Solicitud de Fondos en Odoo

¿Cuál es el objetivo principal del manual de solicitud de fondos?

¿Qué tipo de solicitudes de fondos abarca este proceso?

¿Quiénes son los responsables de las solicitudes de fondos?

¿Cuál es el primer paso al generar una solicitud de fondos en el sistema?

¿Qué se debe adjuntar al generar una solicitud de fondos?

¿Quién es responsable de la aprobación de la solicitud de fondos?

¿Qué tipo de documentación debe adjuntar el solicitante con su solicitud de fondos?

¿Cuál de las siguientes opciones no se menciona como tipo de solicitud de fondos?

¿Qué sucede si una solicitud de fondos es rechazada?

¿Qué se debe hacer después de que una solicitud de fondos es aprobada?

¿Quién notifica la solicitud de fondos a la Gerencia administrativa?

¿Cuál es el primer paso que debe incluir el solicitante en su solicitud de fondos?

¿Qué role tiene el Auxiliar Contable en el proceso de solicitud de fondos?

Solicitud de Fondos en Odoo

Objetivo: Establecer un proceso eficiente, transparente y conforme a los procedimientos internos de la empresa para la solicitud de fondos en el sistema Odoo.
Alcance: Aplicable a todos los colaboradores de la empresa, incluyendo solicitudes de viáticos, mantenimiento de vehículos, compra de suministros y reembolsos de combustible.
Responsables: Departamento de Administración y Finanzas, Solicitante.

Descripción del Proceso

Generación de Solicitud:
- Se realiza únicamente a través del sistema Odoo, en el módulo de Aprobaciones | Solicitud de fondos.
- Campos obligatorios:
  - Asunto de la aprobación (formato oficial)
  - Fecha de la solicitud
  - Contacto (nombre completo del solicitante)
  - Tipo de solicitud (Viáticos, Proveedores, Suministros, Mercadeo, Mantenimiento de vehículo)
  - Importe total (moneda HNL)
  - Descripción breve del motivo de la solicitud.
  - En caso de emergencia, se debe mencionar el viaje inmediato y la persona que lo autoriza.
Documentación de Respaldo:
- El solicitante debe adjuntar la documentación necesaria, como cotizaciones u otra información relevante para el desembolso.
Aprobación:
- Notifica automáticamente a la Gerencia Administrativa y a la Sub-Gerencia General para su revisión y autorización.
- En caso de rechazo, se debe incluir una nota con los motivos.
Procesamiento del Pago:
- El Auxiliar Contable realiza el pago y adjunta el comprobante en la solicitud.
- Se taguea al solicitante para informarle del pago realizado.

Este quiz evalúa el conocimiento sobre el proceso de solicitud de fondos en el sistema Odoo. Los participantes aprenderán sobre los requisitos y pasos necesarios para realizar solicitudes de manera eficiente. Es aplicable a todos los colaboradores involucrados en la gestión de fondos.