Curso: Economía y Comercio Internacional PDF

CURSO: ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL Docente. Magíster César Quispe Sulca C U R S O D E P R E PA R A C I Ó N I N T E G R A L PA R A L A A C A D E M I A D I P L O M Á T I C A D E L P E R Ú 31/08/2024...

CURSO: ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL Docente. Magíster César Quispe Sulca C U R S O D E P R E PA R A C I Ó N I N T E G R A L PA R A L A A C A D E M I A D I P L O M Á T I C A D E L P E R Ú 31/08/2024 1  Tema COMERCIO INTERNACIONAL - CI EL COMERCIO EXTERIOR PERUANO E INCOTERMS Sesión 17 Magíster César Quispe Sulca 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 2 Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena del Mar  PERÚ, DESTINO DE EXPORTACIONES Fundacionadp.edu.pe [email protected] 3 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024  PRESENTACIÓN Las exportaciones peruanas representan 21.7% del PBI en los últimos 10 años y en 2023 fue 67 518 millones de $ (25% del PBI). El 70% de las exportaciones es sin valor agregado, minería y agrícola que han repuntado en el s. XXI. El 30% de las exportaciones es manufactura con valor agregado, agroindustria y confecciones tuvo un crecimiento en siglo XXI. En el 1er semestre del 2024 el valor de las exportaciones asciende a US$ 33 993 millones (74 550 y 66 720 millones de $ para 2024, según el BCRP). Fundacionadp.edu.pe [email protected] 4 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024  PRESENTACIÓN 27 25 2022 2024 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 5 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  Productos, mercados y empresas exportadoras 6 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 6/10/2018 Fundacionadp.edu.pe [email protected] VALOR EXPORTADO Destino de exportaciones: EE. UU. (2 443); UE (2 113) y a Chile (2 010) 34% exportaron un producto a un único mercado. 42% de empresas (3 900) han exportado un solo producto y 12% (1004)con más de 10 productos. 6/10/2018 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 7 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR Exportar con éxito contribuye con el desarrollo de la economía de un país. 1. Diversificación de riesgos al contar con más mercados. 2. Mayores oportunidades de ventas y ganancias. 3. Generación de empleo en más de 4 millones en 2023 (-5%) menos que 2022. Agroindustria ha generado 42% de empleo total *. 4. La alta competencia obliga a producir con mayor calidad e innovación. 5. Genera divisas y mejora la balanza de pagos. * = Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores Cien-Adex. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 8 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  IMPORTANCIA DEL COMERCIO EXTERIOR Fundacionadp.edu.pe [email protected] 9 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024  EXPORTACIONES La exportación es el régimen aduanero que permite la salida de mercancías del territorio hacia otro país para su uso o consumo definitivo en el exterior. Implica, cumplir lineamientos legales establecidos por el país de origen y el de destino. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 10 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  EXPORTACIONES TRADICIONALES Sus precios se fijan de acuerdo a las cotizaciones de las Bolsas de productos tal como LONDON METAL EXCHANGE (LME, en Londres) y COMMODITY EXCHANGE (COMEX, en New York). Se suele usar las siguientes denominaciones: Exportación Tradicional, productos básicos, exportación primaria y técnicamente “commodities”. Comprende a los productos considerados como de explotación o producción tradicional del país y que en algunos casos poseen escaso valor agregado. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 11 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Se caracterizan por tener medio y alto valor agregado es decir que tienen algún grado de mayor transformación o manufactura. Para efectos legales y aduaneros los productos No Tradicionales son el universo de productos que no están incluidos en la relación de Productos de Exportación Tradicional. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 12 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  MINCETUR Y LOS OBJETIVOS DEL PNX 2025 Internacionalizar a las empresas que generan empleo, producen y exportan. En una economía global, las empresas peruanas enfrentan múltiples desafíos para consolidar su presencia internacional. El PENX 2025 reconoce que el Perú debe basar sus estrategias de productividad y competitividad en las ventajas relativas existentes, planes y políticas públicas en curso, y una interacción con los actores público-privados. 31/08/2024 13  Política Exterior Peruana – Aspecto comercial Visión “Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población”. Misión “Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector”. Diversificación y consolidación Desarrollo de una oferta de empresas y productos y exportable diversificada. servicios en mercados priorizados. Facilitación del comercio exterior. Desarrollo de una cultura exportadora. 31/08/2024 Plan Operativo Institucional de MINCETUR 14  El Comercio Exterior Peruano: Evolución AÑO Millones de $ 1980 3 916 1985 3 049 1989 3 533 1990 3 321 1995 5 589 1999 6 113 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 15 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  El Comercio Exterior Peruano: Evolución $ 6 955 (14%) $ 17 366 (24%) 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 16 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  El Comercio Exterior Peruano: Evolución Balanza comercial en millones de $ $ 63 066 (47%) $ 27 669 (34%) $ 42 905 (-11%) $ 34 415 (18%) 17 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe Banco Central de Reserva del Perú. Memoria anual 2023  Exportaciones en millones de $ Fundacionadp.edu.pe [email protected] 18 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024 Banco Central de Reserva del Perú. Memoria anual 2022  Banco Central de Reserva del Perú. Memoria anual 2023 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 19 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024  Fundacionadp.edu.pe [email protected] 20 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024  Fundacionadp.edu.pe [email protected] 21 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024 Comercio Exterior Peruano: Proyección a 2024-25 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 22 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena Fuente. Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de inflación marzo 2024 Comercio Exterior Peruano: Proyección a 2024-25 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 23 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena Fuente. Banco Central de Reserva del Perú. Reporte de inflación junio 2024  Términos de intercambio: 2014 a 2023(Variación % anual) Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena del Mar 31/08/2024 Banco Central de Reserva del Perú. Memoria anual, mayo 2024 24  Comercio por Países y Regiones en millones $ Fuente BCRP, Memoria anual 2023 [email protected] 25 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024 El Comercio Exterior Peruano: Estructura 26 31/08/2024 Fuente. Memoria anual 2023 del BCRP  Exportaciones por actividad en millones $ Fundacionadp.edu.pe [email protected] 27 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/202  MEF. Fundacionadp.edu.pe Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, [email protected] mayo Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino 2024 Sánchez) 28 del Mar – Magdalena 31/08/202  Exportaciones por actividad en millones $ Producto Rankin mundial Cobre 2 Plata 3 Zinc 2 Plomo 5 Molibde 4 no Estaño 4 Oro 9 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 29 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024  Exportaciones por actividad en millones $ Fundacionadp.edu.pe [email protected] 30 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 31 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  Fundacionadp.edu.pe [email protected] 32 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024  APC PERÚ–EE. UU. IMPORTANCIA 31/08/2024 33  MODALIDADES DE EXPORTACIÓN Exportación Indirecta País de Origen País de Destino Empresa Empresa Empresa Local Intermediaria Mercado Extranjero Venta local Exportación Exportación Directa País de País de Origen Destino Empresa del Empresa Local y mercado productor extranjero Exportación Importación 31/08/2024 34 International Commercial Terms - Icoterms Términos internacionales de comercio, son reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, sirve para establecer responsabilidades de los operadores en el CI, en relación a riesgos, pagos de fletes, y otras. Cada 10 años se va actualizando, hoy rige versión Incoterms 2020. Ayuda a interpretar los contratos entre exportadores e importadores: 1. En qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos sobre la mercancía, del exportador al importador. 2. El lugar de entrega de la mercancía. 3. Quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro. 4. Qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. Son: 11 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 35 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  CLASIFICACIÓN DE LOS INCOTERMS: 2020 Entrega en fábrica o depósito del vendedor. Contratación en fábrica Categoría E EXW Ex Works...named place En Fábrica...lugar convenido (1) Entrega en origen con medio de transporte contratado por el comprador. Contrataciones de salida (embarque) Categoría F FCA Free Carrier Franco en el transportista...lugar (3)...named place convenido FAS Free alongside ship...named port Franco al costado del buque...puerto de of shipment carga convenido FOB Free on board Franco a bordo del buque...puerto de...named port of shipment carga convenido 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 36 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  CLASIFICACIÓN DE LOS INCOTERMS: 2020 Entrega en origen con medio de transporte contratado por el vendedor. Contrataciones de salida (embarque) Categoría C CFR Cost and Freight Costo y flete (4)...puerto de destino convenido CIF Cost, insurance and Freight Costo, seguro y flete...puerto de destino convenido CPT Carriage paid to Transporte pagado hasta...lugar de destino convenido CIP Carriage and insurance paid Transporte y seguro pagados to hasta...lugar de destino convenido. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 37 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena CLASIFICACIÓN DE LOS INCOTERMS: 2020 Entrega en frontera o destino. El vendedor asume gastos de transporte y seguro. Contrataciones de llegada DAP Delivered at place..named Entregada en frontera destination place...lugar convenido Delivered at terminal...named port of Entregada en el terminal...puerto de destino DAT convenido destination. Entregada en DPU Delivered at Place Unloaded lugar descargada DDP Delivered at Entregada con derechos pagados terminal...named destination lugar de destino convenido place 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 38 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Es establecer relaciones comerciales con agentes económicos de otros países, con el objetivo de ampliar mercados y crecimiento de la empresa. Deberán tomar en cuenta: 1. Estrategias de crecimiento mediante el comercio internacional (CI). 2. Inserción en las cadenas de valor global. 3. Aprovechar las políticas públicas, existencia de los tratados comerciales - TLCs. 4. Uso de la diplomacia corporativa como estrategia de globalización empresarial. 5. Innovación en sus procesos desde investigación de mercados, pleno conocimiento de las reglas del CI. 31/08/202 39  PASOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS SUBSIDIARIA DE PRODUCCIÓN FILIAL DE VENTAS EXPORTACIÓN REGULAR EXPORTACIÓN EXPERIMENTAL EXPORTACIÓN OCASIONAL 31/08/2024 40 EL PRODUCTO Y EL MERCADO DE EXPORTACIÓN 1. Identificando un producto potencial de exportación. 2. Fuentes de Información de Mercados Internacionales. 3. Mercados Potenciales y productos demandados y oferta 4. Estudiando a mi competencia. 5. Mercado Objetivo. 6. Realizando un Análisis de Mercado. 7. Demanda Aparente. 8. Identificando y aprovechando ventanas comerciales. 9. Contactando potenciales clientes. 10. Estrategias de Penetración y operación en mercados externos. 11. Fijando Precios. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 41 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena Mercado Objetivo 1. Nivel de demanda. 2. Estabilidad económica. 3. Medios o facilidades de transporte. 4. Experiencia de otras empresas del país. 5. Similitud cultural. 6. Beneficios o barreras comerciales. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 42 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  PRODUCTO: Jengibre (Kion) Mercado Objetivo: Alemania 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 43 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena PRODUCTO: Jengibre (Kion) Mercado Objetivo: Alemania A. Existe una demanda creciente de suplementos nutricionales y vitaminas. B. Impulsada por la creciente conciencia en cuanto al cuidado de la salud mejorar su estilo de vida y su sistema inmunológico. C. Compran jengibre durante el invierno para aliviar el dolor de garganta o los síntomas de la gripe. D.La secuela del Covid-19, generará una demanda creciente. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 44 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena PRODUCTO: Jengibre (Kion) Mercado Objetivo: Alemania 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 45 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena Identificando y aprovechando ventanas comerciales 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 46 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena Estrategia de fijación de precios “Una determinación de precios eficaz es un elemento clave en la estrategia de marketing”. Los precios pueden basarse en función al: COSTO MERCADO Conocer el precio al que se está vendiendo un producto igual o similar es una herramienta sumamente importante para la toma de decisiones. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 47 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena OPERATIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR 1. Canales de Comercialización. 2. Intermediarios. 3. Logística de Importación – Exportación. 4. Agentes de Aduanas y Agentes de Carga. 5. Problemas documentación o prácticas comerciales. 6. Seguros de protección de mercadería. 7. Calidad y Certificaciones. 8. Financiamiento al Exportador. 9. Seguros por incumplimiento de pagos. 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 48 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  Cadena global de suministros afectado por COVID-19 En un entorno globalizado, las empresas han extendido el término Cadena de Suministros a cadena global de suministros ahora las actividades inherentes a un producto se realizan en más de un país o continente. Hoy las empresas están evaluando evitar riesgos de interrupción por desastres naturales, dependencia de fuente de suministro, precios de insumos, tipo de cambio, escasez de mano de obra, demoras en transporte, incertidumbre política en la demanda y la oferta, entre otros que afecta la competitividad y rentabilidad para los exportadores. Fundacionadp.edu.pe [email protected] 49 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024  Logística de Comercio Internacional Se movilizan 3 flujos (carga, capital e información) 1. Carga: Las características físicas y químicas de la mercadería a transportar. 2. Capital: Por el valor de los bienes a transportar con el consecuente riesgo. 3. Información: Son documentos que permiten el flujo adecuado de mercaderías entre países por los siguientes aspectos: - Son medios probatorios de contratos (de compraventa, de transporte) - Son comprobantes de entrega de mercadería. - Informan la transferencia de la propiedad y posesión de la carga. - Son herramientas para el sistema financiero para pagos y créditos. Fundacionadp.edu.pe [email protected] 50 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024 Transporte marítimo y empresas navieras Según UNCTAD (2020), se estima que un 90% de bienes son movilizados por transporte marítimo. Buque portacontenedores de máxima capacidad, 24 000 TEUS de carga. Maersk: es la compañía naviera más grande del mundo y tiene más de 100 años de antigüedad. Tiene su sede en Dinamarca y aproximadamente 200 rutas que abarcan 325 puertos. Hamburg Sud: tiene más de 145 años de historia y se caracteriza por ofrecer soluciones integrales de puerta en puerta a grandes compañías. MSC (Mediterranean Shipping Company): es la segunda empresa naviera mundial y su sede se encuentra en Suiza 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 51 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 52 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 53 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 54 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  Logística de Comercio Internacional Puerto más importante del Perú es Terminal Portuario del Callao. 2023 alcanzó un movimiento de casi 2,8 millones de contenedores, 12% más que 2022. Carga a granel (no contenedorizada) fue de 38.5 millones TM 3,5% más que 2022. Muelle sur a cargo de DPW, concesionado en 2006 y Terminal multipropósito (Muelle norte) administrado por APM Terminals desde 2011. Buques de 10 navieras recalan (93% de movimiento de contenedores) 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] 55 del Mar Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena  1. Terminal portuario del Callao: 4to en Latinoamérica, acepta embarques hasta 15 mil contenedores, y tiene 5 muelles. Administrado por DP World, APM. Recibe buques de 6 mil contened 2. T. P. de Paita: 2do en contenedores y 5to en carga. Exportación de agrícola e hidrobiológicos. Atención 2 naves simultáneo. 3. T. P. de Pisco: 3ro carga y descarga de contenedores de agroexportación y refrigerados. Megapuerto Chancay: 40% de avance, operará en 2024. Inversión $ 3.6 MM. comprende: Muelles, canal de ingreso túnel de 1.8 Kms, almacenes. Concesionaria Cosco Shipping China. Buques de 18 mil contenedores. 4 31/08/2024 Fundacionadp.edu.pe [email protected] amarres hasta 15. Av. Pershing N°335 (Ex-Faustino Sánchez) – Magdalena del Mar 56  GRACIAS POR SU ATENCIÓN F U N D A C I O N A D P. E D U. P E 31/08/2024 57