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Questions and Answers
¿Qué tipo de referencias no se aceptan al proporcionar información familiar?
Los familiares deben vivir en el mismo domicilio del solicitante para que sus referencias sean válidas.
False
¿Qué información se debe proporcionar si no se quiere dar el INE?
Nombre completo, parentesco y número telefónico.
Para las personas morales, se necesita la ___ de situación fiscal.
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Empareja los documentos requeridos con su tipo:
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¿Cuántas referencias familiares se requieren del administrador o representante legal?
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Las fotografías de fachada y mostrador son necesarias para todos los tipos de clientes.
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¿Cuáles son las dos categorías que pueden ser autorizadas para el trámite de crédito en 30 días?
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¿Cuál es la línea provisional para un crédito tipo C2?
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La solicitud de una cuenta de CENTRO DE SERVICIO puede ser realizada sin un cliente principal.
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¿Dónde deben registrarse los correos adicionales del cliente?
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Para habilitar la cámara de su teléfono, debe dirigirse a la parte superior de la pantalla y seleccionar los ______.
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¿Qué documento es necesario actualizar si no se tienen los documentos actualizados para crear una cuenta de CENTRO DE SERVICIO?
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Empareja los servicios con sus respectivas acciones:
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¿Cuál de los siguientes documentos es necesario para personas físicas?
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El ingreso al portal es solo posible con dos intentos de clave o contraseña.
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¿Qué se debe colocar en el Chat de Observaciones al solicitar la creación de una cuenta de CENTRO DE SERVICIO?
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El tamaño máximo permitido para documentos en PDF en el portal es de 10 Mb.
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¿Qué se debe hacer cuando existe una variación en la dirección fiscal según el comprobante de domicilio?
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Las fotos en el portal deben estar en formato ______.
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Empareja los siguientes tipos de clientes con sus requisitos:
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¿Qué información no se puede registrar si no se aprueban las coordenadas?
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La pestaña de observaciones sirve solo para comentarios no urgentes.
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Menciona un sitio web donde se pueden comprimir documentos.
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¿Qué acción se debe tomar si un cliente paga después de 8 días tras la cancelación de su línea de crédito?
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El buro de crédito se puede enviar a firma sin necesidad de autorización del cliente.
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¿Qué color indica que un buro está pendiente de firma por el cliente?
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El correo que llega al cliente es de _____.
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¿Qué se requiere para continuar con el proceso de asignación de línea de crédito?
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Empareje los colores con su significado correspondiente respecto a los buros:
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Un buro en color gris indica que se ha enviado a firma.
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¿Cuánto tiempo tiene el cliente para firmar un buro una vez generado?
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¿Qué debe hacer el cliente con el buro digital una vez que lo recibe?
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El símbolo en color rojo indica que la información coincide con lo registrado anteriormente.
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¿Qué se debe hacer si el correo registrado en el portal de altas no coincide con el del SAT?
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El cliente debe asegurarse de que la firma sea similar a la del ______.
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Relaciona los elementos con su correspondiente descripción:
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¿Qué acción se debe tomar si la información de un cliente obtenida del SAT no puede ser editada?
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Los datos escaneados del SAT pueden ser editados por cualquier usuario.
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¿Qué herramientas se pueden utilizar para escanear la constancia de situación fiscal?
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Study Notes
### Requisitos de Crédito
-
Personas Físicas:
- Se necesitan referencias familiares, directas y con INE o nombre completo, parentesco y número telefónico.
- Los familiares no deben vivir en el mismo domicilio.
- Para dar de alta un cliente 24 HRS 30Días se necesitan los documentos mínimos tanto en Personas Físicas como Personas Morales.
-
Personas Morales:
- Se necesita Constancia de Situación Fiscal, Acta Constitutiva, RFC, INE del administrador o representante legal, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, correo electrónico, 3 referencias familiares (del administrador o representante legal), 3 referencias comerciales (facturas no mayor a 3 meses), fotografías de fachada y mostrador, firma de buro y aviso de privacidad.
### Tipos de Crédito
-
Hay dos tipos de línea de crédito: Explorer y Azul.
-
Clientes 24 HRS 30Días:
-
Línea provisional de $20 mil
-
30 días para culminar el trámite de crédito.
-
Pasados los 30 días, se cancela la línea provisional y solo podrá trabajar como PXA, CONTADO, COD (Zona Metropolitana)
-
Para culminar el trámite de crédito durante el lapso de 30 días se necesita la documentación adicional para tener un crédito tipo C2
-
Para la creación de una cuenta de Centro de Servicio
- Debe existir un cliente principal (33 o 34)
- El cliente principal debe tener la capacidad para ser centro de servicio.
- Se debe enviar un correo a: [email protected]
- Si no tienen documentos actualizados, deben actualizar:
- Constancia de Situación Fiscal
- Fotos de fachada y mostrador de la dirección fiscal y destinatario.
### Portal de Altas
-
Para ingresar al portal:
- Ingresar a https://www.aksi.com.mx/cliente/admin/index.php
- En usuario ingresar # Vendedor (V-0222)
- Clave o contraseña (solo 2 intentos)
- Dar clic en "Entrar"
- Los documentos deben estar en PDF y tener un tamaño máximo de 6 Mb.
- Las fotos deben estar en JPG.
- Se puede usar https://www.ilovepdf.com/es para comprimir documentos.
- Se debe actualizar la constancia de situación fiscal por QR SAT.
- Si el correo del portal de altas no es igual al correo registrado en el SAT, debe modificarse y guardarse.
Dirección Fiscal y de Destinatario
-
Dirección Fiscal:
- El código postal, calle, número, colonia del comprobante de domicilio debe coincidir con la información de la Constancia de Situación Fiscal.
- Si hay alguna variación, se debe cambiar el comprobante o registrarlo como destinatario.
- El gerente debe ingresar al chat y colocar la leyenda "SE VALIDARON LAS COORDENADAS".
-
Dirección de Destinatario:
- El vendedor deberá registrar el destinatario agregando comprobante de domicilio, fotos de fachada y mostrador, número telefónico para que puedan validar la dirección.
- Los coordinadores de ventas deben registrar la dirección de destinatario agregando comprobante de domicilio, fotos de fachada y mostrador, número telefónico para validar dirección.
Buro de Crédito
- Se envía al cliente por correo electrónico para firma.
- Sin firma no se continua con el proceso para asignación de línea de crédito.
- La firma debe ser lo más similar posible a la del INE.
- El buro digital ya firmado, llega al cliente pre llenado con datos que ya se agregaron anteriormente en el portal.
- El cliente solo debe firmar y enviar.
- Se debe llenar con letra legible.
- Se debe verificar los datos del cliente.
- Se debe firmar lo más parecido al INE.
- Se debe enviar por paquetería a Aksi.
### Reactivación de Clienes y Líneas de Crédito
-
Reactivación de Cliente Inactivo:
- Deben subir toda la documentación como si fuese un cliente nuevo y especificar en el chat de observaciones "REACTIVACION DE CLIENTE INACTIVO".
-
Reactivación de Línea de Crédito:
- Si el cliente paga dentro de los 8 días posteriores a la cancelación de la línea, debe actualizar en el portal:
- Fotografías (dirección fiscal y destinatario)
- Buro
- Constancia de Situación Fiscal.
- Si el cliente paga después de 8 días, debe proporcionar adicional a lo ya solicitado: - Referencias comerciales y familiares. - Comprobantes de domicilio.
- Si el cliente paga dentro de los 8 días posteriores a la cancelación de la línea, debe actualizar en el portal:
Estatus de Buros y Avisos de Privacidad
- Naranja: Pendiente de firma del cliente. Tiene 48 horas para firmar a partir de la fecha de generación.
- Verde: Ya firmo el cliente y se está revisando.
- Vino: Se canceló porque el cliente no firmo dentro de las 48 horas.
- Gris: Solo se generó pero no se mandó a firma .
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Description
Este cuestionario evalúa los requisitos necesarios para obtener crédito tanto para personas físicas como morales. Se cubrirán aspectos clave como la documentación requerida y los tipos de líneas de crédito disponibles. ¡Pon a prueba tu conocimiento sobre los procesos de crédito!