Questions and Answers
¿Qué opción permite filtrar por clientes que ya tienen vencimientos cumplidos?
¿Qué información se puede revisar en el informe de despachos pendientes?
Al ingresar un documento, ¿qué debe hacerse primero?
¿Qué tipo de informe facilita el envío por email en formato PDF o Excel?
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Al registrar un item en un documento, ¿qué es necesario hacer para continuar con el proceso?
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¿Qué se filtra al seleccionar 'Clientes con Deuda'?
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¿Qué componente NO se menciona en el informe de despachos pendientes?
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¿Qué se necesita para continuar después de ingresar todos los datos de un documento?
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¿Qué sucede si un documento es identificado como que mueve stock?
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¿Qué proceso debe pasar una factura de ventas recientemente emitida?
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¿Qué ocurre al guardar un ítem en el proceso de ingreso de documentos?
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¿Qué tipo de informes se pueden generar en el menú Ventas?
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¿Qué se puede hacer si un documento está listo?
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¿Qué tipo de reporte se puede obtener de acuerdo al vendedor?
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Al solicitar la aprobación de un documento, ¿cuál es el estado en el que queda?
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¿Qué información puede proporcionar un informe detallado?
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Una vez que se emite un documento, ¿qué acciones ya no son posibles?
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¿Cuál es el procedimiento para realizar un ciclo documentario desde una Nota de Venta a una Factura de Ventas?
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Al aprobar un documento, ¿qué sucede con este?
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Durante la emisión de un documento, ¿qué ocurre si este mueve stock?
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¿Qué se debe hacer después de guardar un nuevo documento generado?
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¿Cuál es la función de la lupa en el registro de una nueva factura?
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¿Qué se debe tener en cuenta al seleccionar la bodega para el ingreso del producto?
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En el encabezado de la factura, ¿qué información no se debe modificar?
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¿Qué permite hacer el botón para ver el detalle del stock del producto?
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¿Qué información se guarda al registrar un ítem en la factura?
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¿Qué campos se identifican en la totalera de la factura?
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¿Qué se puede agregar como texto al producto en la factura?
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Al ingresar una factura de gasto exento, ¿qué información no se incluye?
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¿Cuál de los siguientes datos es obligatorio al crear un proveedor nacional?
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¿Qué acción se puede realizar en la pestaña de Direcciones al crear un nuevo proveedor?
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Al crear un nuevo producto, ¿cuál es un dato que debe estar previamente configurado?
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¿Qué se debe marcar si el registro del proveedor se incluye en más de una empresa?
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¿Cuál es la finalidad de asignar cuentas bancarias a un proveedor?
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¿Qué información se puede incluir en la pestaña de Contactos al crear un proveedor?
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¿Qué tipo de proveedor se asigna a los documentos de honorarios?
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¿Cuáles de los siguientes campos son opcionales al crear un proveedor?
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¿Cómo se clasifica la información del producto que debe controlarse?
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¿Qué ocurre si se quiere utilizar algún campo no completado en un registro de proveedor?
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Study Notes
Informes de Venta – Control de Crédito
- Permite filtrar por clientes específicos, dejando en blanco para mostrar todos.
- "Clientes con Deuda" filtra aquellos con deudas pendientes al día de hoy.
- "Clientes Atrasados" muestra a quienes tienen vencimientos cumplidos.
Informes de Venta – Despachos Pendientes
- Presenta el estado de productos pendientes de despacho y sus montos.
- Detalla la cantidad de productos por despachar y los ya despachados.
- Incluye información relevante sobre el estado de facturación.
Ingreso Documentos – Vale de Consumo
- Seleccionar el tipo de documento mediante la lupa para ingresar.
- Asignar fechas relacionadas con el documento.
- Identificar la unidad de negocio y guardar el documento al finalizar.
Creación Proveedor Nacional
- Proveedor asignado en documentos de compra nacional.
- Campos obligatorios para registro: nombre, email, entre otros.
- Posibilidad de crear el mismo proveedor en múltiples empresas.
Creación Proveedor Honorarios
- Similar al de proveedores nacionales, pero enfocado en documentos de honorarios.
- Campos requeridos son obligatorios, con email como dato esencial.
- Posibilidad de agregar direcciones y datos bancarios para pago.
Creación Producto
- Códigos necesarios para el control de stock; involucra familia y subfamilia.
- Al registrar un ítem, se debe guardar para proceder al siguiente.
Gestión de Documentos – Aprobar Documentos
- Documento debe ser aprobado para ser emitido; puede ser rechazado.
- Estado de aprobación es opcional y se puede emitir directamente.
Gestión de Documentos – Emitir Documentos
- Una vez emitido, el documento no puede ser modificado o eliminado.
- Genera movimientos de stock y contabiliza si es pertinente.
Registro de Ciclo Documental
- Permite crear un ciclo documental desde una Nota de Venta a una Factura.
- Documentos generados quedan listos para completar información adicional.
- Registro de facturas implica asignar bodega y ubicación de stock.
Informes del Proceso de Ventas
- Función para generar reportes de ventas en períodos específicos.
- Posibles categorías: por producto, cliente, vendedor, familia y subfamilia.
Ingreso Factura Gasto Afecto - Detalle
- Selección de bodega y ubicación física en la gestión de inventario.
- Campos permiten añadir textos descriptivos y ajustes de ítems de la factura.
Ingreso de Factura - Gastos Exentos
- Creación de facturas a través de acceso directo desde el menú.
- Asignación de datos importantes como rut del proveedor y fechas relevantes.
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Description
Este cuestionario examina cómo implementar un sistema de informes de ventas y control de crédito. Se abordarán filtrados específicos por cliente, así como la identificación de clientes con deudas y atrasos. Ideal para quienes buscan mejorar su gestión de ventas y crédito.
