Manual de Compras en Odoo

¿Cuál es el primer paso para crear una nueva solicitud de pago?

¿Qué tipo de mensaje se debe seleccionar si se requiere el pago antes de que el proveedor despache la mercancía?

¿Qué información se debe incluir en el apartado de referencia al realizar una solicitud de pago?

¿Cuál es la función del Departamento de Administración y Finanzas en el proceso de solicitud de pago?

¿Quién es el responsable de la revisión de la solicitud de pago?

¿Cuál es el principal objetivo del manual sobre el Pago a Proveedores?

¿Qué incluye el alcance del manual de Pago a Proveedores?

¿Quién es el responsable de preparar la orden de compra?

¿Qué debe validarse al elaborar una solicitud de pago a proveedores?

¿Qué pasos se deben seguir después de validar la orden de compra en Odoo?

¿Qué información debe asegurar la orden de compra?

¿Cuál es la secuencia correcta en la elaboración de una orden de compra?

¿Quién revisa la orden de compra antes de su aprobación?

Objetivo del Manual

Este manual describe el proceso de preparación de órdenes de compra y gestión de solicitudes de pago a proveedores en Odoo.
Se enfoca en la correcta especificación de los términos de pago y la coordinación entre departamentos para la eficiencia del proceso.

Alcance

El manual cubre desde la validación de órdenes de compra, configuración de términos de pago hasta la confirmación y seguimiento del pago.
Aplica a todos los proveedores y modalidades de pago en Odoo.

Responsables

Departamento de Compras

Preparación de la Orden de Compra

Responsable: Jefe de Compras/Analista de Compras
Se debe validar que la orden de compra esté completa con códigos, cantidades, moneda y plazo de pago correctos en Odoo.
Se debe seleccionar la opción 'Venta y Compra' y rellenar los espacios correspondientes.
Una vez validada, se guardan los cambios en el sistema.

Solicitud de Pago

Responsable: Jefe de Compras/Analista de Compras
Desde la Orden de Compra, se debe ir a la pestaña 'Tracking' y agregar una línea para una nueva solicitud de pago.
Se debe indicar la fecha aproximada del pago y el tipo de mensaje:
- Anticipo: para pago antes del despacho de la mercancía.
- Pago con Emisión de Factura: para pago con factura emitida.
- Liberación de BL: para pagos vinculados a la liberación de conocimientos de embarque.
En la referencia, se coloca el número de la proforma o cotización relevante al pago.
Se selecciona 'Guardar y Cerrar' para generar la solicitud en el sistema, la cual se envía a Administración y Finanzas.

Confirmación y Seguimiento

Responsable: Auxiliar Contable
Administración y Finanzas revisa la solicitud de pago, confirmando el monto y la fecha de pago.
Una vez procesado el pago, se notifica al proveedor para el envío del producto.

Este manual guía la preparación de órdenes de compra y la gestión de pagos a proveedores en Odoo. Se enfoca en la validación de órdenes y la correcta especificación de términos de pago, asegurando una coordinación eficiente entre departamentos. Es una herramienta esencial para el departamento de compras.