JC-Ordner Quiz
45 Questions
1 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Welches der folgenden Elemente ist KEIN Zweck der Wochenplanung?

  • Fokussierung auf Planung der Zeitpotentiale
  • Schärfung des Bewusstseins für die Aufgabenverteilung
  • Vermeidung sinnloser Tätigkeiten
  • Steigerung der Effizienz (correct)

    • Welches der folgenden Elemente beschreibt NICHT den Zweck der Wochenplanung?

  • Besseres Einkommen (correct)
  • Schnellere Karriere (correct)
  • Vermeidung sinnloser Tätigkeiten
  • Mehr Erfolg (correct)

    • Welche der folgenden Optionen ist KEIN Erfolgsfaktor für Kundengewinnung?

  • Produktkenntnis (correct)
  • Positive Grundeinstellung
  • Identifikation mit der eigenen Tätigkeit
  • Psychische Stabilität

    • Welches der folgenden Elemente ist KEIN möglicher Bestandteil der Nachbereitung eines Kundentermins?

    <p>Rechnungsstellung</p> Signup and view all the answers

    Welches der folgenden Elemente ist KEINE der drei Möglichkeiten zur Terminierung eines Kunden?

    <p>Online-Recherche</p> Signup and view all the answers

    Ist der Arbeitgeber verpflichtet, vermögenswirksame Leistungen (VL) zu zahlen?

    <p>Nein, das liegt im Ermessen des Arbeitgebers.</p> Signup and view all the answers

    Wie hoch ist die Arbeitnehmer-Sparzulage bei Aktienfonds?

    <p>20 %</p> Signup and view all the answers

    Gibt es einen Unterschied in der Höhe der Sparzulage zwischen alten und neuen Bundesländern?

    <p>Nein, die Höhe ist in beiden gleich.</p> Signup and view all the answers

    Gibt es eine Beitragshöchstgrenze für die staatliche Förderung bei Aktienfonds? Thema: VL

    <p>Ja, maximal $400$ Euro pro Jahr.</p> Signup and view all the answers

    Was ist die Mindestlaufzeit für vermögenswirksame Leistungen (VL)?

    <p>5 Jahre</p> Signup and view all the answers

    Was passiert, wenn der Kunde frühzeitig den Vertrag kündigt?

    <p>Er verliert die staatliche Förderung.</p> Signup and view all the answers

    Was passiert, wenn der Kunde den Vertrag beitragsfrei stellt?

    <p>Die staatliche Förderung bleibt erhalten.</p> Signup and view all the answers

    Wann erhält der Kunde die staatliche Förderung?

    <p>Nach Erreichen der Mindestlaufzeit.</p> Signup and view all the answers

    Was versteht der TauRes Vertriebspartner unter dem Begriff Networking?

    <p>Das Knüpfen neuer geschäftlicher Beziehungen.</p> Signup and view all the answers

    Was ist mit dem Begriff 'Emotionale Intelligenz' in der Kundenberatung gemeint?

    <p>Das Verständnis und die Berücksichtigung der Gefühle anderer.</p> Signup and view all the answers

    Welche der folgenden Wege der Kundengewinnung ist für einen jungen Partner im direkten Gespräch am effektivsten?

    <p>Direkte Ansprache am Telefon.</p> Signup and view all the answers

    Welche Abkürzung steht für die Begriffe, die in der Kundenberatung wichtig sind?

    <p>HHH für herzliche, hochwertige und humanistische Beratung.</p> Signup and view all the answers

    Welches dieser Elemente gehört nicht zum Kundenberatungsprozess?

    <p>Werbeplanung des Unternehmens.</p> Signup and view all the answers

    Was beschreibt den Kundengewinnungsprozess (Systemarchetyp TauRes) am besten?

    <p>Ein sich wiederholender Zyklus von Kontaktaufnahme und Follow-up.</p> Signup and view all the answers

    Welches der folgenden Elemente wird oft als Schlüssel zu erfolgreicher Kundenakquise erwähnt?

    <p>Ein gutes Verständnis der Bedürfnisse des Kunden.</p> Signup and view all the answers

    Wie lautet die Bedeutung des Begriffs 'T1-Gespräch' in der Kundenberatung?

    <p>Es ist ein erstes, informativer Gespräch mit einem potenziellen Kunden.</p> Signup and view all the answers

    Welche der folgenden Ansätze werden häufig zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in Investmentfonds verwendet?

    <p>Positivkriterien</p> Signup and view all the answers

    Was beschreibt der Begriff 'Engagement' im Bereich der nachhaltigen Fonds?

    <p>Die aktive Einflussnahme auf Unternehmen, um nachhaltige Praktiken zu fördern.</p> Signup and view all the answers

    Welcher Ansatz eignet sich am besten, um Mindestkriterien zu berücksichtigen?

    <p>Negativscreening</p> Signup and view all the answers

    Welche Einschränkung hat der Best-in-Class-Ansatz beim nachhaltigen Wirtschaften?

    <p>Er sieht nur die besten Unternehmen innerhalb einer Branche vor.</p> Signup and view all the answers

    Was sind die aktuellen Mindestkriterien für eine ethisch-nachhaltige Kapitalanlage?

    <p>Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards.</p> Signup and view all the answers

    Was versteht man unter Impact Investment?

    <p>Investitionen, die sowohl Einnahmen als auch positive soziale oder ökologische Auswirkungen erzielen sollen.</p> Signup and view all the answers

    Warum wird Impact Investment von TauRes nicht empfohlen?

    <p>Die finanziellen Renditen sind unsicher.</p> Signup and view all the answers

    Was ist FNG im Kontext nachhaltiger Investments?

    <p>Ein Netzwerk von Anlegern, das sich für Nachhaltigkeit einsetzt.</p> Signup and view all the answers

    Was ist eine stille Reserve bei Immobilien?

    <p>Der Unterschied zwischen Verkehrswert und Buchwert.</p> Signup and view all the answers

    Wie wird der Wert der Immobilie in der Bilanz reduziert?

    <p>Durch Absetzung für Abnutzung (AfA).</p> Signup and view all the answers

    Wodurch kann der Versicherungsnehmer von einer Überschussbeteiligung ausgeschlossen werden?

    <p>Durch ausdrückliche Vereinbarung.</p> Signup and view all the answers

    Welches Verfahren muss der Versicherer zur Beteiligung an den Überschüssen anwenden?

    <p>Ein verursachungsorientiertes Verfahren.</p> Signup and view all the answers

    Was passiert bei der Beendigung des Versicherungsvertrags mit den Bewertungsreserven?

    <p>Der Betrag wird zur Hälfte an den Versicherungsnehmer ausgezahlt.</p> Signup and view all the answers

    Wie oft müssen die Bewertungsreserven nach dem neuen VVG ermittelt werden?

    <p>Jährlich.</p> Signup and view all the answers

    Welche Rolle spielen Holdingstrukturen im Kontext von Immobilien für Versicherungsgesellschaften?

    <p>Sie ermöglichen die Auslagerung von Vermögenswerten.</p> Signup and view all the answers

    Welche Auswirkung hat der Erwerb einer Immobilie durch Versicherungsunternehmen auf die Mieteinnahmen?

    <p>Die Mieteinnahmen werden vom Versicherer vereinnahmt.</p> Signup and view all the answers

    Was war der Hauptgrund für die Einführung des Altersvorsorge-Einkünftegesetzes (AltEinkG)?

    <p>Die Ungleichheit in der Besteuerung von Beamtenpensionen und Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung.</p> Signup and view all the answers

    Wie hoch ist das Rentenniveau in Deutschland derzeit?

    <p>rund 48 % des letzten Nettoeinkommens</p> Signup and view all the answers

    Welchen Einfluss hat der Nachhaltigkeitsfaktor auf das Rentenniveau?

    <p>Er senkt das Rentenniveau bis 2030.</p> Signup and view all the answers

    Wann erhält man den vollen Anspruch auf die Altersrente?

    <p>Sobald man 67 Jahre alt ist.</p> Signup and view all the answers

    Wie viele Jahre sind mindestens erforderlich, um die Altersrente für langjährig Versicherte zu erhalten?

    <p>35 Jahre</p> Signup and view all the answers

    Wie verändert sich das Rentenniveau von 2004 bis 2030?

    <p>Es sinkt von 53,0 % auf 44,3 % des Nettolohns.</p> Signup and view all the answers

    Was ist der Eckrentner?

    <p>Ein fiktiver Rentner, der als Grundlage für die Berechnung des Rentenniveaus dient.</p> Signup and view all the answers

    Welche der folgenden Aussagen zum AltEinkünftegesetz (AltEinkG) ist korrekt?

    <p>Das AltEinkünftegesetz besagt, dass die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung steuerfrei sind und die Rentenleistungen erst später versteuert werden.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    JC-Ordner - Fragenkatalog zur JC-Prüfung

    • Dokumenteninformationen:
      • Herausgeber: TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH
      • Stand: 15. Dezember 2025
      • Verantwortlich für den Inhalt: Maximilian Potthoff und Johannes Lang
      • Kontakt: [email protected]
    • Weitere Informationen:
      • Das Dokument ist ein Fragenkatalog zur JC-Prüfung (JC-Prüfung vermutlich ein Prüfverfahren von TauRes).
      • Es gibt ein Inhaltsverzeichnis für die verschiedenen Themenbereiche im Dokument.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    JC-Ordner Fragenkatalog zur JC-Prüfung PDF

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser