Manual de Compras en Odoo

Study Notes

Este manual describe el proceso de preparación de órdenes de compra y gestión de solicitudes de pago a proveedores en Odoo.
Se enfoca en la correcta especificación de los términos de pago y la coordinación entre departamentos para la eficiencia del proceso.

El manual cubre desde la validación de órdenes de compra, configuración de términos de pago hasta la confirmación y seguimiento del pago.
Aplica a todos los proveedores y modalidades de pago en Odoo.

Responsable: Jefe de Compras/Analista de Compras
Se debe validar que la orden de compra esté completa con códigos, cantidades, moneda y plazo de pago correctos en Odoo.
Se debe seleccionar la opción 'Venta y Compra' y rellenar los espacios correspondientes.
Una vez validada, se guardan los cambios en el sistema.

Responsable: Jefe de Compras/Analista de Compras
Desde la Orden de Compra, se debe ir a la pestaña 'Tracking' y agregar una línea para una nueva solicitud de pago.
Se debe indicar la fecha aproximada del pago y el tipo de mensaje:
- Anticipo: para pago antes del despacho de la mercancía.
- Pago con Emisión de Factura: para pago con factura emitida.
- Liberación de BL: para pagos vinculados a la liberación de conocimientos de embarque.
En la referencia, se coloca el número de la proforma o cotización relevante al pago.
Se selecciona 'Guardar y Cerrar' para generar la solicitud en el sistema, la cual se envía a Administración y Finanzas.

Responsable: Auxiliar Contable
Administración y Finanzas revisa la solicitud de pago, confirmando el monto y la fecha de pago.
Una vez procesado el pago, se notifica al proveedor para el envío del producto.