de visitas por cliente.
- El asesor debe agregar comentarios sobre cada visita.
- Los comentarios son visibles para los equipos de ventas, crédito y comercial.
Pedidos
- La pestaña "Pedidos" muestra el estado de los pedidos.
-
Opciones:
- Guardados: pedidos pendientes por enviar o modificar.
- Enviados: pedidos ya procesados.
- La opción "Agregar productos" permite ingresar los códigos del pedido.
Productos
- Al ingresar el código del producto, se muestra:
- Precio unitario.
- Existencia.
- Precio por mayoreo.
- Distancia.
- El cuadro correspondiente para ingresar la cantidad de piezas actualiza el precio total del pedido.
- Al seleccionar la opción "inner o caja master", el cliente puede elegir la presentación del producto.
Carrito
- La opción "Carrito" permite revisar las cantidades de piezas agregadas al pedido.
Resumen del Pedido
- Se muestran el subtotal, IVA y total del pedido.
- Se deben agregar observaciones para el almacén para agilizar el proceso.
Guardar y Salir / Enviar Pedido / Pedir Cotización / Eliminar
- Guardar y Salir: se utiliza cuando falta información por ingresar.
- Enviar Pedido: envía el pedido para su autorización.
- Pedir Cotización: visualiza un documento con la cotización del pedido para la aprobación del cliente.
- Eliminar: elimina el pedido.
Errores Comunes en la Captura de Pedidos
-
Remache de aluminio color blanco:
- El precio indicado es por unidad.
- La cantidad mínima a surtir es de una bolsa con 100 piezas.
-
Abrazadera para tubo tipo uña:
- El precio indicado es por pieza.
- La cantidad mínima a surtir es de 20 piezas por bolsa.
Sincronizar
- Se debe sincronizar la aplicación AKM diariamente antes de salir a la ruta.
- La opción "Sincronizar" actualiza la información de los clientes.
- Se puede sincronizar todos los catálogos o solo los últimos 3 días.
- La información actualizada se envía al finalizar el día.
Reportes
- La pestaña "Reportes" permite consultar:
- Reportes recientes.
- Devoluciones.
- Reporte Visitas a Cliente Detallado.
- Monitor de Pedidos.
- Envío de estado de cuenta.
Envío de Estado de Cuenta
- La opción "Envío de estado de cuenta" busca el estado de cuenta del cliente.
- Se deben ingresar el número de cliente o el número de vendedor.
- El archivo se enviará por correo electrónico al final del proceso.
Estado de Cuenta
- El digito verificador del estado de cuenta se forma con el número de cliente más el dígito verificador.
- Se puede visualizar:
- Categoría de cliente.
- Fecha de creación como cliente.
- Límite de crédito.
- Plazo.
- Si cuenta con pagaré.
- Si cuenta con línea de aseguradora.
Cobranza
-
Proceso de Cobranza:
- El asesor debe traer el estado de cuenta actualizado del cliente a visitar.
- El recibo de cobro se entrega al cliente si el pago es en efectivo.
- Se debe realizar una validación en el AKM si el pago es con cheque.
- El asesor debe depositar el cheque en el banco y reportar el pago en el área de cobranza.
-
Llenado de Documentos:
- Colocar el número de cliente y la fecha.
- Especificar la forma de pago.
- Colocar el número de validación.
Validación de Cobranza en AKM
- El menú "Cobranza" ofrece dos opciones:
- Nuevo cobro: para registrar un nuevo cobro.
- Depósitos bancarios: para confirmar los depósitos con referencia o foto.
- La cámara se activa al seleccionar "Foto del Recibo".
- Seleccionar el documento factura al cual se afectará el cobro realizado.
- Marcar el cuadro de la cantidad a pagar del disponible.
- Al marcar el cuadro, el color cambia a amarillo.
Envío de Imágenes
- Se envía la imagen del recibo desde la Validación de Cobranza.
- El sistema genera un número de validación.
- Este número se ingresa en el folio del cliente.
- Se solicita la firma del cliente.
- El folio original se entrega al cliente y las copias se archivan.
Devolución por Calidad
-
Proceso de Devolución por Calidad:
- El cliente informa sobre el producto con el defecto de calidad.
- El asesor llena el formato de devoluciones.
- El asesor realiza la validación en AKM.
- Se solicita la firma del cliente en el folio.
- El asesor toma evidencia fotográfica de la mercancía.
- Las cajas se sellan con una cinta de devoluciones.
- El asesor toma fotografías de las cajas selladas.
- Se reporta el pago a [email protected].
-
Llenado de Documentos:
- Colocar el número de validación.
- Indicar el código del producto.
- Especificar el motivo del defecto.
Devolución de Mercancía
-
Proceso de Devolución de Mercancía:
- El cliente informa al asesor el número de código del producto faltante.
- El asesor llena el formato de devolución.
- El asesor realiza la validación en AKM.
- El asesor notifica a [email protected].
- El asesor reporta el pago a [email protected].
-
Llenado de Documentos:
- Colocar el número de validación.
- Especificar la cantidad de bultos o cajas.
Devolución: Validación en AKM
- En el menú "Devoluciones" seleccionar el cliente y la dirección de recolección.
- Ingresar el folio de devolución, la cantidad de bultos o cajas y si requiere transporte.
- Seleccionar el concepto de la devolución.
- Tomar una foto del folio de devolución.
- Una vez realizado el proceso, se enviará una confirmación al correo.
Devolución: Validación en AKM
-
Proceso de Validación:
- El asesor ingresa los códigos y la cantidad del producto.
- El asesor toma una fotografía del folio de devolución.
- El asesor reporta el pago a [email protected].
-
Llenado de Documentos:
- Colocar el número de validación.
-
Devoluciones / Llenado de Documentos:
- Completar el formato de recepción de mercancía por devolución.
- Colocar el número de validación, código del producto y motivo del defecto.
-
Devoluciones: Validación en AKM
- Ingresar el número de folio de devolución y si requiere transporte.
- Seleccionar la razón de la devolución.
Garantía de Máquinas Eléctricas y Gasolina
-
Proceso de Devolución por Mal Estado:
- El cliente informa al asesor sobre el producto con el defecto.
- El asesor realiza una validación en AKM.
- El asesor toma evidencia fotográfica de la mercancía dentro de las cajas.
- Las cajas se señalizan con una cinta de devoluciones.
- El asesor reporta el pago a [email protected].
-
Llenado de Documentos:
- Colocar el número de validación.
- Especificar la cantidad de bultos o cajas.
Error de Toma de Pedido o Devolución de Mercancía
-
Proceso de Devolución por Error:
- El cliente informa al asesor sobre el producto a devolver.
- El asesor realiza una validación en AKM.
- El asesor toma evidencia fotográfica de la mercancía dentro de las cajas.
- Las cajas se señalizan con una cinta de devoluciones.
- El asesor reporta el pago a [email protected].
-
Llenado de Documentos:
- Colocar el número de validación.
- Especificar la cantidad de bultos o cajas.
Devoluciones: Faltante de Mercancía
-
Proceso de Devolución por Faltante:
- El cliente informa al asesor sobre el producto.
- El asesor realiza una validación en AKM.
- El asesor toma evidencia fotográfica de la mercancía dentro de las cajas.
- Las cajas se señalizan con una cinta de devoluciones.
- El asesor reporta el pago a [email protected].
-
Llenado de Documentos:
- Colocar el número de validación.
- Especificar la cantidad de bultos o cajas.
-
Devoluciones: Validación en AKM
- Ingresar el número de folio de devolución y si requiere transporte.
- Seleccionar la razón de la devolución.
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Este cuestionario aborda el proceso de planificación de visitas a clientes utilizando el Portal Aksi. Se detallan los pasos para acceder, seleccionar fechas y administrar la información de las visitas, garantizando que los asesores sigan el protocolo adecuado. Realiza esta prueba para verificar tu comprensión de las funciones y el uso del portal.
