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Questions and Answers
¿Qué acción se debe realizar para guardar los cambios en una venta?
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¿Cuál es el primer paso para generar una cotización en el módulo de CRM?
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¿Cómo se pueden visualizar los Equipos de venta generados en la aplicación?
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¿Qué información aparece al visualizar el campo 'Equipo de ventas'?
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¿Qué se debe hacer después de llenar los campos en el módulo de CRM?
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¿Cuál es el propósito principal del análisis de ventas en el módulo mencionado?
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¿Cómo se accede a las oportunidades abiertas en el módulo de ventas?
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Qué información se puede obtener de las oportunidades dentro del módulo de ventas?
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Para visualizar a los clientes de la empresa, ¿qué campo se debe seleccionar?
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¿Qué criterios se pueden utilizar para clasificar las ventas en los reportes?
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Study Notes
Visualización de Seguidores y Cambios en Ventas
- Los seguidores dentro de una venta son visibles y se pueden gestionar fácilmente.
- Para guardar cambios realizados en una venta, se debe seleccionar el ícono correspondiente.
- Las cotizaciones guardadas se pueden visualizar al acceder nuevamente al sistema.
Generación de Cotizaciones en CRM
- En el módulo de CRM, se puede crear una cotización seleccionando la opción correspondiente en la parte superior izquierda.
- Se debe completar un formulario con los mismos pasos utilizados en el Módulo de Ventas para asegurar consistencia.
Equipos de Ventas
- Para ver los Equipos de ventas, se debe seleccionar la opción Ordenes en la barra de herramientas.
- Los grupos de ventas generados se muestran junto a oportunidades abiertas y montos generados.
- El análisis de ventas permite visualizar un reporte que clasifica ingresos por diferentes criterios (vendedor, contacto, producto, etc.).
Oportunidades de Ventas
- Desde el Módulo de ventas, se puede regresar al Equipo de ventas para acceder a las Oportunidades abiertas.
- Las oportunidades pueden ser visualizadas y gestionadas dentro del módulo CRM, garantizando un flujo de información entre los dos módulos.
Visualización de Clientes
- Para ver la lista de clientes, se debe navegar a la sección de Ordenes y seleccionar el campo correspondiente.
- Esta funcionalidad permite tener un control sobre los clientes con los que la empresa mantiene relaciones comerciales.
Índice del Manual
- El manual incluye secciones sobre Creación de cotización, Venta en CRM, Equipos de ventas, Clientes, Productos y Reportes.
- Cada sección se detalla con información específica para guiar a los usuarios en el uso eficaz del Módulo de Ventas de Odoo.
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Description
Este quiz explora la funcionalidad de visualización de seguidores en un sistema de ventas. Se ilustran los pasos necesarios para guardar cambios en la cotización y cómo acceder a la información guardada. Ideal para usuarios que buscan optimizar la gestión de ventas.
