Регламент роботи з воронками

Questions and Answers

Який тип відображення в CRM нагадує таблицю?

Календар

Діаграма

Список (correct)

Дошка

Які дані зі списку można сортувати?

Тільки за числовими значеннями

Нemожливо сортувати дані

За алфавітним порядком і за числовими значеннями (correct)

Тільки за алфавітним порядком

Що таке дошка в CRM?

Віртуальна дошка з міні-картами відгуків, розбитими на колонки

Віртуальна дошка з міні-картами угод, розбитими на колонки (correct)

Віртуальна дошка з міні-картами клієнтів, розбитими на колонки

Віртуальна дошка з міні-картами задач, розбитими на колонки

Що потрібно зробити, щоб поставити завдання?

Відкрийте картку ліда або угоди та натисніть кнопку «+» Signup and view all the answers

Що явно видно на дошці?

Кількість угод на кожному етапі Signup and view all the answers

Що потрібно зробити, щоб подивитися картки без завдань?

Натисніть на поле «Фільтри» і в полі «Завдання» зі списку вибрати «Без завдань» Signup and view all the answers

Що є обов'язковим для кожної угоди?

Завдання Signup and view all the answers

Чому може бути корисно подивитися картки без завдань?

Щоб перевірити себе, чи дійсно за всіма угодами є завдання Signup and view all the answers

Яка з цих сутностей НЕ є частиною роботи з CRM, згідно з наданим текстом?

Реклама Signup and view all the answers

Що є ключовим інструментом для організації роботи з клієнтами в CRM, за текстом?

Завдання Signup and view all the answers

Яка з цих фраз найкраще описує поняття «воронка продажів»?

Схема послідовних етапів взаємодії з клієнтами Signup and view all the answers

Який тип контрагента є основним фокусом роботи в CRM, згідно з текстом?

Ліди Signup and view all the answers

Що розуміється під «кваліфікацією ліда» в контексті роботи з CRM?

Оцінка потенційного клієнта на відповідність критеріям компанії Signup and view all the answers

Який тип завдання створюється автоматично в CRM?

Завдання для менеджера з дзвінка клієнту після певних дій Signup and view all the answers

Чому воронку продажів можна легко уявити візуально?

Вона представляє різні етапи процесу, що ведуть до угоди Signup and view all the answers

Яка з цих фраз найкраще описує значення CRM в бізнесі?

Інструмент для управління взаємовідносинами з клієнтами Signup and view all the answers

Яка з цих ситуацій НЕ є прикладом угоди в контексті CRM?

Збір контактних даних потенційного клієнта Signup and view all the answers

Що може бути причиною створення «воронки ЛІДИ: РЕАКТИВАЦІЯ»?

Необхідність повернути неактивних лідів до процесу продажів Signup and view all the answers

Study Notes

Основні поняття

CRM – система управління взаємовідносинами з клієнтами, що складається з 4 основних сутностей: КОНТРАГЕНТИ, УГОДИ, ЗАВДАННЯ
КОНТРАГЕНТИ – вміщає в собі дві підсутності Ліди і Клієнти
УГОДИ – процес переговорів із покупцем, що супроводжується кваліфікацією ліда, виявленням потреб, підбором варіантів розміщення оголошення, виставленням рахунків, укладанням договорів, контролем оплат покупця
ЗАВДАННЯ – інструмент організації роботи, що планує наступну дію з клієнтом на кожному етапі

Інтерфейс

У угодах є два види відображення карток в CRM: список і дошка
СПИСОК – відображення у вигляді таблиці, з можливістю включати необхідні параметри і сортувати дані
ДОШКА – відображення у вигляді віртуальної дошки з міні-картами угод, розбитими на колонки за стадіями угод

Завдання

Щоб поставити завдання: відкриття картки ліда або угоди, знахідка розділу "завдання" та натиснення "+"
Обрання цілі завдання, заповнення дати та часу виконання завдання, натиснення кнопки “ЗБЕРЕГТИ”
У кожній угоді повинні стояти завдання, які допоможуть перевірити себе на кінець дня, чи дійсно за всіма угодами є завдання