Sosialisasi PIJAR SSO, NDS, dan Mass Bancassurance PIJAR (2024) PDF

PENJUALAN PIJAR Melalui Aplikasi BRI  Channel PORTAL SSO/BRISURF  Channel New Delivery System  PETUNJUK Mass Bancassurance Produk PIJAR Wealth Management Division & Operational Exellence Desk 2023 Update ver. X.XX PIJAR BRISPOT KONSUMER PENGAJUAN PIJAR PORTAL SSO/BRISURF Wealth Manageme...

PENJUALAN PIJAR Melalui Aplikasi BRI  Channel PORTAL SSO/BRISURF  Channel New Delivery System  PETUNJUK Mass Bancassurance Produk PIJAR Wealth Management Division & Operational Exellence Desk 2023 Update ver. X.XX PIJAR BRISPOT KONSUMER PENGAJUAN PIJAR PORTAL SSO/BRISURF Wealth Management Division & Operational Exellence Desk Oktober 2023 PIJAR BRISPOT KONSUMER  Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF User pengguna BRISURF untuk covering PIJAR dibedakan menjadi 2: Level maker : CS, teller, UB, petugas ADK atau pekerja BRI yang memiliki level ID setara. Level checker/signer : Supervisor Layanan, UB Leader, Supervisor ADK atau pekerja BRI yang memiliki level ID setara. portal SSO Maker input pengajuan PIJAR Nasabah Datang Ke Nasabah Berinteraksi Uker Nasabah Diminta dengan Petugas BRI & Menandatanagi form setuju melakukan SPMR (Surat pembelian PIJAR Pernyataan portal Pemahaman Manfaat SSO dan Resiko Produk) Signer approve permohonan pengajuan PIJAR nasabah mendapatkan e-polis PIJAR melalui SMS BRILIFE Pemrosesan di BRILIFE 3. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Tata Cara Penggunaan 1 Aplikasi PIJAR (Level Maker): CS/UB/Petugas ADK Login ke dalam portal SSO menggunakan user ID SSO 4. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF 2 Pilih menu covering > bancassurance Isikan detail yang diminta: a.Nomer rekening simpanan: isikan rekening simpanan calon peserta asuransi. Rekening ini sekaligus akan menjadi sumber rekening pendebetan b.Personal Numer: Diisikan PN pekerja yang memasarkan asuransi PIJAR dari uker tersebut c.Nama Program: Pastikan memilih program PIJAR 100 ritel atau PIJAR 200 ritel. (untuk pekerja di uker ritel) d.Nama Ahli Waris, Hubungan Ahli Waris dan Nomer Telpon Ahli Waris: Diisi sesuai dengan data yang disampaikan calon peserta asuransi. e.Alamat Resiko dan Kode Pos Resiko: dapat diisi dengan alamat KTP atau domisili f.Kode promo: dikosongkan g.Jangka waktu kepesertaan: 1 tahun 5. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Setelah semua diisi, selanjutnya klik inquiry Setelah Customer Service melakukan Klik 3 Inquiry, maka akan muncul data-data sebagai berikut : Data Simpanan dari nasabah Data Kepesertaan Data Pemberi Refferal Data detail Covering 6. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Pastikan data-data yang muncul sudah benar, apabila sudah sesuai maka klik Submit. 4 Mengingat nomer HP merupakan hal yang mandatory, pastikan nomer HP telah tersedia di BRINET. Apabila belum ada, dapat dilakukan pengkinian terlebih dahulu. Nomer HP ini selanjutnya juga digunakan untuk pengiriman e-polis oleh BRILIFE 7. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Tata Cara Penggunaan Aplikasi PIJAR (Checker/Signer): 1. Supervisor login menggunakan portal SSO. 5 2. Masuk ke menu Asuransi lali klik BRISURF, atau dapat juga menggunakan fitur pencarian dengan mengetikkan “BRISURF”, selanjutnya pastikan memilih BRISURF non piloting. 3. Klik menu Covering lalu memilih menu Monitoring 8. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF 6 Selanjutnya pilih inquiry dengan channel portal SSO: 9. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Setelah klik inquiry, maka akan muncul data permohonan yang harus dilakukan approve pada 7 kolom today. Apabila inputan dari CS/UB merupakan inputan dari hari sebelumnya maka dapat dilihat pada kolom overdue. 10. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Klik angka pada baris submit lalu akan muncul keterangan 8 detail pengajuan dari CS/UB sebelumnya, lalu klik detail untuk melakukan approval 11. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Pastikan data-data 9 pengajuan dari CS/UB telah sesuai lalu klik approve 12. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Notifikasi Persetujuan dan 10 Status Pengajuan 13. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Monitoring di Portal SSO/BRISURF 1. CS/UB dan supervisor 11 dapat melakukan monitoring progress pendaftaran Asuransi PIJAR melalui menu monitoring 2. Pilih channel portal SSO 14. Channel PIJAR Portal SSO/BRISURF Setelah dilakukan inquiry 12 akan muncul dua jenis data yaitu today dan overdue. ❖ Tabel Today berisi daftar peserta yang baru didaftarkan, sedangkan Overdue adalah daftar peserta yang sudah lewat hari (H+1 dari pendaftaran).Untuk setiap Tabel ada beberapa keterangan progress dari setiap pengajuan yaitu : ❖ Submit : Pengisian data peserta sudah dilakukan oleh Customer Service dan telah dilakukan pengiriman untuk diapprove supervisor. ❖ Approve : Supervisor telah melakukan approval dari data yang telah disubmit oleh CS ❖ Payment Premium : Peserta sudah melakukan pembayaran premi ❖ Pending Premium Reconcile : setelah dilakukan pengecekan oleh sistem, terdapat data abnormal pada saat pembayaran premi seperti, belum terbayar premi atau premi terbayar lebih dari 1 kali. ❖ Payment Fee & Tax : Proses pelimpahan FBI dan Pajak telah berhasil. ❖ Pending Fee & Tax Reconcile : setelah dilakukan pengecekan oleh sistem, terdapat data abnormal pada saat pelimpahan Fee & Tax seperti, belum terlimpahkannya Fee & Tax atau Fee & Tax terbayar lebih dari 1 kali. ❖ Finish : seluruh progress 15.  Pengecekan Status Polis di BRISURF ❖ Secara teknis, apabila prose pengajuan PIJAR telah selesai baik dari BRISPOT maupun portal SSO, maka nasabah akan mendapatkan e-polis melalui SMS ❖ Pengiriman polis ini merupakan kewajiban BRILIFE selaku pihak asuransi yang menerbitkan bukti kepesertaan (POLIS) ❖ Apabila notifikasi e-polis dari BRILIFE tidak kunjung diterima, BRI masih dapat membantu mendownload di aplikasi BRISURF namun dengan tetap menyampaikan pengertian kepada nasabah bahwa POLIS merupakan dokumen dari BRILIFE dan bukan merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Bank. Petugas bank sifatnya hanya membantu mengirimkan POLIS yang secara teknis mungkin mengalami keterlambatan dari sisi BRILIFE. 16. Pengecekan Status Polis di BRISURF Login Aplikasi BRISURF 1 melalui portal SSO > Miscelleanous > Inquiry covering 17. Pengecekan Status Polis di BRISURF Pilih Process: 2  Past untuk mengecek status polis dari pengajuan yang telah lalu  Today untuk mengecek status polis dari pengajuan hari ini Pilih Filter:  Dapat dipilih berdasarkan nama, rekening, cif nomer kepesertaan, nomer peserta dll  Selanjutnya input data peserta sesuai filter yang dipilih 18. Pengecekan Status Polis di BRISURF 3 Apabila datanya sudah muncul klik detail 19. Pengecekan Status Polis di BRISURF Scroll detail data kepesertaan sampai menemukan link dokument kepersertaan 4 PENTING: Dikarenakan URL dokumen e-polis dari BRILIFE menggunakan URL publik, maka pada saat diklik tidak bisa langsung dibuka/didownload dari BRISURF. Biarkan apa adanya terlebih dahulu sampai dengan muncul error page di BRISURF. 20. Pengecekan Status Polis di BRISURF Copy URL link e-polis secara lengkap, selanjutnya pindahkan link tersebut melalui e-mail atau WA untuk dibuka melalui interner publik (di handphone/laptop pribadi) 5 tanpa menggunakan jaringan kantor. Catatan: langkah diatas hanya dilakukan sebagai backup apabila pengiriman e-polis dari BRILIFE mengalami keterlambatan. Pengiriman link e-polis menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak asuradur. 21. PENGAJUAN PIJAR New Delivery System Wealth Management Division & Operational Exellence Desk Oktober 2023 PIJAR BRISPOT KONSUMER PENGAJUAN PIJAR New Delivery System Pengajuan PIJAR melalui NDS harus melalui 1 mekanisme crosseling dan direkomendasikan oleh sistem 23. PENGAJUAN PIJAR New Delivery System ❖ Apabila 2 produk direkomendasi kan dan nasabah setuju maka data calon peserta akan ditampilkan di NDS ❖ isikan data- data tambahan sesuai dengan kondisi nasabah 24. PENGAJUAN PIJAR New Delivery System Apabila sampai pada proses daftar, tunjukkan syarat ketentuan kepada nasabah 3 agar dapat dipelajari oleh nasabah Apabila nasabah setuju, maka dapat dilanjutjan dengan kirim kode verifikasi 25. PENGAJUAN PIJAR New Delivery System 4 Pengiriman kode verifikasi dapat dilakukan melalui SMS atau whatsapp 26. PENGAJUAN PIJAR New Delivery System Minta nasabah 5 menginputkan kode verifiksai yang telah diterima 27. PENGAJUAN PIJAR New Delivery System ❖ Status pengajuan berhasil ❖ Nasabah akan mendapatkan e-polis dari BRILIFE melalui SMS 6 ❖ Apabila durasi pengiriman polis dirasa cukup lama, uker dapat membantu menyampaikan polis melalui portal SSO yang dijelaskan pada halaman sebelumnya 28. PETUNJUK Mass Bancassurance Produk PIJAR Wealth Management Division Oktober 0000 PIJAR BRISPOT KONSUMER PROSES UPLOAD BANCASS (MAKER) User SSO yang memiliki hak akses di unit kerja untuk maker mass bancas: Setara teller, CS, PBA dan universal banker di Kantor Kas, KCP, KC dan KCK (level ID SSO: 50, 51, 52, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 70,71,81) Setara petugas administrasi kredit di KCP, KC, dan KCK (level ID SSO 62 dan 74) PIJAR BRISPOT KONSUMER Proses Upload BANCASS (MAKER) LOGIN KE APLIKASI BRISURF 1. CS/maker login ke portal 1 SSO 2. Pilih menu asuransi 3. Pilih menu Brisurf 4. Halaman portal SSO akan berpindah ke halaman BRISURF 31. Proses Upload BANCASS (MAKER) PILIH MENU COVERING UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI PIJAR Menyiapkan Transaksi: 2 1. CS/maker memilih menu mass bancassurace. 2. Download format upload bancassurance dari BRISURF 32. Proses Upload BANCASS (MAKER) UPLOAD FILE MASS BANCASSURANCE Menyiapkan Transaksi: 1. Siapkan file upload mass 1 bancass terlebih dahulu 2. Contof format file dapat didownload di aplikasi BRISURF 3. Jika data sudah terkompilir lakukan upload file ke aplikasi BRISURF 33. Proses Upload BANCASS (MAKER) UPLOAD FILE MASS BANCASSURANCE Menyiapkan Transaksi: 2 1. Pilih file yang sudah disiapkan sebelumnya di local drive computer CS 2. Pastikan format dan isian data sudah sesuai 3. Klik button upload 34. Proses Upload BANCASS (MAKER) PREVIEW DATA UPLOAD Verifikasi/recek ulang data yang 3 diupload: 1. Webview brisurf akan menampilkan seluruh data excel yang diupload 2. Jika data sudah sesuai, klik submit. 35. Proses Upload BANCASS (MAKER) KONFIRMASI PROSES UPLOAD 1. Brisurf akan mengkonfirmasi proses upload ke user 2. Jika setuju, tekan OK untuk mengirimkan data pengajuan ke 4 supervisor 3. Data-data pengajuan asuransi dari proses mass bancas membutuhkan approval supervisor terlebih dahulu sebelum dikirimkan dan diproses ke BRILIFE 36. Proses Upload BANCASS (MAKER) STATUS DATA UPLOAD 1. Brisurf akan mengupdate status data upload yang diajukan ke 5 supervisor 2. Highliht warna hijau menunjukkan jumlah data yang berhasil disubmit ke supervisor 3. Highligth warna merah menunjukkan jumlah data yang gagal disubmit ke supervisor 37. Proses Upload BANCASS (MAKER) ERROR CHECKING DATA 5 UPLOAD MASS BANCASS 1. Brisurf akan menampilkan detail remark error pada data tabel di bawah 2. Gulirkan/scroll ke arah table paling kanan di kolom keterangan untuk mendapatkan informasi penyebab kegagalan/error upload 3. Untuk mempermudah pengecekan, data juga dapat Geser table ke paling kanan untuk mendapatkan detail keterangan error. dikonversi ke excel kembali selanjutnya difilter oleh user semua data-data yang mendapatkan remark error. 4. Data yang mengalami kegagalan dapat dilakukan perbaikan oleh user maker dan diupload ulang sampai berhasil. 38.  Penjelasan Format Upload: NOMOR_ NOMOR_ FID_ KODE_ NAMA_ ALAMAT_ NOMOR_ FID_ JANGKA_ ALAMAT- PROMO_ REKENING_ REKENING_ PROGRA PN PS_ AHLI_ AHLI_ TELEPON_ HUBUNGAN_ WAKTU KETERANGAN RESIKO CODE SIMPANAN DEBET M RESIKO WARIS WARIS AHLI_WARIS AHLI_WARIS PILIHAN JL. F GG L No. 3A RT 01/RW JL. F GG L No. 3A RT 01/RW 02 Kec. 041701036906508 122301008364502 173 00155449 14230 Hilda Rahma Fi 02 Kec. Koja Kel. 081210195852 238 1 Koja Kel. Rawabadak Utara Rawabadak Utara Kp Jati Baru RT 003 RW 001 Kp Jati Baru RT 003 RW 001 Desa Desa Setidarma Kec. 725501014245533 122301008364502 173 90150208 Setidarma Kec. Tambun Selatan 17510 Sarnih 087896078049 238 1 Tambun Selatan Kabupaten Kabupaten Bekasi Bekasi JL. Agung Permai 1 Blok D 13 No. 9, JL. Agung Permai 1 Blok D 043901036265508 122301008364502 173 00088902 14350 Fina Katjong H 081510236853 238 1 Sunter Agung 13 No. 9, Sunter Agung Perum. Mutiara blok C/8 RT03 RW Perum. Mutiara blok C/8 141801029911505 122301008364502 173 00155449 13, Kel. Situsari, Kec, Cileungsi, 16820 Aliyah Eka Elin RT03 RW 13, Kel. Situsari, 085215132900 238 1 Kab. Bogor Kec, Cileungsi, Kab. Bogor Nomer rekening simpanan : nomer rekening simpanan perserta PIJAR Nomer rekening debet : sumber rekening pendebetan untuk PIJAR (bisa sama dengan peserta atau beda) Maksimal jumlah nasabah satu kali upload FID Program : Saat ini hanya tersedia untuk program PIJAR 100 (173) Ritel dan PIJAR 200 ritel (177) PN : Diisi PN pekerja yang memasarkan 10.000 data. Alamat resiko : Diisi alamat peserta asuransi Kode POS resiko : Diisi kode pos peserta asuransi Nama ahli waris : Diisi sesuai alamat ahli waris Nomer telpon ahli waris : Diisi sesuai nomer telpon ahli waris Hubungan ahli waris : Diisi menggunakan kode angka 231 Suami 232 Istri 233 Saudara Kandung 234 Diri Sendiri 235 Suami / Istri 236 Anak 237 Cucu 39. Jangka waktu pilihan : 1 tahun 238 Orang Tua Promo code : Dikosongkan 239 Adik Keterangan : Dikosongkan 240 Kakak PROSES APPROVAL MASS BANCASS (SIGNER) User SSO yang memiliki hak akses di unit kerja untuk signer mass bancas: Setara supervisor KK, KCP, KC, dan Kantor Cabang Khusus (level ID SSO 20, 22, 24, 27, 11, 23, 30, 35, 40, 75, 80,85) : SPV layanan SPV penjunjang bisnis SPV kas Universal Banker Leader Supevisor ADK Priority Banking Manager PIJAR BRISPOT KONSUMER PROSES APPROVAL MASS BANCASS (SIGNER) LOGIN KE APLIKASI BRISURF Tata cara LOGIN BRISURF: 1 1. 2. CS/maker login ke portal SSO Pilih menu asuransi 3. Pilih menu Brisurf 4. Halaman portal SSO akan berpindah ke halaman BRISURF 41. PROSES APPROVAL MASS BANCASS (SIGNER) PROSES APPROVAL MASS BANCASS Tahapan approval: 1. Pilih menu covering 2. Filter pilihan inquiry dengan isian sebagai berikut: 2 ❖ Kategori asuransi = bancas ritel ❖ Jenis asuransi = Asuransi mikro Kesehatan kecelakan dan meninggal simpanan ❖ Program dapat dikosongkan ❖ Partner = asuransi BRILIFE ❖ Channel = mass bancassurance 42. PROSES APPROVAL MASS BANCASS (SIGNER) PROSES APPROVAL MASS BANCASS 1. Setelah dilakukan filter mass bancas, scroll halaman brisurf 1 2. ke bawah Jumlah data di posisi submit menunjukkan jumlah data mass bancas yang membutuhkan approval supervisor 3. Klik button/tombol angka pada posisi submit untuk membuka detail data mass bancas yang diajukan dari CS/maker 43. PROSES APPROVAL MASS BANCASS (SIGNER) PREVIEW DETAIL DATA MASS BANCASS 1. Setelah button angka pada kategori submit diklik, BRISURF akan menampikan detail data 2 calon peserta asuransi 2. Signer memiliki beberapa alternatif cara approval: satu persatu nasabah dengan mengklik tombol detail selanjutnya approve, atau 3. Signer dapat melakukan approval serentak menggunakan button approve/reject all yang tersedia di bagian bawah. 44. PROSES APPROVAL MASS BANCASS (SIGNER) 3 KONFIRMASI MASS APPROVAL 45. PROSES APPROVAL MASS BANCASS (SIGNER) STATUS COVERING MASS BANCASSURANCE 1. Brisurf akan menampilkan data-data yang berhasil dilakukan covering 2. Highliht warna hijau menunjukkan jumlah data 2 yang berhasil dilakukan covering PIJAR 3. Highligth warna merah menunjukkan jumlah data yang gagal dilakukan covering PIJAR 4. Detail nasabah yang gagal/berhasil dapat dicek di table detail bagian bawah halaman BRISURF 46. PROSES APPROVAL MASS BANCASS (SIGNER) DETAIL INFORMASI STATUS COVERING MASS BANCASSURANCE 1. Detail nasabah yang berhasil dilakukan covering PIJAR dapat dilihat pada table dibawah. 2. Untuk melihat informasi covering lebih detail dapat dilakukan klik detail 3. Nasabah yang berhasil dilakukan covering akan berubah statusnya menjadi finish dan nomor polis muncul di BRISURF 4. Proses covering selesai, selanjutnya nasabah akan menerima e-polis dari BRILIFE melalui SMS 47. TERIMA KASIH Wealth Management Division & Operational Exellence Desk Oktober 2023 Update ver. X.XX PIJAR BRISPOT KONSUMER