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Questions and Answers
¿Qué opción permite filtrar por clientes que ya tienen vencimientos cumplidos?
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¿Qué información se puede revisar en el informe de despachos pendientes?
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Al ingresar un documento, ¿qué debe hacerse primero?
Al ingresar un documento, ¿qué debe hacerse primero?
¿Qué tipo de informe facilita el envío por email en formato PDF o Excel?
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Al registrar un item en un documento, ¿qué es necesario hacer para continuar con el proceso?
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¿Qué se filtra al seleccionar 'Clientes con Deuda'?
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¿Qué componente NO se menciona en el informe de despachos pendientes?
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¿Qué se necesita para continuar después de ingresar todos los datos de un documento?
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¿Qué sucede si un documento es identificado como que mueve stock?
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¿Qué proceso debe pasar una factura de ventas recientemente emitida?
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¿Qué ocurre al guardar un ítem en el proceso de ingreso de documentos?
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¿Qué tipo de informes se pueden generar en el menú Ventas?
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¿Qué se puede hacer si un documento está listo?
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¿Qué tipo de reporte se puede obtener de acuerdo al vendedor?
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Al solicitar la aprobación de un documento, ¿cuál es el estado en el que queda?
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¿Qué información puede proporcionar un informe detallado?
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Una vez que se emite un documento, ¿qué acciones ya no son posibles?
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¿Cuál es el procedimiento para realizar un ciclo documentario desde una Nota de Venta a una Factura de Ventas?
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Al aprobar un documento, ¿qué sucede con este?
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Durante la emisión de un documento, ¿qué ocurre si este mueve stock?
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¿Qué se debe hacer después de guardar un nuevo documento generado?
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¿Cuál es la función de la lupa en el registro de una nueva factura?
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¿Qué se debe tener en cuenta al seleccionar la bodega para el ingreso del producto?
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En el encabezado de la factura, ¿qué información no se debe modificar?
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¿Qué permite hacer el botón para ver el detalle del stock del producto?
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¿Qué información se guarda al registrar un ítem en la factura?
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¿Qué campos se identifican en la totalera de la factura?
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¿Qué se puede agregar como texto al producto en la factura?
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Al ingresar una factura de gasto exento, ¿qué información no se incluye?
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¿Cuál de los siguientes datos es obligatorio al crear un proveedor nacional?
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¿Qué acción se puede realizar en la pestaña de Direcciones al crear un nuevo proveedor?
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Al crear un nuevo producto, ¿cuál es un dato que debe estar previamente configurado?
Al crear un nuevo producto, ¿cuál es un dato que debe estar previamente configurado?
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¿Qué se debe marcar si el registro del proveedor se incluye en más de una empresa?
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¿Cuál es la finalidad de asignar cuentas bancarias a un proveedor?
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¿Qué información se puede incluir en la pestaña de Contactos al crear un proveedor?
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¿Qué tipo de proveedor se asigna a los documentos de honorarios?
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¿Cuáles de los siguientes campos son opcionales al crear un proveedor?
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¿Cómo se clasifica la información del producto que debe controlarse?
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¿Qué ocurre si se quiere utilizar algún campo no completado en un registro de proveedor?
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Study Notes
Informes de Venta – Control de Crédito
- Permite filtrar por clientes específicos, dejando en blanco para mostrar todos.
- "Clientes con Deuda" filtra aquellos con deudas pendientes al día de hoy.
- "Clientes Atrasados" muestra a quienes tienen vencimientos cumplidos.
Informes de Venta – Despachos Pendientes
- Presenta el estado de productos pendientes de despacho y sus montos.
- Detalla la cantidad de productos por despachar y los ya despachados.
- Incluye información relevante sobre el estado de facturación.
Ingreso Documentos – Vale de Consumo
- Seleccionar el tipo de documento mediante la lupa para ingresar.
- Asignar fechas relacionadas con el documento.
- Identificar la unidad de negocio y guardar el documento al finalizar.
Creación Proveedor Nacional
- Proveedor asignado en documentos de compra nacional.
- Campos obligatorios para registro: nombre, email, entre otros.
- Posibilidad de crear el mismo proveedor en múltiples empresas.
Creación Proveedor Honorarios
- Similar al de proveedores nacionales, pero enfocado en documentos de honorarios.
- Campos requeridos son obligatorios, con email como dato esencial.
- Posibilidad de agregar direcciones y datos bancarios para pago.
Creación Producto
- Códigos necesarios para el control de stock; involucra familia y subfamilia.
- Al registrar un ítem, se debe guardar para proceder al siguiente.
Gestión de Documentos – Aprobar Documentos
- Documento debe ser aprobado para ser emitido; puede ser rechazado.
- Estado de aprobación es opcional y se puede emitir directamente.
Gestión de Documentos – Emitir Documentos
- Una vez emitido, el documento no puede ser modificado o eliminado.
- Genera movimientos de stock y contabiliza si es pertinente.
Registro de Ciclo Documental
- Permite crear un ciclo documental desde una Nota de Venta a una Factura.
- Documentos generados quedan listos para completar información adicional.
- Registro de facturas implica asignar bodega y ubicación de stock.
Informes del Proceso de Ventas
- Función para generar reportes de ventas en períodos específicos.
- Posibles categorías: por producto, cliente, vendedor, familia y subfamilia.
Ingreso Factura Gasto Afecto - Detalle
- Selección de bodega y ubicación física en la gestión de inventario.
- Campos permiten añadir textos descriptivos y ajustes de ítems de la factura.
Ingreso de Factura - Gastos Exentos
- Creación de facturas a través de acceso directo desde el menú.
- Asignación de datos importantes como rut del proveedor y fechas relevantes.
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Description
Este cuestionario examina cómo implementar un sistema de informes de ventas y control de crédito. Se abordarán filtrados específicos por cliente, así como la identificación de clientes con deudas y atrasos. Ideal para quienes buscan mejorar su gestión de ventas y crédito.
