Fabriq - Réaliser une passation à l'OM

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Questions and Answers

Qu'est-ce qui doit être coché au niveau de l'opportunité dans SF une fois l'accord de principe est établi?

Contrat signé

Opportunité gagnée

Changement de compte en 'customer'

MRR is booked (correct)

Que se passe-t-il une fois que le contrat est signé depuis l'opportunité dans SF?

Le compte rattaché devient 'prospect'

L'opportunité est supprimée

L'OM en charge du compte est notifié par e-mail

L'opportunité passe à l'étape 'pilot' et 'won' (correct)

Quel changement survient automatiquement sur le compte une fois l'accord de principe est établi?

Le compte devient 'customer' (correct)

Le compte est transféré à un autre OM

Le compte devient 'prospect'

Le compte est supprimé

Où doit être récupéré le contrat signé avant le démarrage officiel du pilote?

Dans tous les cas Signup and view all the answers

Que doit faire l'OM en charge du compte une fois que ce dernier est rattaché à l’opportunité?

Retranscrire l’ensemble des échanges sur Startdeliver Signup and view all the answers

Quelle action suit l'envoi depuis SF depuis l’opportunité une fois le contrat signé?

L’opportunité passe automatiquement à la step 'pilot' et 'won' Signup and view all the answers

Que doit faire le client pour référencer Fabriq en tant que fournisseur de leur côté?

Fournir des documents tels que RIB / Kbis. Signup and view all the answers

Quelle action est indispensable pour envoyer des factures conformément au processus d'achat du client?

Renseigner l'entité de facturation, TVA, besoin ou non d'émission de PO, etc. dans le 'Billing Form'. Signup and view all the answers

Qu'est-ce qui est déjà annexé si un 'contrat light' est envoyé en signature?

Le 'Billing Form' complété. Signup and view all the answers

Que doit contenir le document navette?

Des commentaires sur tout élément de contexte ou détails non à montrer au client. Signup and view all the answers

Quelle action est optionnelle selon le calendrier estimatif?

Fixer une date pour la journée de KickOff sur site. Signup and view all the answers

Que doit annoncer l'équipe projet client dans Slack?

Le nouveau pilote dans le format réglementé avec les informations supplémentaires. Signup and view all the answers

Quel document doit être complété et contenu dans le document navette?

'Fabriq Check list complété, objectifs attendus, offre commerciale, etc.' Signup and view all the answers

Qu'est-ce qui est essentiel pour envoyer des factures conformément au processus d'achat du client?

'Compléter le Billing Form.' Signup and view all the answers

Quand est-il nécessaire d'envoyer le formulaire séparément?

'Si un Bon de commande (PO) doit être émis par le client.' Signup and view all the answers

Study Notes

Contrat dans SF :
1. Mettre à jour le "Plan Type" au niveau du compte parent (site industriel) avec le type de plan (standard ou enterprise).
2. Compléter le "Billing Form" :
Indispensable pour envoyer factures conformément au processus d'achat du client.
Renseigner l'entité de facturation, TVA, besoin ou non d'émission de PO, etc.
Si un "contrat light" est envoyé en signature, le formulaire est déjà annexé.
Sinon, envoyer le formulaire séparément.
Fournisseur :
1. Client doit référencer Fabriq en tant que fournisseur de leur côté.
2. Fournir des documents tels que RIB / Kbis.
3. Si un Bon de commande (PO) doit être émis par le client, assurer de recevoir celui-ci et de l'ajouter dans les fichiers SF correspondants.
Calendrier estimatif :
1. Fixer une date pour le call de passation avec le client.
2. Une date pour la journée de KickOff sur site est optionnel.
Document navette :
1. Creat : parer les Ops vers leur dossier Pitch.
2. Contenir le Fabriq Check list complété, objectifs attendus, offre commerciale, etc.
3. Contenir des commentaires sur tout élément de contexte ou détails non à montrer au client.
Annoncer le nouveau pilote dans Slack :
1. Annoncer le nouveau pilote dans le format réglementé avec les informations supplémentaires (nom de l'OM, call de passation, document navette, PO, etc.)
Mail à l'équipe projet client :
1. Envoyer un mail à l'équipe projet client annonçant la réception du contrat signé.
2. Présenter l'OM de Fabriq et fixer la date de lancement du pilote.
3. Demander un créneau horaire pour la réunion avec des interlocuteurs pertinents.
4. Fournir des liens de présentations de Fabriq.

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Description

Discover the role of Sales and OPS teams in the Proposal to Pilot process. Learn about formalizing the transition of pilot projects from the sales team to the Ops team. Gain insights into the key steps and agreements involved in this process.