Manual de Usuario del Módulo Ventas de Odoo PDF

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Manual de Usuario del Módulo Ventas de Odoo.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 1 de 48 Contenido Introducción........................................................................................................... 2 Objetivo.................................................................................................................. 2 Información general.............................................................................................. 2 1. Descripción general del Módulo para Ventas.......................................... 2 2. Instancias de Módulos............................................................................... 3 3. Datos de acceso......................................................................................... 4 3.1 Datos del usuario...................................................................................... 4 4. Configuración de Ventas.................................................................................. 7 4.1 Creación de Equipo de Ventas...................................................................... 7 4.2 Creación de Etiquetas.................................................................................. 11 4.3 Unidades de medida.................................................................................... 13 4.4 Categorías de las unidades de medida........................................................ 16 4.5 Planes de actividades.................................................................................. 17 5. Ordenes..................................................................................................... 19 5.1 Creación de cotización................................................................................. 19 5.2 Venta en CRM......................................................................................... 25 5.3 Equipos de ventas................................................................................... 26 5.4 Clientes................................................................................................... 28 6. Productos.................................................................................................. 31 6.1 Productos..................................................................................................... 31 6.2 Listas de precios..................................................................................... 34 7. Reportes.................................................................................................... 37 7.1 Ventas.......................................................................................................... 37 7.2 Vendedores............................................................................................. 39 7.3 Productos................................................................................................ 42 7.4 Clientes................................................................................................... 45  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 2 de 48 Introducción. Con este manual se busca proporcionar una guía detallada para los usuarios que interactuar con el Módulo de Ventas en la plataforma de Odoo. Este manual esta diseñado para el uso efectivo de las diversas funciones y herramientas proporcionadas por el Módulo de Ventas para la gestión eficiente al momento de la creación de cotizaciones y pedidos hasta la facturación y seguimiento de las ventas realizadas. Objetivo. El objetivo de este Manual de usuario es proporcionar una guía detallada para los usuarios que interactúan con el Módulo de Ventas en la plataforma de Odoo. Este manual está diseñado para capacitar a los usuarios en el uso efectivo de las diversas herramientas proporcionadas para este módulo para la gestión eficiente de las ventas dentro de la organización. Información general. Odoo es un conjunto de aplicaciones de código abierto que cubre todas las necesidades de una empresa como lo son CRM, comercio electrónico, contabilidad, inventario, punto de venta, gestión de proyectos, etc. 1. Descripción general del Módulo para Ventas. El Módulo de Ventas permite gestionar de forma eficiente todos los procesos de ventas de una empresa desde la captación de clientes hasta la facturación y el análisis de los resultados.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 3 de 48 2. Instancias de Módulos. Datos de acceso. o Datos del usuario. Configuración de ventas. o Creación de Equipo de ventas. o Creación de Etiquetas. o Unidades de medida. o Categorías de las unidades de medida. o Planes de actividades. Ordenes. o Creación de Cotización. o Ventas en CRM. o Equipo de ventas. o Clientes. Productos. o Productos. o Lista de precios. Reportes. o Ventas. o Vendedores. o Productos. o Clientes.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 4 de 48 3. Datos de acceso. 3.1 Datos del usuario. Se hará llegar al usuario por medio de correo electrónico los datos de acceso a la plataforma como se muestra en la ilustración 1: Datos de usuario, los datos son: Correo electrónico. Contraseña. Enlace al ambiente de pruebas: https://inmotion-staging- 12993584.dev.odoo.com/web#action=menu&cids=1&menu_id=343 ilustración 2: Acceso al ambiente de pruebas. Enlace al ambiente productivo: https://inmotion.odoo.com/web/login ilustración 3: Acceso al ambiente productivo. + Ilustración 1: Datos de usuario.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 5 de 48 Ilustración 2: Acceso al ambiente de pruebas. Ilustración 3: Acceso al ambiente productivo. Una vez ingresando al link deseado de la plataforma, debe de ingresar los datos de acceso que fueron enviados por medio de correo electrónico e inicie sesión como se muestra en la ilustración 4: Ingreso de datos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 6 de 48 Ilustración 4: Ingreso de datos. Nota: En caso de no contar con ningún acceso a la plataforma, favor de acercarse al área TI (Tecnologías de Información) para generar un usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma. Una vez accediendo a la plataforma, seleccione el módulo de Ventas para configurar una nueva oportunidad como se muestra en la ilustración 5: Módulo Ventas. Ilustración 5: Módulo Ventas.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 7 de 48 4. Configuración de Ventas. 4.1 Creación de Equipo de Ventas. En la parte superior, se selecciona el campo Configuración en el cual se desplegará una serie de opciones, el usuario seleccionará el apartado Equipos de Ventas como se muestra en la Ilustración 6: Creación de equipo de ventas. Ilustración 6: Creación de equipo de ventas. Una vez hecho el paso anterior, seleccione el ícono “ ” ubicado en la parte superior izquierda para crear un nuevo Equipo de ventas como se muestra en la Ilustración 7: Nueva plaza. Ilustración 7: Nueva plaza. A continuación, llene los campos requeridos para la creación de una nueva plaza como se muestra en la ilustración 8: Llenado de campos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 8 de 48 ilustración 8: Llenado de campos. En la parte inferior se encuentra el apartado Usuarios se pueden agregar más usuarios dentro de la nueva plaza a crear como se muestra en la ilustración 9: Usuarios. ilustración 9: Usuarios.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 9 de 48 En el apartado Brokers se pueden agregar dando click en el campo “ ” como se muestra en la ilustración 10: Brokers. ilustración 10: Brokers. Para adjuntar archivos seleccione el ícono “ ” ubicado en la parte inferior derecha y busque el archivo que desee adjuntar como se muestra en la ilustración 11: Adjuntar archivos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 10 de 48 ilustración 11: Adjuntar archivos. Para agregar seguidores, seleccione el ícono “ ” ubicado en la parte inferior derecha como se muestra en la ilustración 12: Agregar seguidores. ilustración 12: Agregar seguidores. El usuario que enviará la invitación al seguidor puede escribir un pequeño mensaje como se muestra en la ilustración 13: Invitación de seguidor. ilustración 13: Invitación de seguidor. Al terminar de realizar los cambios, seleccione el ícono “ ” como se muestra en la ilustración 14: Guardar cambios.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 11 de 48 ilustración 14: Guardar cambios. Los cambios se podrán visualizar regresando a las Plazas junto con la nueva plaza creada como se muestra en la ilustración 15: Cambios de plazas. ilustración 15: Cambios de plazas. 4.2 Creación de Etiquetas. Para crear una nueva etiqueta se ingresa en la barra superior dentro del campo Configuración y se selecciona el apartado Etiquetas como se muestra en la ilustración 16: Creación de etiquetas.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 12 de 48 ilustración 16: Creación de etiquetas. Una vez seleccionado, da click en el ícono “ ” ubicado en la parte superior izquierda para crear una nueva Etiqueta como se muestra en la ilustración 17: Nueva etiqueta. ilustración 17: Nueva etiqueta. A continuación, ingrese la nueva etiqueta junto con el color a identificarlo. Al finalizar de realizar la creación de la nueva etiqueta, se guardan los cambios dando click en el campo Guardar ubicado en la parte superior izquierda como se muestra en la ilustración 18: Guardar cambios.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 13 de 48 ilustración 18: Guardar cambios. 4.3 Unidades de medida Se selecciona el apartado de Configuración en la barra de herramientas y se da click en el campo Unidades de medida como se muestra en la ilustración 19: Unidades de medida. ilustración 19: Unidades de medida. Una ves seleccionado el campo, se mostraran las unidades de medida ya creadas en donde puedes editar las medidas de cada una de las opciones mostradas en la ilustración 20: Unidades creadas.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 14 de 48 ilustración 20: Unidades creadas. Para modificar las unidades de medida, el usuario debe seleccionar la unidad que desee cambiar los datos. Una vez dentro de la unidad se mostrarán los siguientes campos como se observa en la ilustración 21: Llenado de campos. ilustración 21: Llenado de campos. Unidad de medida: Muestra las abreviaturas de las unidades de medida a configurar.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 15 de 48 Categoría: Se selecciona la categoría en las que se regirán las unidades de medida. Estos campos tienen que coincidir para que funcionen las unidades de medida. Categoría de UNSPSC: Se selecciona la categoría clasificatoria en la que se regirá la unidad de medida. Proporción: Se ingresan las cantidades pequeñas o grandes en las que se compararán con la unidad de medida. Activo: Se selecciona para activar o desactivar la unidad de medida sin eliminarla. Precisión de redondeo: Se ingresa la cantidad en la que se redondeará la unidad de medida. Para crear una nueva unidad de medida, se selecciona el ícono “ ” al seleccionar una unidad de medida ubicado en la parte superior izquierda como se muestra en la ilustración 22: Nueva unidad de medida. ilustración 22: Nueva unidad de medida. Una vez seleccionada, se llenarán los campos mencionados anteriormente, al finalizar de llenar los campos requeridos se guardan los cambios dando click en el ícono “ ” como se muestra en la ilustración 23: Guardar cambios. ilustración 23: Guardar cambios.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 16 de 48 4.4 Categorías de las unidades de medida. Se selecciona el apartado de Configuración en la barra de herramientas y se da click en el campo Categorías de las unidades de medida como se muestra en la ilustración 24: Categorías de las unidades de medida. ilustración 24: Categorías de las unidades de medida. Una vez seleccionado el campo, se mostraran las categorías de las unidades de medidas con las que se cuentan. Al crear una nueva categoría se selecciona el ícono “ ” como se muestran en la ilustración 25: Nueva unidad de medida. En el apartado Categoría de unidades de medida, se ingresa el nombre de la categoría de unidades para identificarla. En el campo Unidades de medida mostrarán se muestran el tipo de unidades de medidas que se utilizarán para esta categoría junto con su respectiva información.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 17 de 48 Para crear una nueva unidad de medida, seleccione el apartado Agregar una línea e ingrese los datos correspondientes como se muestra en la ilustración 26: Guardar cambios. ilustración 26: Guardar cambios. Al realizar todos los cambios, seleccione el ícono “ ” para guardarlos. Una vez hechos los cambios anteriores, el usuario podrá visualizar los cambios realizados al regresar a las Categorías de las unidades de medida como se muestra en la ilustración 27: Cambios realizados. ilustración 27: Cambios realizados. 4.5 Planes de actividades. Se selecciona el apartado de Configuración en la barra de herramientas y se da click en el campo Planes de actividades como se muestra en la ilustración 28: Planes de actividades.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 18 de 48 ilustración 28: Planes de actividades. Una vez seleccionado el campo, se creará un nuevo plan de actividad dando click en el ícono “ ” como se muestra en la ilustración 29: Nuevo plan de actividades. ilustración 29: Nuevo plan de actividades. A continuación, se agrega el nombre del plan para poder identificarlo junto con la actividad asignada a realizar. Al terminar de llenar los campos, guarde los cambios realizados al dar click en el ícono “ ” como se muestra en la ilustración 30: Llenado de campos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 19 de 48 ilustración 29: Nuevo plan de actividades. Al realizar los pasos anteriores, se podrá visualizar los planes de actividad generados como se muestra en la ilustración 30: Plan de actividad creado ilustración 30: Plan de actividad creado 5. Ordenes. 5.1 Creación de cotización. Para generar una nueva cotización se selecciona el campo “ ” ubicado en la parte superior izquierda como se muestra en la ilustración 31: Nueva cotización.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 20 de 48 ilustración 31: Nueva cotización. A continuación, el usuario llenará los campos mostrados en la siguiente ilustración 32: Llenado de campos. ilustración 32: Llenado de campos. Cliente: Se selecciona el cliente al que va dirigida la venta. La Línea de negocio y Empresa se generan de forma automática al seleccionar al cliente. Vencimiento: Se ingresa la fecha límite en la que se vencerá la venta. CFDI para público en general: Se selecciona el campo para generar una factura electrónica al momento de realizar una venta. Este apartado se queda desactivado. Forma de pago: Se selecciona el método de pago para la conclusión venta. Uso: Se selecciona la razón en la que se le dará uso al capital. Lista de precios: Se selecciona la divisa en la que se llevarán a cabo las ventas.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 21 de 48 Términos de pago: Se seleccionan los términos de los pagos que realizarán. En la parte inferior se encuentran opciones para los productos o servicios brindados en donde ser pueden modificar o agregar. En el primer campo se encuentra la opción de Líneas de la orden en donde se ingresan los servicios incluidos que sean del interés del comprador. Para agregar un nuevo servicio seleccione el campo “ ” e ingrese los datos en los campos en blanco como se muestra en la ilustración 33: Agregar un producto. ilustración 33: Agregar un producto. Al finalizar de llenar los campos se mostrará la cantidad total a pagar por todos los servicios agregados en las Líneas de la orden como se muestra en la ilustración 34: Cantidad total.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 22 de 48 ilustración 34: Cantidad total. En el apartado Productos opcionales se usa para agregar productos en donde el cliente tiene la opción de quererlos agregar a la venta o eliminarlos en el ícono “ ” mostrado al final de la fila. Para agregar productos se ingresan de la misma forma seleccionando el campo “ ” como se muestra en la ilustración 35: Productos opcionales. ilustración 35: Productos opcionales. Para agregar documentos seleccione el ícono “ ” ubicado en la parte inferior derecha y busque el archivo a cargar como se muestra en la ilustración 36: Adjuntar archivos. ilustración 36: Adjuntar archivos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 23 de 48 Para agregar seguidores, seleccione el ícono “ ” ubicado en la parte inferior derecha como se muestra en la ilustración 37: Agregar seguidores. ilustración 37: Agregar seguidores. Al seleccionar el apartado Agregar seguidores se mostrara una ventana en donde se agregarán a los seguidores, en la parte inferior se puede agregar un pequeño mensaje. Para finalizar, seleccione el campo Agregar seguidores como se muestra en la ilustración 38: Invitación de seguidor. ilustración 38: Invitación de seguidor.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 24 de 48 Se podrán visualizar los seguidores que están dentro de la venta como se muestra en la ilustración 39: Visualización de seguidor. ilustración 39: Visualización de seguidor. Al terminar de realizar los cambios, seleccione el ícono “ ” para guardar los cambios hechos en la venta como se muestra en la ilustración 40: Guardar cambios. ilustración 40: Guardar cambios. Una vez guardados los cambios, la cotización se podrá visualizar al ingresar nuevamente como se muestra en la ilustración 41: Cotización creada.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 25 de 48 ilustración 41: Cotización creada. 5.2 Venta en CRM. Dentro del modulo de CRM se puede generar una cotización de una venta que haya pasado a la etapa Ganado seleccionando el campo “ ” ubicado en la parte superior izquierda como se muestra en la ilustración 42: Nueva cotización. ilustración 42: Nueva cotización. A continuación, se llenan los campos mostrados anteriormente en la ilustración 42: Nueva cotización. repitiendo los mismos pasos en el Módulo de CRM como en el Módulo de Ventas como se muestra en los campos a llenar de la ilustración 43: Llenado de campos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 26 de 48 ilustración 43: Llenado de campos. 5.3 Equipos de ventas. Para visualizar los Equipos de venta generados, seleccione en la barra de herramientas el apartado Ordenes. A continuación, seleccione el campo Equipo de ventas como se muestra en la ilustración 44: Equipo de ventas. ilustración 44: Equipo de ventas. A continuación, se visualizarán los grupos de ventas creados junto con las oportunidades abiertas y el monto generado. Para realizar un Análisis de ventas seleccione el campo nombrado de la misma forma como se observa en la ilustración 45: Equipo de ventas.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 27 de 48 ilustración 45: Equipo de ventas. Al realizar el paso anterior, el usuario visualizará un reporte de las ordenes de ventas en donde se analizan sus ingresos por ventas y los clasifica por diversos criterios de agrupación (vendedor, contacto, producto, etc) junto con la fecha de la orden como se observa en la ilustración 46: Análisis de ventas. ilustración 46: Análisis de ventas. Para ingresar a las oportunidades dentro del Módulo de ventas regrese a la vista de Equipo de ventas y seleccione el campo Oportunidad abierta para observar las Oportunidades creadas por el usuario como se observa en la ilustración 47: Oportunidad abierta.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 28 de 48 ilustración 47: Oportunidad abierta. Al ingresar, el usuario podrá observar las oportunidades creadas dentro del Equipo de ventas seleccionado como se observar en la ilustración 48: Oportunidades. ilustración 48: Oportunidades. Nota: Las oportunidades vistas dentro de este apartado, se podrán visualizar en el Módulo CRM. Para más información consulte el Manual de Usuario del Módulo CRM. 5.4 Clientes. Para poder visualizar a los clientes con los que la empresa cuenta, se selecciona la barra de herramientas en el apartado Ordenes, posteriormente se selecciona el campo de Clientes como se muestra en la ilustración 49: Clientes.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 29 de 48 ilustración 49: Clientes. Una vez realizado el proceso anterior, se podrán visualizar todos los clientes con los que la empresa tiene contacto. Parar crear un nuevo cliente se da click en el campo “ ” como se muestra en la ilustración 50: Nuevo cliente. ilustración 50: Nuevo cliente. A continuación, se llenan los campos en blanco seleccionados como se muestra en la ilustración 51: Llenado de campos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 30 de 48 ilustración 51: Llenado de campos. Contacto: Nombre del contacto para su identificación. Empresa: Selecciona la empresa interna que tendrá comunicación con el contacto. Unidad de negocios: Selecciona el sector de la empresa a la que va dirigida. Giro de la empresa: Selecciona la principal actividad a la cual va dedicada la empresa. Dirección: Ingrese el domicilio de la empresa del contacto. Número de identificación fiscal: Ingrese el código alfanumérico de las personas que realizan actividades monetarias en un país. Teléfono: Ingrese el número telefónico empresarial del contacto. Móvil: Ingrese el número móvil del contacto. Correo electrónico: Ingrese el correo electrónico empresarial del contacto. Sitio web: Ingrese el sitio web de la empresa donde labora el contacto. Idioma: Seleccione el idioma manejado del contacto. Categorías: Seleccione las categorías de clasificación del contacto. Estatus del contacto: Seleccione la opción del estatus del contacto. Ultimo contacto: Se selecciona la fecha en la que se obtuvo el último contacto. Al terminar de llenar los campos, se guardan los cambios realizados seleccionando el ícono “ ” como se muestra en la ilustración 51: Llenado de campos. El cliente creado se podrá visualizar al regresar a la vista de Clientes como se muestra en la ilustración 52: Cliente creado.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 31 de 48 ilustración 52: Cliente creado. 6. Productos. 6.1 Productos. Para visualizar los servicios o productos que se ofrecen, seleccione en la barra de herramientas el apartado Productos y seleccione el campo Productos como se muestra en la ilustración 53: Productos. ilustración 53: Productos. Al ingresar, se podrán observar los productos o servicios que se ofrecen. Para crear un nuevo producto o servicio seleccione el campo “ ” ubicado en la parte superior izquierda como se muestra en la ilustración 54: Nuevo producto.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 32 de 48 ilustración 54: Nuevo producto. A continuación, se ingresan los datos en los campos mostrados dependiendo del producto o servicio que se brindará y quedará registrado como se muestra en la ilustración 55: Llenado de campos. ilustración 55: Llenado de campos. El usuario selecciona los campos Se puede vender y/o Se puede comprar dependiendo del producto o servicio que se creará. Tipo de producto: Se selecciona el tipo de producto o servicio que brindará. Política de facturación: Se selecciona el tipo de política de facturación al momento de la venta del producto.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 33 de 48 Crear en la orden: Se selecciona la opción a realizar en caso de generar un nuevo proyecto o tarea para darle seguimiento del producto o servicio que se está brindando. En el campo Ventas se visualiza información que el usuario puede llenar para agregar productos o servicios opcionales como se muestra en la ilustración 56: Ventas. ilustración 56: Ventas. Productos opcionales: Se seleccionan los productos opcionales que se pueden llegar a agregar. Políticas SLA: Se selecciona el nivel de atención referente a las políticas SLA generadas. Descripción de ventas: Se ingresa Una ves terminado de llenar los campos requeridos, se guardan los cambios realizados en el ícono “ ” ubicado en la parte superior como se muestra en la ilustración 57: Guardar los cambios.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 34 de 48 ilustración 57: Guardar los cambios. Al regresar al apartado Productos se podrá visualizar el nuevo Producto o Servicio creado y este se podrá seleccionar al momento de generar una venta como se muestra en la ilustración 58: Productos. ilustración 58: Productos. 6.2 Listas de precios. Para ingresar a la Lista de precios se selecciona en la barra de herramientas el apartado Productos y da click en el campo Listas de precios como se muestra en la ilustración 59: Listas de precios.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 35 de 48 ilustración 59: Listas de precios. A continuación, se visualizarán las Listas de precios ya generadas de las cuales se utilizan al momento de la creación de una venta. Para crear una nueva lista de precios, seleccione el campo “ ” ubicado en la parte superior izquierda como se muestra en la ilustración 60: Nueva lista de precios. ilustración 60: Nueva lista de precios. Al seleccionar el campo “ ” se ingresan los datos en los campos mostrados en la ilustración 61: Llenado de campos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 36 de 48 ilustración 61: Llenado de campos. Al momento de agregar una nueva línea ubicado en la parte inferior, se mostrará una ventana en donde el usuario deberá seleccionar cada una de las opciones mostradas como se muestra en la ilustración 62: Creación de reglas de listas de precios. ilustración 62: Creación de reglas de listas de precios. Cálculo: Se selecciona la opción que el usuario considere pertinente para la lista de precios. Precio fijo: Se ingresa el precio fijo al que se le asignarán a los productos o servicios brindados por la empresa. Aplicar en: Se seleccionan los productos o servicios en donde se les asignarán los cambios. Cantidad min: Se ingresa la cantidad mínima de en la que se deben de vender los productos o servicios que brinda la empresa.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 37 de 48 Validez: Se selecciona la fecha y hora en la que la validación de la lista de precios empiece y concluya. Al finalizar de llenar cada uno de los campos requeridos para la creación de una Lista de precios, el usuario deberá guardar los cambios seleccionando el ícono “ ” como se muestra en la ilustración 63: Guardar campos. ilustración 63: Guardar campos. Al guardar los cambios, se podrán visualizar la nueva Lista de precios creada al regresar al campo Lista de precios como se muestra en la ilustración 64: Lista de precios. ilustración 64: Lista de precios. 7. Reportes. 7.1 Ventas. Para ingresar al apartado Ventas, seleccione en la barra de herramientas el campo Reportes y da click en el apartado Ventas como se muestra en la ilustración 65: Ventas.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 38 de 48 ilustración 65: Ventas. A continuación, se mostrará un Gráfico de línea en donde se visualizan las ventas generadas junto con sus respectivas cantidades en cierto lapso como se muestra en la ilustración 66: Grafico de línea. ilustración 66: Grafico de línea. La plataforma cuenta con diferentes vistas en las que el usuario puede modificar para una mejor visualización en la barra superior como se muestra en las ilustraciones 67: Grafico circular e ilustración 68: Grafico de barras.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 39 de 48 ilustraciones 67: Grafico circular ilustración 68: Grafico de barras. 7.2 Vendedores. Para acceder al campo Vendedores, se selecciona el campo Reportes y se da click en el apartado Vendedores como se muestra en la ilustración 69: Vendedores.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 40 de 48 ilustración 69: Vendedores. A continuación, se visualizan las ventas generadas para cada uno de los usuarios que hayan realizado alguna venta y se muestra la cantidad monetaria obtenida de cada uno de los vendedores como se muestra en la ilustración 70: Ventas generadas. ilustración 70: Ventas generadas. Al dar click sobre las barras de las ventas generadas, se mostrarán los análisis de ventas de cada una de las ordenes creadas como se muestra en la ilustración 71: Análisis de ventas generadas.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 41 de 48 ilustración 71: Análisis de ventas generadas. En la barra de vistas, se cuentan con diferentes gráficos en donde el usuario seleccionará el que mejor utilice. Entre los gráficos con los que cuenta la plataforma de Odoo está el Gráfico de barras, Gráfico de línea, Gráfico circular como se muestran en la siguiente ilustración 72: Gráfico de barras, ilustración 73: Grafico de línea, ilustración 74: Grafico de circular. Ilustración 72: Gráfico de barras.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 42 de 48 ilustración 73: Grafico de línea. ilustración 74: Grafico de circular. 7.3 Productos. Para acceder al campo de Productos, seleccione en la barra de herramientas el apartado Reportes y da click en el campo Productos como se muestra en la ilustración 75: Productos.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 43 de 48 ilustración 75: Productos. A continuación, se visualizarán los Productos o Servicios que la empresa ofrece a los clientes interesados en adquirirlos junto con el capital total del servicio como se muestra en la ilustración 76: Productos del análisis de ventas. ilustración 76: Productos del análisis de ventas. En la barra de herramientas se podrán visualizar diferentes gráficos a los cuales seleccionar para una mejor visualización del total de cada uno de sus productos como se muestra en la ilustración 77: Gráfico de barras, ilustración 78: Gráfico de línea, ilustración 79: Gráfico circular. Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 44 de 48 Ilustración 77: Gráfico de barras. ilustración 78: Gráfico de línea.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 45 de 48 ilustración 79: Gráfico de circular. 7.4 Clientes. Para acceder al campo de Clientes, seleccione en la barra de herramientas el apartado Reportes y da click en el campo Clientes como se muestra en la ilustración 80: Clientes. ilustración 80: Clientes. A continuación, se mostraran las ventas generadas por cliente junto con sus respectivos ingresos como se muestra en la ilustración 81: Análisis de ventas por cliente. ilustración 81: Análisis de ventas por cliente. Al igual que los otros campos anteriores, el usuario podrá seleccionar diferentes vistas de gráficos para una mejor gestión de todos los datos como se observa en  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 46 de 48 la ilustración 82: Gráfico de barras, ilustración 83: Gráfico de línea, ilustración 84: Gráfico circular. ilustración 82: Gráfico de barras ilustración 83: Gráfico de línea Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 47 de 48 ilustración 84: Gráfico circular.  Manual de Usuario del Módulo Código: Versión: 1 Ventas de Odoo. Página 48 de 48 Control de cambios Versión Fecha Cambios realizados 1.0 24/05/24 Documento Original Elaboró Revisó Autorizó Omar Santiago González José Enrique Miranda Castillo Diego Montes Vela Fecha: Fecha: Fecha: