Parcours de Formation PDF

Parcours de formation Toutes vos assurances à portée de pouce ! La première néo-assurance française multi-services, 100% mobile, 100% flexible et 0% prise de tête ! 2.1 Nos outils AUTO - HABITATION 2 À la découverte du DASH...

Parcours de formation Toutes vos assurances à portée de pouce ! La première néo-assurance française multi-services, 100% mobile, 100% flexible et 0% prise de tête ! 2.1 Nos outils AUTO - HABITATION 2 À la découverte du DASH Toutes vos assurances à portée de pouce ! La première néo-assurance française multi-services, 100% mobile, 100% flexible et 0% prise de tête ! Qu’est-ce que le Dashboard ? Que trouvons-nous dans le Dash ? Les Uploads Les rendez-vous client Les actions de Vie Les chats clients Comment identifier un client ? Aller dans « Recherche » Puis choisir le choix de recherche Par Email Par prénom/Nom Par téléphone « Recherche de contrat par immatriculation ou référence contrat » Comment identifier un client ? « Suivi Conformité » Par numéro de contrat La synthèse Client « Note interne » de l’ensemble des notes des dossiers Coordonnées Clients Actions Rapides Visuel des devis réalisés par le client Visuel de l’ensemble des contrats Segmentation des clients Client Salarié(e) géré par Justine et Kévin Client géré par l’ensemble des CSM Segmentation des clients Les clients VIP doivent être adressé à Karine V ou Amel Détails Contrats Contrat en attente de Contrat conforme documents Toutes les pièces reçues et validées par Le client a 30 jours pour nous un conseiller envoyer les documents obligatoires demandés Détails Contrats Contrat non conforme Toutes les pièces obligatoires n’ont pas été validées par un conseiller ET la date d’effet est >30 jours. Le contrat apparaît toujours jusqu’à la date de la Résiliation future résiliation prévu indiqué afin de permettre au client d’avoir accès à son contrat Synthèse Client Réinitialisation du mot passe si oubliée ou espace non créé Création d’une demande d’acte de gestion ex: ADV pour résiliation Lien de parrainage envoyé et amis parrainés Mode de connexion utilisé Détails Contrats r info Pou En cliquant sur le contrat, une nouvelle page s’ouvre. Visuel des notes internes Visuel des cotisations Visuel de la Visuel des Actions Conformité De Vie avec un résumé des pièces et de leur statut Visuel des Sinistres Détails Contrats r info Pou En cas de résiliation programmée dans le futur, le contrat reste visible sur l’espace client mais la date de résiliation prévue est indiquée. Cartes vertes à éditer Dossier à valider pour s’assurer que la carte verte est éditée Détail Synthèse Client Mode de connexion utilisé Les Uploads c’est quoi ? Les Uploads sont les justificatifs clients à valider pour que le contrat soit conforme. Ils sont triés par domaine. Le Business c’est quoi ? Les rendez-vous fixés par le client depuis le site ou l’application Les rendez-vous prévus ce jour Rendez-vous Prospects : appels sortants gérés par Comdata Rendez-vous contrat : appels sortants gérés par Leocare 1er rendez-vous a 9h15 Rendez-vous sinistres : appels sortants gérés par le service indemnisations Visualiser les rendez-vous 2 Aller dans Indiquer la date du jour et désélectionner “Fermée”, ”Relance” et “Devis Comparatif” puis cliquer sur “Rechercher “ 1 Aller dans Rendez-vous Les actions de Vie ( ADV ) Les tâches attribuées aux services de gestions par l’équipe CSM Elles peuvent être : Des applications d’offres Des résiliations (cession, commerciales non-conformité…) Génération Synthèse automatique La carte verte a été remplacé par le memo véhicule assuré depuis le 1 er avril 2024 Si l’ensemble des pièces sont validées Un message automatique va apparaître, et la synthèse sera “ carte verte éditée” sera faite automatique Validation d’un relevé d’information En cas de validation d’un relevé d’information, la valeur du CRM doit être renseignée >050 ou 0.50. Si notre client a obtenu son 0.50 depuis plus de 3 ans Il a le droit à un joker. Ce joker permet que son bonus-malus ne soit pas augmenté. 0.50 ATTENTION Cette mise à jour n’effectue pas de changement sur ADN, il faudra donc systématiquement faire un avenant sur ADN en cas de changement nécessaire. 22 Validation d’un relevé d’information En cas de validation d’un relevé d’information, la valeur du CRM doit être renseigné >0.50 ATTENTION Cette mise à jour n’effectue pas de changement sur ADN, il faudra donc systématiquement faire un avenant sur ADN en cas de changement nécessaire. 23 Validation du RIB Pour valider le RIB si l’OCR ne l’a pas fait renseigner le RIB directement dans l’encadré. 24 Anomalie détectée En cas de souscriptions multiples pour une même immatriculation ainsi qu’un client déjà résilié une alerte sera créée par le Dash ATTENTION Une vérification d’un CSM sera nécessaire afin de confirmer la fraude ou l’anomalie. En cas d’anomalie confirmé une ADV pour nullité sera créée en automatique. 25 Comment créer une Action De Vie ? 3 possibilitées 1 2 3 Création d’une ADV Choisir le type d’action souhaité Création d’une ADV Puis le “sous-type” de la demande en lien avec le type d’action Création d’une ADV Puis le “sous-type” de la demande en lien avec le type d’action Création d’une ADV Puis le “sous-type” de la demande en lien avec le type d’action Création d’une ADV Puis le “sous-type” de la demande en lien avec le type d’action Création d’une ADV ATTENTION La date d’effet doit être mise en formation JJ/MM/ANNEE ( comme ci-dessous) Sélectionner le contrat concerné Assigner la tâche (à, Mathilde,Karine) Choix pour la résiliation Nullité = Fraude Avérée (contacter l’assureur afin de vérifier) Indiquer en commentaire les éléments permettant de constater la fraude. La synthèse devra également reprendre le nom de l’assureur Sans Effet Doublon de contrat / Annulation de l’achat dans les 7 jours après la souscription Bandeau « action rapide » Contacts Utiles Nos différents produits Contrat Generali Contrat SMERRA Contrat AXA Contrat Generali Contrat RAG Contrat Allianz Contrat Allianz 35 Étapes clés ADN Toutes vos assurances à portée de pouce ! La première néo-assurance française multi-services, 100% mobile, 100% flexible et 0% prise de tête ! Connexion ADN et recherche d’un contrat/devis Indiquer la nature de la recherche Indiquer la référence du devis/contrat 37 Information contrat Les informations du souscripteur Les informations liées au véhicule et des garanties Les informations liées aux conducteurs Les informations du souscripteur La référence du contrat Information relative à la loi Hamon Coordonnées du souscripteur Date de la souscription et prise d’effet des garanties Résumé des cotisations et mode de paiement Date et mode de fractionnement Onglet Contrat Information du véhicule Onglet Contrat Sinistre déclaré Tableau de cotisations Périodes concernées Mode de paiement Montant et nature du paiement Date encaissement Coordonnées bancaires Tableau de cotisations Nous pouvons voir les changements automatiquement faits par ADN : Changement de domiciliation bancaire dans l'onglet Événement (sélectionner la catégorie Comptabilité du contrat) Éditions / consultation Documents L’onglet Documents nous permet de visualiser : Les documents contractuels édités (historique : date, nom du document) L’onglet pièces justificatives nous permet de : visualiser si les pièces transmises au client ont bien été signées. Création de document (ex: Carte Verte) générer un document, 1 sélectionner l’onglet “Générer un document” 2 Cliquer sur le menu déroulant 3 Choisir le document nécessaire 4 Générer le document et Enregistrer si besoin Courriers / Éditions Documents Les éditions de documents sont disponibles dans l’onglet Courriers : Attestation Relevé d’information Échéancier En sélectionnant le menu déroulant, nous 2 avons accès à la liste des documents générés 1 Cliquer sur Courrier Événements / Historique du contrat Consultation des éditions et documents, avec date et l’auteur (gestionnaire) Événements / Historique du contrat Attention En cas de rejet de prélèvement, un lien de paiement est directement généré par sms ainsi que par mail. Une fois le second prélèvement rejeté, le client est informé par ces canaux et le lien lui est automatiquement envoyé. Événements / Historique du contrat Les liens de paiement sont envoyés à J+1 et J+7 du rejet à J+3 du passage en précontentieux Ils sont visibles dans l'onglet événement. Référence Souscripteur ( modifications coordonnées) 1 Onglet Modifier 2 Enregistrer ( Prise en compte des modifications) Mise à jour coordonnée Assuré Nom, Prénom Adresse Postale Numéro de Téléphone Email ( envoi signature électronique Yousign) Traitement des CHATS Toutes vos assurances à portée de pouce ! La première néo-assurance française multi-services, 100% mobile, 100% flexible et 0% prise de tête ! Comment Uploader un document ? Retourner dans la Synthèse et choisir le contrat concerné par le document Comment Uploader un document ? info r PouSi le dossier apparaît complet Et que la pièce concerne une résiliation, elle devra être rajoutée dans les pièces optionnelles. Si le dossier n’est pas complet Et que la pièce uploadée est la pièce manquante, la mettre dans le Wallet dédié. Un document en attente de validation Comment rechercher un Devis sur ADN 1-Indiquer la Référence client 2- cliquer sur Rechercher L’onglet Sinistre Avant avril 2021 les sinistres n’ étaient pas tous gérés dans le Dash depuis seuls sont visibles les sinistres auto et habitations (moto+smartphone cf notes internes) Visuel des sinistres ouverts sur le Dash Avantage parrainage r info Pou L’offre parrainage permet au client d’obtenir 50 € lissé sur sa cotisation et celle de son filleul. Il suffit au client d’utiliser la fonction Parrainage de l'application. Il doit renseigner le numéro de téléphone de la personne qu’il souhaite parrainer. Ce dernier recevra un SMS avec un lien. En cliquant sur ce lien, il pourra télécharger l'application et le parrainage sera activé. Ils bénéficient chacun 50 € lorsque chaque dossier sera conforme. Avantage parrainage Visuel mail adressé au client Avantage parrainage Traçage en automatique sur le Dash du parrain ainsi que du filleul Envoi d’un tchat en automatique Avantage parrainage Application en automatique sur ADN Cotisation en Annuel ( remboursement) Cotisation en mensuel ( 80€ lissé ) Comment ajouter un document au dossier sinistre ? « Enregistrer l’image sous… » Et la mettre dans nos documents renommés au nom du client Comment ajouter un document au dossier sinistre ? 1 Cliquer sur “ Sinistre “ Cliquer sur Sinistre 2 Cliquer sur documents 3 “ Ajouter un emplacement “ Comment ajouter un document au dossier sinistre ? Ajouter autant de document que de pièce à 4 ajouter Comment ajouter un document au dossier sinistre ? 5 Télécharger les pièces Comment planifier un RDV au service sinistre ? Comment planifier un RDV au service sinistre ? 1 Se positionner sur le dossier client 2 Cliquer sur “nouveau RDV” Comment planifier un RDV au service sinistre ? 3 Choisir le type de rendez-vous 4 Sélectionner le contrat concerné ainsi que le sinistre 4 Indiquer un commentaire 5 Choisir la date et l’heure désirée Comment vérifier la réception d’une pièce par mail ? Adresse mail général [email protected] 1 renseigner l’adresse mail client Comment traiter un mail ? 2 Sélectionner le mail concerné Comment traiter un mail ? 3 Télécharger les pièces jointes et les intégrer au Dash du client « enregistrer l’image sous… » 4 Et la mettre dans nos documents renommés au nom du client Classer le mail 5 Puis l’intégrer à “pièces justificatives” 6 Faire clique droit sur le mail et “déplacer vers” Sprinklr 71  Sommaire Introduction Sprinklr Le déroulement du projet Stratégie & Enjeux Définitions Gestion des demandes clients 72 Projet Sprinkler Lot 1 Lot 2 Chat Outbound RDV Voice analytics Knowledge base agent Emails Réseaux sociaux et Store Knowledge base public Dashboard Agent Conserversationnal BOT (IA) Announcement Quality management 73 Sprinkler Stratégie & enjeux 74 Stratégie des flux Plusieurs interactions : un seul outil L’objectif principal de Sprinklr est de centraliser toutes les demandes d'interaction client, peu importe le canal, les acheminer aux bonnes personnes et fournir un dispositif de traitement de cette demande, adaptée à sa nature. Qualifier Analyser Attribuer Gérer 75 Les enjeux pour Leocare Eviter le CHURN Acquérir un client est très cher. Le récupérer après avoir churné est presque impossible ! Augmenter la satisfaction client Elle favorise la loyauté du client et l’intérêt de ceux qui ne le sont pas encore! Se différencier Créer une expérience à part, différenciante par rapport à la concurrence. Anticiper les besoins de nos clients C’est le concept du Customer success ! Le client pourra attribuer une note à chaque résolution de sa demande, d’où l’importance de Contribuer à l’amélioration de nos prestations l’accompagner jusqu’à sa Nous sommes les yeux et les oreilles de nos propres services parfaite finalisation ! 76 Les enregistrements Dans une recherche de qualité de service & d’accompagnement optimale, les appels seront enregistrés. rtan t Impo Une information obligatoire sera à donner à nos clients, à chaque début de conversations sous Sprinklr : “Bonjour, je suis François de Leocare, Avant toute chose, je vous informe que cette conversation sera enregistrée pour des besoins de qualité de service et de formation. Vous avez la possibilité de vous y opposer à tout instant”. 77 Sprinkler Définitions 78 Définitions Case Interactions / Échange client Cela peut être un Rendez-vous ou une conversation chat ou un mail. (un groupement d’interaction client). fo r in Pou Si la conversation est close un nouveau case sera créé mais l’historique de chaque case sera disponible dans le profil client Interaction Création du case avec Attribution du case à un Traitement par l’agent Définir le statut du case , détermination du niveau de agent en capacité “ clos sans réponse” ; “en priorité (en automatique) attente retour client “.. r info Pou Sans réponse du client le case sera automatiquement clos dans un délai de 24h après l’application de la macro “en attente retour client “, un message sera adressé au client pour l’en informer. 79 Définitions Queue File d’attente dans laquelle se stockent les Cases assignés à l’agent. Au maximum, un agent peut recevoir 4 Cases de stocker info ur Po Si le listing de l’agent est plein, aucun nouveau case ne peut lui être attribué automatiquement, sauf si un manager effectue une attribution manuelle. Réception du case Réaffectation du case en Stockage des cases dans Traitement de la case par Une place se libère dans fonction de sa typologie, la queue de l’agent l’agent. la queue de l’agent qui du statut et des disponible. peut en recevoir une disponibilités des agents. nouvelle. 80 Définitions Agent L’agent : c’est vous! L’agent est la personne qui va recevoir et gérer les cases. Il est en première ligne des demandes clients, de leurs réponses et donc, de leur satisfaction. Administrateur Superviseur Agent Client Pou r info Dans un lot futur, Sprinklr proposera l’attribution de différents rôles pour les agents, à déterminer en fonction de la typologie de gestion spécifique. 81 Définitions Statuts de l’agent Le statut permet de définir “l’état” d’un agent ainsi que son éventuelle disponibilité. Le statut est visible à tout moment, en bas à gauche de l’écran : Available Unavailable Busy Manual Call Break/Pause Déjeuner En congés “Disponible” “Indisponible” “Occupé” “Appel Manuel” “Pause” L’agent est à son poste et peut L’agent est en L’agent n’est pas à L’agent est occupé L’agent est en recevoir des cases, L’agent est en pause son poste et ne sur la gestion pause déjeuner et L’agent est en ainsi que train de passer (café/cigarette) reçoit plus de d’une case comme ne reçoit pas de congés l’affectation de un appel sortant. et ne reçoit pas cases. le rappel d’un RDV. cases. RDV (pour les CSM de cases. ) Statut a mettre ri nfo pendant les UPL Po u Certains statuts se positionnent automatiquement en fonction des actions de l’agent. D’autres, au contraire, doivent être modifiés manuellement par l’agent pour définir sa situation. 82 Définitions Macro Une macro peut être traduite comme une “action” automatisée, permettant la génération de transformations spécifiques des cases. Dans cet exemple, les macros permettent de changer le statut d’une case ou encore son assignation. 83 Définitions Omnichannel Ce terme désigne une stratégie de gestion des interactions clients qui correspond au fait d’utiliser plusieurs canaux de communications, en même temps. Dans une stratégie de omnichannel, le client va pouvoir faire une demande sur le chat de son application, continuer par téléphone, puis revenir sur son espace client web, sans rupture, ni perte de l’information. Cette stratégie permet de s’adapter parfaitement aux besoins clients. 84 Définitions Notifications Ce sont les alertes reçues par l’agent, pour le prévenir de différents événements comme par exemple : Rappels de RDV Messages du superviseur Notes privées L’ensemble des notifications reçues se trouve sous ce bouton : 85 Les consoles Les consoles sont les différentes interfaces de vision et de gestion de Sprinklr Permet d’accéder au dashboard principal regroupant les Accueil informations générales de son activité. Permet de rechercher n’importe quel(le) case ou client, en fonction Rechercher de critères et de filtres précis. Home Vision similaire à celle de l’accueil. Dashboard principal de l’agent, lui permettant de voir et gérer les Console Care cases lui étant attribués. Console permettant d’obtenir une visibilité sur ses stats et son Stats historique de traitement. Journal des Visibilité sur les rendez-vous client, traitées ou en attentes. Appels Regroupement de tous les templates, process, ou focus techniques FAQ en lien avec l’activité. 86 Sprinkler Séquence questions 87 Sprinkler Gestion des demandes clients 88 Connexion à Sprinklr Connexion identique à celle du Dash 89 Case - Côté client 2 Intervention du Bot pour segmenter le case Création d’une nouvelle conversation dans l’espace 1 client Si le client n’a pas obtenu de réponse à sa demande par le Bot son message est orienté vers un conseiller 3 90 Traitement d’un Case 4 Le case est créé dans Sprinklr 5 Sélectionner “ mes cases “ ATTENTION Il ne pourra pas vous être affecté plus de 4 cases à la fois, il est donc important de traiter “Mes Cases”. Sprinklr est conçu pour attribuer en automatique les cases en fonction des priorités. 91 Traitement d’un Case Une fois le case sélectionné l'Omnichannel s’ouvre. Ce qui 7 permet d’obtenir les informations client ainsi que la conversation. 6 Sélectionner le case à traiter 92 Traitement d’un Case ASTUCE : Il est possible de masquer le menu de choix de case 93 Traitement d’un Case 8 L’ouverture du Dashbord est possible 94 Traitement d’un Case 9 Visibilité de l’historique des sinistres avec le lien vers le sinistre concerné 95 Traitement d’un Case Visibilité des informations concernant le contrat : - Nature et Référence contrat 9 - Date de souscription - Porteur de risque/assisteur 96 Traitement d’un Case 9 Visualisation des événements du case (réaffectation; escalade) 97 Historisation - Note privée Une note privée peut être laissée sur le a dossier visible par nous uniquement, ASTUCE : Cette note sera aussi disponible sur le case Détail du client Attention elle ne sera pas reportée sur le DASH a 98 Le client avant tout Privilégier au maximum le contact téléphonique afin de garantir un traitement satisfaisant dès le premier échange anticipation être de mon écoute & éviter joignable besoin chaleur le ping être pong joignable Qualité Réactivité Empathie de réponse comprendre trouver la temporalité personnalisation une mon solution problème claire devient aboutissement une à mon besoin priorité 99 Les statuts d’un case En attente de Aucune réponse Assigner à Clôturer Escalader réponse cliente requise La demande nécessite La conversation est Le case est clos. un retour client, un mail automatiquement L’interaction est Un nouveau case sera est envoyé au client pour assignée, mais peut terminée et ne nécessite ouvert en cas de Envoi du case à un N+1 l’informer que nous nécessiter une plus d’échange nouvelle interaction attendons un retour de intervention d’un client sa part. collègue Pour le statut “En attente de réponse client “, sans retour du client au bout de 24h le case sera automatiquement close. En cas d’ouverture d’un nouveau case celui-ci sera attribué en priorité au dernier agent ayant interagi avec le client. 100 Attribuer un statut à un case 1 Cliquer sur les “boulettes de viandes” 2 Puis “Appliquer le macro “ 1 ère méthode 101 Attribuer un statut à un case 3 Cliquer sur les “la tâche à effectuer” En cas de besoin le case peut être envoyé au supérieur pour traitement, cela s’appelle “l’escalade “. 102 Attribuer un statut à un case Puis sélectionner le statut à appliquer 2 2ème méthode 103 Consulter le statut Chaque case a automatiquement un statut attribué 104 Escalade 1 Cliquer sur la “ baguette magique” 2ème méthode 105 La clôture automatique Un mail est adressé au client quand le statut “en attente client“ est assigné à la conversation. Sans retour sous 24 heures le case sera automatique clos. Un message est alors adressé au client pour l’en informer. 106 Appel Manuel 1 Afin d’effectuer un appel sortant il est important d’effectuer le changement de statut. Sans cela le logiciel sera en capacité de vous attribuer un case ; un rendez-vous client … Votre statut devra être “Manual Call” 107 Appel Manuel 2 Indiquer le numéro de téléphone client 108 Appel Manuel Il sera possible de retrouver tout l'historique d’appel lié à un numéro, Chaque conversation sera enregistrée ; elle sera disponible depuis le case. Retranscription de l’appel 109 Historique des cases client Une fois un case clos celui-ci ne pourra être réouvert pas le client, un nouveau case sera donc créé. Une fois un nouveau case ouvert il est alors affecté en priorité à la dernière personne ayant interagi avec le client si l’agent est disponible. Il est alors possible de retrouver l’historique des interactions client. 1 Cliquer sur la “Fiche Client” Visualisation de l’ensemble des 2 cases en lien avec le client 110 Historique des cases client (2 ème méthode) Dès lors qu’un case est assigné il est important de ne pas laisser les doublons. 1 Cliquer sur la “Flèche” 111 RDV clients Pour les CSM uniquement 1 2 3 4 Un SMS de rappel est 5’ avant l’horaire du Affectation du RDV au Le client positionne un envoyé au client RDV, l’outil recherche un conseiller available RDV conseiller available Tous les conseillers doivent avoir un statut available sauf cas d’exception (Gestion d’un dossier complexe..etc) 112 RDV Client Un sms est envoyé au client 15 min avant le rendez-vous prévu 113 Prise en charge du RDV Une fois l’heure du rendez-vous arrivé, une pop up apparaît afin de lancer l’appel, tant que l’appel n’est pas décroché cela ne génère pas l’appel coté client. En cas de refus ou de non-réponse l’appel sera orienté vers un autre agent disponible, un traçage sera alors indiqué sur le case indiquant la non prise en charge par l’agent En cliquant, sur l’œil, le case client ainsi que sa fiche s’ouvrira. 114 Prise en charge du RDV La page d'interactions s’ouvrira et les actions de gestion de l’appel seront disponibles. Temps de communication Transfert Cliquer sur le rond rouge en cas de refus d’enregistrement Mute Mise en attente 115 Prise en charge du RDV La page d'interactions s’ouvrira et les actions de gestion de l’appel seront disponibles. Cliquer sur le rond rouge en cas de refus d’enregistrement 116 Transfert d’appel Il est possible de transférer l’appel à un agent ou vers un groupe d’agent “File d’attente “ (ex : Indemnisation ; Vie du contrat) 117 Transfert d’appel vers un groupe d’agents Transfert à Une interaction sera réalisée avec l’agent avant la mise en chaud relation avec le client Transfert à Transfert sans échange avec le l’aveugle conseiller 118 Transfert d’appel vers un agent Sélectionner l’agent puis une nouvelle page interactive s’ouvrira 119 Historisation de la communication Un traçage doit être systématiquement réalisé sur le Dashboard quelle que soit l’interaction 120 Survey Dès lors qu’un case est clôturé un retour d’expérience est demandé au client. 121 Sprinkler Séquence questions 122 A la découverte de Yousign Toutes vos assurances à portée de pouce ! La première néo-assurance française multi-services, 100% mobile, 100% flexible et 0% prise de tête ! A quoi sert Yousign ? Il permet de signer les contrats ainsi que les mandats SEPA Que trouvons-nous dans Yousign ? Les contrats et mandats à signer et ceux signés. Comment trouver un Contrat ? 1 Aller dans « Signature » 2 Puis choisir « toutes » 3 Puis indiquer dans recherche soit : Numéro de contrat Par nom Par téléphone Comment trouver un contrat ? o o u r inf P Si le RIB du client n’est pas renseigné seul le contrat sera visible Les informations présentes Numéro de contrat nom/prénom téléphone mail Comment le client signe-t-il ? u r info Po En cas de demande LOI HAMON l’autorisation mandat de résiliation 1 1- Le client reçoit un mail de la part de Yousign avec : son contrat à signer son échéancier les dispositions particulières information et conseil 2 2- Un sms lui est envoyé avec un code 3 3- Le client renseigne le code dans le champ bleu Modification du numéro téléphone ou mail 1- Rechercher le contrat ou mandat Modification du numéro téléphone ou mail 2 – cliquer sur les Dupliquer Modification du numéro téléphone ou mail Cliquer sur le Crayon et modifier les informations (nom, prénom …) Cocher “enregistrer dans le carnet de contact” et Enregistrer de nouveau Modification du numéro téléphone ou mail Vérifier les informations Cliquer sur Suivant Puis Finaliser Modification du numéro téléphone ou mail Supprimer le volet bleu existant et déplacer le volet bleu de signature sur le document Puis Finaliser Modification du numéro téléphone ou mail Cliquer sur Finaliser Modification du numéro téléphone ou mail Supprimer le contrat initial pour éviter les doublons 2 – cliquer sur les 3 – Supprimer ASTUCE : Aidez-vous de la date de création pour supprimer le bon contrat 2.2 Notes Techniques AUTO - HABITATION 136 Note technique AUTO Générali ( fin de commercialisation le 31 mai 2024 ) Toutes vos assurances à portée de pouce ! La première néo-assurance française multi-services, 100% mobile, 100% flexible et 0% prise de tête ! Présentation de la note technique ➔ La note technique produit décrit les spécificités propres au produit automobile distribué par Leocare jusqu’au 31 mai 2024 ➔ Cette offre AUTO été accessible sur son site internet et son application mobile Leocare. ➔ Nos clients pouvez accéder à l’offre en étant parrainé par un membre de la communauté Leocare. ➔ Les risques sont portés par la compagnie l’Equité ➔ L’assistance est gérée par Europ Assistance ainsi qu’AXA Partners depuis le 15 mars 2023. ➔ A partir du 1er juin 2024 les premiers contrats générali ont été transferé chez AXA ➔ Il sera possible d’échange sur les contrats Générali jusqu’au 31 mai 2025. Visualisation du porteur de risque sur le dash 139 Visualisation du porteur de risque sur le dash 140 Eligibilité du produit auto OK KO Personne physique Personne sans domicile fixe entre 21 et 70 ans Souscripteur Personne morale : Les sociétés d'ambulances et de taxis de toute Société mais le nature souscripteur doit en être Les sociétés de messagerie Profession du le gérant et donc Les artisans ou commerçants en société à souscripteur apparaitre sur le KBIS conducteur non désigné Éligibilité du produit auto OK KO permis auto de plus de 3 ans permis de moins de 3 ans valide plus valide Permis du souscripteur permis temporaires permis internationaux Bonus du souscripteur CRM compris entre 0.5 et 0.9 CRM de plus de 0.9 minimum de 24 mois d’assurance moins de 24 mois d’assurance consécutif sur les 36 derniers mois consécutifs justifiés par un ou plusieurs relevés client déjà en possession du d’information véhicule mais sans assurance depuis l’achat (+ 3 mois ) Antécédents d’assurance pas de résiliation de la part de interruption d’assurance du ou des conducteurs l’assureur au cours des 36 derniers inférieur à 3 mois sans mois justificatif justifiant du véhicule non roulant Eligibilité du produit auto OK KO Le(s) conducteur(s) ayant : Le(s) conducteur(s) ont déclaré : fait l’objet d’une condamnation pour aucune condamnation pour alcoolémie ou conduite sous l’emprise alcoolémie ou conduite sous de stupéfiants, l’emprise de stupéfiants, Antécédents d’assurance fait l’objet d’une suspension de plus de aucune suspension de plus de 30 30 jours, d’un retrait ou d’une du ou des conducteurs sur les 5 dernières jours, retrait ou une annulation du annulation du permis de conduire permis de conduire années (code 105) aucune résiliation de la part d’un fait l’objet d’une résiliation de la part assureur pour le risque automobile d’un assureur pour le risque automobile aucun délit de fuite ou refus été l’auteur d’un délit de fuite ou d’un d’obtempérer refus d'obtempérer Eligibilité du produit auto L’ajout du conducteur secondaire peut être fait par le client sur son espace ou par un conseiller OK KO son conjoint, concubin, compagnon, PACS… enfant(s) du souscripteur ou du Conducteur secondaire conjoint(e) père et mère du souscripteur 2 conducteurs secondaires max enfant du souscripteur ou du - les conducteurs de 21 ans et avec moins de conjoint(e) 3 ans de permis Age : 18 – 20 ans Conducteur secondaire Ancienneté de permis : < à 3 ans de moins de 21 ans CRM : inférieur ou égal à 100 UNIQUEMENT EN AVENANT Antécédents d’assurance : 0 à 24 mois Classe SRA :