Introducción a los Sistemas ERP/CRM
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Questions and Answers

Cuál de las siguientes opciones representa un principio importante de la resolución de problemas?

  • Evitar examinar las causas
  • Identificar el problema adecuadamente (correct)
  • Ignorar las soluciones previas
  • Actuar sin planificar
  • Cuál es el primer paso recomendado al abordar un problema complejo?

  • Reunir información relevante (correct)
  • Implementar soluciones al azar
  • Cambiar la perspectiva de todos
  • Formular suposiciones sin evidencia
  • Por qué es importante considerar múltiples soluciones durante la resolución de problemas?

  • Para confundir a los involucrados
  • Para acordar una sola opción desde el principio
  • Para fomentar la creatividad y encontrar la mejor solución (correct)
  • Para limitar las posibilidades de fracaso
  • Qué puede causar una mala identificación del problema?

    <p>Asumir que el problema es evidente para todos</p> Signup and view all the answers

    Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la evaluación de resultados después de implementar una solución?

    <p>Es un paso crítico para asegurar mejoras continuas</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Introducción a los Sistemas ERP/CRM

    • Ada, dueña de la empresa BK, busca nuevas líneas de negocio, incluyendo sistemas de gestión empresarial (ERP/CRM) para el mantenimiento y la implantación.
    • Ada quiere documentarse sobre la rentabilidad de ampliar su negocio al mantenimiento e implantación de sistemas ERP/CRM.
    • Ada ha identificado una oportunidad comercial con otra empresa para ofrecerles sistemas ERP/CRM.
    • Ada requiere una comprensión del mercado actual de ERP/CRM, así como de las aplicaciones disponibles (gratuitas y privativas), y la complejidad de su instalación y mantenimiento.

    Introducción a la Gestión Empresarial

    • Una empresa existe para generar beneficios para crecer y desarrollarse.
    • Las empresas privadas buscan beneficios, mientras que las empresas públicas buscan ofrecer un servicio.
    • Un objetivo principal de la actividad de una empresa es identificar las necesidades de los clientes y satisfacerlas mediante la innovación.

    Evolución de la Informática de Gestión Empresarial

    • Un sistema informático comprende recursos necesarios para procesar información y permitir la comunicación de la misma.
    • Los procedimientos de transacciones manejan, modifican y recuperan la información de las transacciones de una empresa.
    • Los sistemas de automatización de oficina ayudan en las tareas administrativas diarias. Ejemplo, procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.
    • Los sistemas planificación de recursos (ERP) integran varios procesos de la empresa en una aplicación.
    • Los sistemas expertos resuelven problemas específicos con base en conocimiento especializado.

    Organización de una Empresa y Relaciones Externas

    • Para el éxito de la actividad empresarial, la empresa debe interaccionar con su entorno próximo y entorno general.
    • El entorno próximo abarca factores de producción, distribución y relaciones con entidades financieras, proveedores, y organismos públicos.
    • El entorno general incluye los efectos directos e indirectos en la administración de la empresa.
    • Utilizando un sistema de gestión de información como ERP puede proporcionar una gestión eficiente del entorno de la empresa.

    Sistemas ERP

    • Los sistemas ERP (Planificación de Recursos Empresariales) integran procesos de negocio de una empresa.
    • Los sistemas ERP normalmente usan una arquitectura modular para gestionar diferentes áreas de la empresa. Ejemplo, finanzas, nóminas, proyectos, logística, etc.
    • Los sistemas ERP facilitan la integración y compartir información entre diferentes áreas de la empresa.
    • Los sistemas ERP permiten una adaptación para ser usados en distintos procesos de negocio.

    Tipos de Licencia

    • Las licencias son contratos de uso entre los propietarios y usuarios del software.
    • Existen distintas licencias de software que nos encontramos. Ejemplo, GPL, BSD, MPL.
    • Las licencias GPL, normalmente utilizada en software libre, permite la redistribución y modificación del software bajo sus mismos términos.
    • Las licencias BSD, suelen ser muy permisivas en cuanto a redistribución y modificación del código fuente.
    • Las licencias MPL, se utilizan para software con un grado de control sobre sus creaciones y modificaciones.
    • Las licencias privativas suelen estar prohibidas para cualquier tipo de redistribución o modificación del software sin autorización.

    Tipos de Licencia (cont.)

    • Algunos softwares ERP utilizan licencias de software libre que son AGPL (Affero GPL) y LGPL (GNU Lesser General Public License).
    • El software está bajo licencia Odoo en sus nuevas versiones con LGPL.
    • Las licencias de software libre no están necesariamente gratuitamente.

    Revisión de ERP actuales

    • Los sistemas ERP tienen antecedentes en la logística bélica del siglo XX.
    • El mercado actual de los ERP está dominado por SAP, Oracle, Microsoft.
    • Sistemas ERP se utilizan para gestionar recursos humanos, finanzas, ingeniería, etc.
    • Actualmente, también existen ERP de código abierto. Ejemplo: OpenERP

    Tipos de Licencia (cont.)

    • Los ERP propietarios requieren un pago de licencia.
    • Los ERP de software libre, en cambio, no conllevan un pago por licencia.
    • Algunos ERP están disponibles como SaaS (software como servicio) permitiendo el acceso a través de la red.

    Características

    • Los sistemas ERP integran procesos de negocio para mejorar la eficiencia y reducir costes.
    • La modularidad de un ERP consiste en dividir el sistema en módulos para cada área funcional de la empresa.
    • Los sistemas ERP son adaptables a las necesidades de las empresas según el ámbito de sus operaciones.

    Requisitos de un Sistema ERP

    • Para una implantación exitosa de un sistema ERP, se necesita un análisis previo para definir los objetivos e identificar los recursos necesarios.
    • Es esencial un proyecto de implementación detallando el alcance funcional, desarrollo del software, configuración, y la formación del personal.
    • Un seguimiento y control continuo de los objetivos y elementos críticos son cruciales para la rentabilidad del proyecto.

    Ventajas e Inconvenientes de los ERP

    • Los ERP pueden resolver problemas de información.
    • Un ERP hace más eficiente la operativa de la empresa.
    • Los ERP facilitan las relaciones con otros agentes.
    • La implementación de los ERP reduce los costes de las operaciones en tecnologías de la información y comunicación.
    • Se requieren recursos para la adquisición e implantación, más los costes de adaptación y mantenimiento.
    • Un cambio a ERP requiere una adaptación en la forma de hacer negocios de la empresa.

    Manejo de Relaciones con los Clientes

    • La tecnología del Manejo de Relaciones con los Clientes (CRM) mejora la forma de interactuar con los clientes.
    • Los CRM mejoran la eficacia de los procesos de comunicación.
    • Los sistemas CRM pueden integrar diferentes áreas de una empresa.
    • Los CRM pueden estar separados de los ERP.

    Revisión de CRM actuales

    • Las aplicaciones electrónicas apoyan los canales de comunicación.
    • Los Centros de Atención Telefónica (Call Centers) facilitan la resolución de problemas de los clientes.
    • El autoservicio para el cliente mejora la respuesta ante requerimientos.

    Características de los CRM

    • Los sistemas CRM, por lo general, están integrados para una mejor gestión de información.
    • Algunos sistemas CRM son software bajo demanda u online.
    • Los sistemas CRM reducen los costes de interacción con el cliente.
    • Un CRM permite una comunicación más eficaz.
    • Los CRM mejoran la eficiencia del contacto con los clientes.

    Ventajas e Inconvenientes de los CRM

    • Los CRM minimizan costes empresariales, sobre todo relacionados con la tecnología de la información.
    • Los CRM facilitan la toma de decisiones.
    • Los CRM mejoran el entendimiento de la empresa con sus clientes.
    • Los CRM exigen una redefinición de procesos.

    Arquitectura de un Sistema ERP

    • La arquitectura de un ERP típico utiliza una base de datos relacional junto con una arquitectura cliente-servidor.
    • Un ERP utiliza una base de datos relacional para gestionar datos distribuidos para múltiples servicios.
    • El cliente solicitará acceso a los datos.
    • Los servidores realizarán las funciones de administración de periféricos

    Estructura funcional de los ERP

    • Los módulos de un ERP abarcan diferentes procesos de negocio como manufactura, ventas, contabilidad y recursos humanos.
    • Cada módulo comparte y organiza información a través de la base de datos centralizada del sistema.

    Extensiones del sistema ERP

    • El CRM es una de las extensiones del ERP, para administrar mejor la relación cliente.
    • El HCM (Human Capital Management) gestiona el capital humano.
    • El PLM (Product Lifecycle Management) lleva a cabo el control del ciclo de vida del producto.
    • El SCM (Supply Chain Management) maneja la cadena de suministro.

    Software Compatibles y Configuración

    • La elección del sistema operativo se basa en la experiencia con sistemas anteriores, disponibilidad de servicios, y costos.
    • El sistema operativo puede ser compatible con otras aplicaciones del ERP y debe tener la capacidad de gestionar los requisitos del entorno.

    Instalación y configuración de Sistemas Operativos

    • Los pasos para instalar y configurar se pueden realizar de manera manual o automática según la plataforma y el ERP.
    • Dependiendo de la plataforma (Windows o Linux), la instalación puede ser guiada por un asistente o mediante comandos.

    Tipos de Instalación ERP

    • Instalación Monopuesto: El cliente y el servidor están en el mismo equipo. Una máquina.
    • Instalación Cliente-servidor: El cliente accede a los datos en el servidor. Necesita un servidor.

    Parámetros de Configuración del Sistema

    • Los parámetros de conexión con un servidor, acceso a la base de datos, y configuración del idioma deben ser configurados.
    • Es vital establecer los archivos de configuración del sistema para las necesidades regionales y locales.

    Configuración del Servidor y Base de Datos

    • El archivo pg_hba.conf define la seguridad para conectarse a la base de datos en un servidor PostgreSQL.
    • Es posible modificar el archivo de configuración para conectar a la base de datos.
    • Se deben reiniciar los servicios para hacer efectivos estos cambios.

    Servicios de Acceso

    • Para acceder a un sistema ERP, se precisa tener un servidor, dirección IP y puerto de conexión.
    • Es común usar localhost si el servidor y cliente son la misma máquina. El protocolo XML-RPC y el puerto 8069 son comunes en Odoo.

    Actualización del sistema ERP

    • Las actualizaciones pueden ser automáticas (parches) o cambios de versión.
    • Se debe considerar cómo el cambio afectará a los datos y al funcionamiento del ambiente empresarial.
    • Es importante contar con un plan de preparación y adaptación para los usuarios.

    Asistencia Técnica Remota

    • Se usa soporte remoto para conectar con otro equipo con problemas.
    • VNC se utiliza para este tipo de asistencia remota.
    • El equipo que controla se llama servidor y el que se conecta se llama cliente.
    • El software de control debe ejecutarse en el equipo que requiere la ayuda.

    Instalación y Configuración en Ubuntu

    • Ubuntu usa el protocolo VNC para acceso remoto.
    • Para instalar el servicio VNC, se usa el comando sudo apt-get install vncviewer.
    • La conexión se hace usando la dirección IP del servidor y el puerto.

    Instalación y Configuración en Windows

    • Windows utiliza UltraVNC como servidor VNC para soporte remoto.
    • Las configuraciones de acceso deben establecer derechos de acceso a los sistemas.

    Conexión Remota por SSH

    • SSH es un protocolo para conexión segura.
    • Se usa una línea de comandos.
    • Se necesita una autentificación con credenciales.

    Herramientas de Programación para ERP/CRM

    • Herramientas como NetBeans o Eclipse sirven para crear y modificar módulos ERP.
    • Estas herramientas facilitan la edición, compilación, y ejecución de programas.
    • Se suelen necesitar plugins adicionales para el entorno ERP particular.

    Anexo: Licencias de Recursos

    • Este anexo proporciona información sobre las licencias de uso de los recursos usados en el documento.

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    Description

    Este cuestionario examina los sistemas ERP y CRM, centrándose en su aplicación en la gestión empresarial. Se explorarán las oportunidades comerciales en el sector, así como las consideraciones sobre su instalación y mantenimiento. Ideal para quienes buscan ampliar sus conocimientos sobre tecnologías de gestión.

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