Visualización de Seguidores en Ventas

Questions and Answers

¿Qué acción se debe realizar para guardar los cambios en una venta?

Seleccionar el ícono de eliminar.

Seleccionar el ícono de imprimir.

Seleccionar el ícono de editar.

Seleccionar el ícono de guardar. (correct)

¿Cuál es el primer paso para generar una cotización en el módulo de CRM?

Seleccionar el campo 'Cancelar cotización'.

Seleccionar el campo 'Cerrar venta'.

Seleccionar el campo 'Nueva venta'.

Seleccionar el campo 'Nueva cotización'. (correct)

¿Cómo se pueden visualizar los Equipos de venta generados en la aplicación?

Seleccionando el apartado de Reportes.

Seleccionando el apartado de Clientes.

Seleccionando el apartado de Productos.

Seleccionando el apartado de Órdenes. (correct)

¿Qué información aparece al visualizar el campo 'Equipo de ventas'?

Los grupos de ventas y oportunidades abiertas. Signup and view all the answers

¿Qué se debe hacer después de llenar los campos en el módulo de CRM?

Guardar la cotización creada. Signup and view all the answers

¿Cuál es el propósito principal del análisis de ventas en el módulo mencionado?

Analizar los ingresos por ventas y clasificarlos Signup and view all the answers

¿Cómo se accede a las oportunidades abiertas en el módulo de ventas?

Regresando a la vista de equipo de ventas y seleccionando Oportunidad abierta Signup and view all the answers

Qué información se puede obtener de las oportunidades dentro del módulo de ventas?

Las oportunidades creadas por el usuario Signup and view all the answers

Para visualizar a los clientes de la empresa, ¿qué campo se debe seleccionar?

Ordenes Signup and view all the answers

¿Qué criterios se pueden utilizar para clasificar las ventas en los reportes?

Vendedor, contacto, producto y fecha de la orden Signup and view all the answers

Study Notes

Visualización de Seguidores y Cambios en Ventas

Los seguidores dentro de una venta son visibles y se pueden gestionar fácilmente.
Para guardar cambios realizados en una venta, se debe seleccionar el ícono correspondiente.
Las cotizaciones guardadas se pueden visualizar al acceder nuevamente al sistema.

Generación de Cotizaciones en CRM

En el módulo de CRM, se puede crear una cotización seleccionando la opción correspondiente en la parte superior izquierda.
Se debe completar un formulario con los mismos pasos utilizados en el Módulo de Ventas para asegurar consistencia.

Equipos de Ventas

Para ver los Equipos de ventas, se debe seleccionar la opción Ordenes en la barra de herramientas.
Los grupos de ventas generados se muestran junto a oportunidades abiertas y montos generados.
El análisis de ventas permite visualizar un reporte que clasifica ingresos por diferentes criterios (vendedor, contacto, producto, etc.).

Oportunidades de Ventas

Desde el Módulo de ventas, se puede regresar al Equipo de ventas para acceder a las Oportunidades abiertas.
Las oportunidades pueden ser visualizadas y gestionadas dentro del módulo CRM, garantizando un flujo de información entre los dos módulos.

Visualización de Clientes

Para ver la lista de clientes, se debe navegar a la sección de Ordenes y seleccionar el campo correspondiente.
Esta funcionalidad permite tener un control sobre los clientes con los que la empresa mantiene relaciones comerciales.

Índice del Manual

El manual incluye secciones sobre Creación de cotización, Venta en CRM, Equipos de ventas, Clientes, Productos y Reportes.
Cada sección se detalla con información específica para guiar a los usuarios en el uso eficaz del Módulo de Ventas de Odoo.

Description

Este quiz explora la funcionalidad de visualización de seguidores en un sistema de ventas. Se ilustran los pasos necesarios para guardar cambios en la cotización y cómo acceder a la información guardada. Ideal para usuarios que buscan optimizar la gestión de ventas.