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Questions and Answers
Quel est l'objectif principal de la première étape vérificative?
Quel est l'objectif principal de la première étape vérificative?
Quel est le bénéfice de ne pas aller sur ADN et de ne pas renseigner les sinistres?
Quel est le bénéfice de ne pas aller sur ADN et de ne pas renseigner les sinistres?
Quel est le rôle du manager dans l'étape vérificative 4?
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Qu'est-ce que vous devez vérifier dans l'outil DASH?
Qu'est-ce que vous devez vérifier dans l'outil DASH?
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Quel est le critère pour choisir la méthode d'édition du RI Leocare?
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Quel est le lien entre un CRM et un véhicule?
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Quel est le but de la vérification des pièces reçues inhérentes à la conformité?
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Quel est le rôle de l'étape vérificative 2?
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Study Notes
Étapes vérificatives pour le relevé d'informations
- Demander au client les motifs de sa demande de relevé d'informations (RI) pour récolter des informations sur ses fragilités et envies de départ.
- Utiliser le template crisp associé : "Bonjour XXX, soucieux de vous accompagner au mieux dans vos démarches, merci de nous indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez votre relevé d'informations ?Bien à vous.L'équipe Leocare"
Rassurer les clients
- Rassurer les clients en leur disant que nous nous occuperons de compléter le nouveau contrat avec le relevé d'information déjà en notre possession.
- Éviter de perdre du temps en allant sur ADN, en renseignant les sinistres, et en contraindre le client à uploader la pièce.
Vérification des sinistres
- Vérifier si un sinistre en cours est existant sur le dossier du client sous l'outil DASH.
- Aller voir le manager pour qu'il vérifie sur un fichier réservé à l'équipe sinistre tous les antécédants reportés sur les 5 dernières années (avant avril 2021).
Vérification des pièces reçues
- Vérifier les pièces reçues inhérentes à la conformité sur DASH.
- Vérifier si le RI reçu est cohérent, quels sont les sinistres déclarés sur les 5 dernières années, date de souscription, date de résiliation, et si le CRM est cohérent avec date de permis et sinistres.
Édition du RI Leocare sur ADN
- Il existe 2 méthodes pour éditer un RI Leocare :
- Si dossier sans sinistre, aller dans : vue document/générer un document/relevé d'information.
- Si dossier avec sinistre, avec modifications à apporter au dossier, aller sous la vue "courrier"/relevé d'info/générer/ afin de compléter le RI avec les informations récoltées aux étapes de 2 à 4.
- Attention : 1 CRM correspond à 1 véhicule, ce qui signifie que vous ne devez reprendre que celui du conducteur principal.
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Description
Découvrez les étapes vérificatives et les consignes de traitement pour gérer les demandes de relevé d'informations des clients. Apprenez à collecter les motifs de fragilité et les envies de départ.
