Gestion des demandes de relevé d'informations

13 Questions

Quel est l'objectif de la première étape vérificative?

Récupérer les motifs de fragilité et les envies de départ du client

Quel est le but de la deuxième étape vérificative?

Rassurer les clients que leur demande seratrait traitée rapidement

Quel est le troisème étape vérificative?

Vérifier si un sinistre en cours est existant sur le dossier du client

Quel est le but de la quatrième étape vérificative?

Vérifier les antécédents du client sur les 5 dernières années

Quel est le but de la cinquième étape vérificative?

Vérifier les pièces reçues inhérentes à la conformité

Quel est le but de la sixième étape vérificative?

Générer le relevé d'informations

Quel est le moyen de récupérer les informations des 5 dernières années?

Vérifier sur le fichier Excel le plus récent

Quel est le principe à retenir pour générer le relevé d'informations sur ADN?

Un CRM correspond à un seul véhicule

Dans quel cas devez-vous aller dans la vue 'document' pour générer un relevé d'information?

Si le dossier n'a pas de sinistre

Quel est le chemin à suivre pour générer un relevé d'information si le dossier a des modifications à apporter?

Vue courrier > Relevé d'info > Générer

Un CRM correspond à ....

1 CRM correspond à 1 véhicule

Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un second conducteur désigné?

Ne pas indiquer de CRM dans les champs à remplir

Quel est le but de remplir les champs manuellement?

De compléter le RI avec les informations récoltées

Study Notes

Étapes vérificatives pour le traitement des demandes de relevé d'informations

Demander au client la raison de sa demande de relevé d'informations pour recueillir des informations sur les motifs de fragilité et les envies de départ.

Rassurer les clients

Rassurer les clients en leur indiquant que les équipes vont s'occuper de compléter le nouveau contrat avec le relevé d'informations déjà en possession.

Vérification des sinistres

Vérifier si un sinistre est en cours sur le dossier du client sous l'outil DASH.
Vérifier avec le manager les antécédents reportés sur les 5 dernières années (avant avril 2021) sur un fichier réservé à l'équipe sinistre.

Vérification des pièces reçues

Vérifier sur DASH les pièces reçues inhérentes à la conformité, notamment :
- La cohérence des RI reçus avec les sinistres déclarés sur les 5 dernières années.
- La date de souscription et de résiliation.
- La cohérence du CRM avec la date de permis et les sinistres.

Édition du relevé d'informations

Il existe deux méthodes pour éditer un RI Leocare :
- Si le dossier est sans sinistre, aller dans la vue "document" / "générer un document" / "relevé d'information".
- Si le dossier a des sinistres, aller dans la vue "courrier" / "relevé d'info" / "générer" pour compléter le RI avec les informations récoltées.
Attention : 1 CRM correspond à 1 véhicule, il faut reprendre uniquement celui du conducteur principal.

Édition d'un Relevé d'Information (RI) Leocare

Il existe deux méthodes pour éditer un RI Leocare en fonction de la présence ou non de sinistre dans le dossier.

Méthode 1 : Dossier sans sinistre

Pour un dossier sans sinistre, aller dans "Vue document" > "Générer un document" > "Relevé d'information" pour éditer le RI.

Méthode 2 : Dossier avec sinistre

Pour un dossier avec sinistre, aller sous la "Vue courrier" > "Relevé d'info" > "Générer" pour compléter le RI avec les informations récoltées aux étapes 2 à 4.
Remplir les champs manuellement et enregistrer le courrier.

Remarque importante

Un CRM correspond à un véhicule, il est donc important de ne reprendre que celui du conducteur principal.
Si présence d'un second conducteur désigné, ne pas indiquer de CRM dans les champs à remplir.