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MARKETING & PHARMACEUTICAL DATA « Panels Pharmaceutiques» Kenza ZEGHARI Market Intelligence – Sources de données Sources Externes DONNEES DONNEES PRIVEES PUBLIQUES PANELS...

MARKETING & PHARMACEUTICAL DATA « Panels Pharmaceutiques» Kenza ZEGHARI Market Intelligence – Sources de données Sources Externes DONNEES DONNEES PRIVEES PUBLIQUES PANELS ETUDES AD HOC OPEN DATA Données standards Données « sur indicateurs préétablis mesure » spécifiques Kenza ZEGHARI Private Data – Panels Pharma Recueil périodique de données réalisé sur un échantillon permanent représentatif de la population étudiée. Caractéristiques : Echantillon identique, de taille importante, interrogé à intervalles réguliers Interrogé sur les mêmes variables (questionnaires standardisés) Quasi « Identique » car on admet un taux de renouvellement maximum de 25% Rémunération et formation par les instituts de sondage Objectif : Mesurer sur la durée de façon fiable des données quantitatives Outil marketing incontournable des laboratoires pharmaceutiques Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Types de données Ventes Sorties des labos vers les grossistes, les pharmacies, les hôpitaux Entrées ou sorties des pharmacies vers les patients Prescription Rédigée par les médecins Délivrée par le pharmacien au patient Patients anonymisés en Vie Réelle Dossier pharmaceutique, Dossier Médical Informatisé (DMI) Promotion Professionnels de santé qualifiés Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Sources de données Ventes directes LABORATOIRES Ventes directes Ventes Entrée Entrée Hôpital entrée Officines Grossistes ETABLISSEMENTS GROSSISTES GROUPEMENTS HOSPITALIERS REPARTITEURS Ventes Sortie OFFICINES Grossistes Ventes sortie Données réel de officine PATIENTS Patients via les délivrances Données de Santé en Vie Reelle Données réel de Prescription MEDECINS Patients via les prescriptions Médicale Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Fournisseurs Ready for today, prepared for tomorrow https://www.iqvia.com/ https://www.youtube.com/watch?v=dVYhT0ZzWdc https://www.youtube.com/watch?v=2d_X_Qk-nmE Kenza ZEGHARI Panels Pharma – IQVIA Worldwide Mission Société américaine, CA: 7,2 milliards € (Fr : 11,2 M€ en 2018), présence mondiale A Human Data science Compagny Intégration of DATA SCIENCE, TECHNOLOGY and HUMAN SCIENCE. Utilise le CORE IQVIA TM: Croisement de Big Data, technologie IA, méthode d’analyse pour délivrer des supports décisionnelles. Propose un « CONTINUUM d’OFFRES » du développement clinique à la commercialisation d’un produit. Mission: Permettre aux acteurs de la santé de trouver de meilleurs solutions pour les patients. (mais surtout business development et performance commerciale pour les entreprises…) Ses Clients: Entreprises de Biotechnologie, Dispositifs médicaux, Médicaments Scientifiques, agences gouvernementales, assureurs de santé… Kenza ZEGHARI Panels Pharma – IQVIA Echantillons France Grâce à des données issues de : 14 000 pharmacies 8 000 médecins généralistes et spécialistes 1 000 établissements de soins Echantillons en France 140 millions de lignes de délivrance (Médicaments) en officine, analysées chaque mois 20 millions de patients anonymisés suivi dans le temps Kenza ZEGHARI Panels Pharma – CEGEDIM Missions Fondée en 1969, Société Française CA= 468 M€, 4500 personnes dans 10 pays Entreprise de technologies et de services gestion des flux numériques de l’écosystème santé conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé Mission: créateur de solutions pour tous les professionnels CEGEDIM et GERS GIE: partenariat historique vers la filialisation du GERS GERS (Groupement pour l’Elaboration et la Réalisation des Statistiques) Groupement d’intérêt économique constitué par les labos intervenant sur le territoire français afin de mettre en commun leur données de marché. Ses infos sont destinées uniquement à ses adhérents. CEGEDIM: solution informatique pour remontrer, traiter et produire ces données. Rapprochement pour faire face à la concurrence et l’évolution mondiale des données de santé. Ses Clients: Entreprises de Biotechnologie, Dispositifs médicaux, Médicaments Professionnel de santé : médecins, pharmaciens, hôpitaux, groupements… autorités de santé Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Echantillons GERS France Grâce à des données issues de : 197 Adhérents 99% du marché du médicament couvert en SELL IN : 100 % pharmacie et 100 % CH en SELL OUT : 10 632 pharmacies (sur 21 665, soit 50%) Couvre 32 spécialités via Gers Origin Echantillons en France entre 97 et 99% des produits vendus en Pharmacie X millions de patients anonymisés suivi dans le temps Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Types de données Ventes Prescription Patients anonymisés en Vie Réelle Promotion Professionnels de santé qualifiés Kenza ZEGHARI Sales Data – Vue Globale en marché « Ville » LABORATOIRES Objectif: Suivi mensuel des ventes « ville » des spécialités au niveau Ventes Entrée Grossistes national, régional et sectoriel. GROUPEMENTS GROSSISTES Ventes directes Ventes Sortie GERS 2 prestataires Officines SELL IN Grossistes IMS IMS Achats entrée officine GERS Données LMP nationales OFFICINES Ventes sortie 2 niveaux de mesure: officine GERS Entrée en stock pharmacie (Données IMS Données LMPSO SELL OUT Nationales) GERS Origin sectorielles Sortie pharmacie/Délivrance patient - SDM (Prescripteur) (données sectorielles) LMP: le marché pharmaceutique PATIENTS LMPSO: le marché pharmaceutique en sell out SDM: Suivi de la dispensation du médicament Kenza ZEGHARI Sales Data – Sell IN en pharmacies Sources de Echantillon Type de données Intérêts Limites Relais données Fourniture CEGEDIM Ventes des Pas d’echantillon Ventes Pas Ne sont pas PHARMAGERS grossistes et des 100% des Nationales d’extrapolation tracés les labo GERS DATA laboratoires pharmacies Tous types de non adhérents direct en Unité de produits: au GERS. SELL IN pharmacies 98% des produits conditionnement Médicaments, couverts Code CIP DM, cosméto… Prix grossistes CA IQVIA Achat des 7200 pharmacies Extrapolation OFFISTOCK pharmacies aux Période: des résultats (+/- IMS HEALTH grossistes et Hebdo, mensuel, 10%) laboratoires annuel, Cumul LMP SI fixe et mobile Spécialités, Présentation (dosage) Concurrence Kenza ZEGHARI Sales Data – Sell OUT en pharmacies Sources de Echantillon Type de données Découpage Relais données Fourniture CEGEDIM Ventes de 11 000 Ventes sectorielles National PHARMAGERS GERS DATA pharmacies pharmacies Regional: Unité de conditionnement UGA: Unité géographique SELL OUT Code CIP d’analyse (746 UGA) Ventes selon la zone de Prix grossistes Sectoriel: délivrance avec ou sans CA APV: Agrégat de points de prescription vente (4601 APV) Période: GERSORIGIN Hebdo, mensuel, annuel, Ventes selon la zone de Cumul fixe et mobile prescription (avec prescription) Spécialités, Présentation IQVIA - IMS HEALTH Ventes des 13 000 National PHARMASTAT (dosage) LMPSO pharmacie pharmacies Regional: Concurrence ZGP: Zone Geopgraphique PHARMATREND de prescription Prescription: MG, Suivi de la délivrance avec ou Sectoriel: Spe,Hôpital. sans prescription UGP: Unité géographique de Lié au site de délivrance, ou prescription au site de prescription SDM Suivi de la dispensation des médicaments selon la prescription Kenza ZEGHARI Sales Data – Vue Globale en marché « hôpital » Objectifs: Mesurer la part de l’hôpital sur un CA global GERS Identifier la répartition des ventes pour LABORATOIRES Hopital le ciblage terrain Analyser la performance versus concurrence Particularités PUBLIC PRIVE Marché par appels d’offres Prix libres à l’hôpital Sauf spécialités hors T2A CH CH CH CLCC Cliniques Volume en UCD (1 cp, 1mg…) Universitaires Spécialisés Regional CA (sur prix catalogue) Catégories (4000 établissements) Sur le nombre d’établissements : 26% public et 74% privé IMS Sur le nombre de lit : 65% public et 35% privé EHPP Kenza ZEGHARI Sales Data – « Hôpital » Sources de Echantillon Type de données Intérêts Limites données CEGEDIM Ventes directes des 3000 Ventes en UCD par Pas d’extrapolation Accès uniquement laboratoires établissements catégories Taille importante aux adhérents et GERS HOPITAL adhérents aux d’établissements de l’échantillon CEPS. hôpitaux (pouvant aller jusqu’à la région et Ne sont pas tracé l’établissement) les non adhérents ou ceux en situation de monopole. IQVIA Achat des 800 Ventes en UCD par Extrapolation des IMS HEALTH pharmacies aux établissements catégories résultats grossistes et d’établissements EHPP (Etude laboratoires Non significatif sur hospitalière public des marchés de et privé) niche. Kenza ZEGHARI Sales Data – « Répartition Hôpital » Répartition GERS HOPITAL Répartition et taux de couverture IMS EHPP Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Types de données Ventes Prescription Patients anonymisés en Vie Réelle Promotion Professionnels de santé qualifiés Kenza ZEGHARI Prescription Data – Market Questions Qui sont mes prescripteurs ? Qui sont ceux de mes concurrents ? Quels sont leur profil ? Consultations Ville / hôpital ? Dans quelles régions ? Proximité avec hôpital ? Quelle indication ? Quelles posologies dans l’indication ? Quelle durée ? Quels produits co-prescrits ? A qui sont prescrits mes produits ? Quel est le profil de ses patients ? Kenza ZEGHARI Prescription Data – Utilité Marketing Comprendre les mécanismes qui interviennent dans le choix d’un produit par un médecin prescripteur. Stratégie Mkt : Segmentation (indication), Positionnement, Ciblage (profil de prescripteurs) Ex: Permet de voir dans quelle indication est prescrit le produit (vérification du bon usage, part de prescription dans une nouvelle indication…) Profil du patient face au médicament. Profil du médecin (anonyme) : statut, région, taille de clientèle utile pour le ciblage … Kenza ZEGHARI Prescription Data – from one shot doctors EPPM (Etude Permanente de la Prescription Médicale) by IQVIA né dans les années 70 Recueil transversal (pas de suivi longitudinal : pas de suivi du patient sur la durée) Permet de faire une photo de l’activité globale de prescription et non du nombre de prescripteurs. Données pendant les Consultations en cabinet médical Médecin: (spécialités, age, sexe, convention, exercice, région Patient (profil administratif): age, sexe, catégorie socio-professionnelle Pour chaque médicament prescrit est attribué un diagnostic principal, une indication, un Effet attendu de la prescription Traitement / modalités: prescription (primo ou renouvellement), dates, posologie, durée d’ordo (pas de durée de traitement) Kenza ZEGHARI Prescription to Patient Data – Concepts Années 70 A partir des années 90 Transversal Prescription Database Longitudinal Patient Database Principe « Enquête » Principe de « l’observatoire » >>> Real World data Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Types de données Ventes Prescription Patients anonymisés en Vie Réelle Promotion Professionnels de santé qualifiés Kenza ZEGHARI Patient Data – from doctor and Pharmacist software Permet de suivre les mêmes patients au cours du temps (Observatoire) Son histoire (antécédents) Evolution et prise en charge des maladies Comprendre les mécanismes du prescripteur (schéma thérapeutique) Sources de données Médecins via DMI Pharmaciens via les délivrances comptoirs Données Profil Médecin Pathologie : diagnostic, symptômes, facteurs de risque, ALD Patient (profil administratif): age, sexe, catégorie socio-professionnelle Patient (profil médical): poids, taille, IMC, biologie, TA, fréquence cardiaque Traitement: prescription, dates, posologie, durée Le codage utilise les codes CIM10 pour les diagnostics et les codes CIP pour les médicaments. Kenza ZEGHARI Patient Data – Utilités Marketing, Clinique, Epidémiologique, Economique Analyses épidémiologiques Etude de pathologie (prévalence, Fréquence…) Quantifications de population (incidence/prévalence) par spécialité ou pathologie Description des populations (diagnostic, socio-démographie, comorbidités,...) Analyses marketing Lancement et suivi de lancement de produit: profil patient, insertion dans l’arsenal thérapeutique, compliance, posologie… Mesure des segments dynamiques (initiations et transferts) Connaissance des prescripteurs, Evolution des prescriptions Analyse de comportements de prescriptions (MG vs Spés, Régions) Calculs de Part de Marché Analyse pharmaco-économique Cout d’une pathologie Bon usage AMM du médicament par rapport aux re-évaluations: indication, poso, durée… Médicaments génériques (profils, attitudes médecins/pharmaciens, cout global) Kenza ZEGHARI Prescription/Patient Data – Synthèse des outils FOCUS Nom Outils Source Les intérets Les limites IQVIA Prescription EPPM 400 MG Consultations cabinets et visites à domicile pas de suivi longitudinal Transversal (ex Dorema) 435 MS (12 spé) Notions d'effet attendu de la prescription pas de notions de durée de par trimestre Diagnostic principal et comorbidités traitement (uniquement durée prescription et co-prescriptions d'ordonnance) IQVIA Patient IMS Real World data MG et spécialistes Forte volumétrie + historique pas de données d'origine Prescription EMR-France (1,8 M patients anonymisés) code CIM 10 et code CIP hospitalière (ex DA, Desease possibilité d’écran ad hoc pour renseignement Longitudinal pas de chainage MG, MS, Hopital Analyser) supplémentaire exclusion des visites à domicile IQVIA Patient LRX 13 800 Pharmacies (reseau Indépendant du prescripteur Données patients sur base Longitudinal (EX Xponent) Pharmastat° probabiliste LTD (LifeLink Treatment pas de données sur le diagnostic, Dynamics) prescriptions CEGEDIM Patient Market Intelligence (by 2000 MG Forte volumétrie + historique pas de données d'origine Prescription THIN) 1000 MS (27 spé) code CIM 10 et code CIP hospitalière (ex LPD Thales, ex Gers 1 Milliards d’actes anonymisés possibilité d'ecran ad hoc pour renseignement Longitudinal pas de chainage MG, MS, Hopital Rx Data ) supplémentaire exclusion des visites à domicile Real World Data (ex Gers Patient Data) Patient Intelligence (Direct access to follow the patient pathway) OpenHeal Patient 400 MG th Prescription (150 000 prescriptions mensuelles Longitudinal Kenza ZEGHARI Ex : Données LTD dans l’Asthme Observatoire des délivrances en pharmacie de ville Suivi du parcours patient Répartition des prescriptions Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Types de données Ventes Prescription Patients anonymisés en Vie Réelle Promotion Professionnels de santé qualifiés Kenza ZEGHARI  CHANNEL DYNAMICS by IQVIA ChannelDynamics est un service de mesure de la promotion utilisée par les acteurs de l’industrie pharmaceutique à deux niveaux: 1) la Force de vente 2) les canaux marketing Objectif: Capturer l’exposition aux canaux de communication: Sur la base d'une enquête journalière en ligne exclusive Sur plus de 30 000 professionnels de la santé Dans 36 pays Résultats : les données résultantes sont traitées et projetées pour montrer le volume de contacts et l'investissement par canal par l'entreprise et par marque. Enjeu : fournir des informations essentielles sur les forces et les faiblesses marketing, les tendances et la performance concurrentielle globale. Kenza ZEGHARI Ex : Investissements par canal sur 2019 Kenza ZEGHARI Ex: Investissement par labo, par canal, par Marque et par Aire Thérapeutique en 2019 Kenza ZEGHARI Panels Pharma – Types de données Ventes Prescription Patients anonymisés en Vie Réelle Promotion Professionnels de santé qualifiés Kenza ZEGHARI Health Professional Data – OneKey https://www.iqvia.com/fr-fr/locations/france/solutions/onekey Données Liens labo/PDS Accès Kenza ZEGHARI From Data to Marketing Service – Communication One Key Base de données mondiales de référence des professionnels de santé. Marque déposée par IQVIA Kenza ZEGHARI Merci de votre attention… Kenza ZEGHARI