demande RI Leocare.docx

les étapes vérificatives Consignes de traitement 1 \"Demander au client ce qui le pousse à nous demander son RI, vous pourrez ainsi récolter des motifs de fragilité, des envies de départ etc. tout en accédant à sa demande bien entendu. =\> Template crisp associé : \"\"Bonjour XXX, soucieux de vous...

les étapes vérificatives Consignes de traitement 1 \"Demander au client ce qui le pousse à nous demander son RI, vous pourrez ainsi récolter des motifs de fragilité, des envies de départ etc. tout en accédant à sa demande bien entendu. =\> Template crisp associé : \"\"Bonjour XXX, soucieux de vous accompagner au mieux dans vos démarches, merci de nous indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez votre relevé d\'informations ? Bien à vous. L\'équipe Leocare\"\"\" 2 \"Il faut rassurer les clients \"\"Ne vous inquiétez pas nous nous occuperons de compléter le nouveau contrat avec le relevé d\'information déjà en notre possession\"\" =\> Pas de perte de temps d\'aller sur ADN, de renseigner les sinistres\.....et de contraindre le client à uploader la pièce.\" 3 Un sinistre en cours est-il existant sur le dosssier du client sous l\'outil DASH 4 Aller voir votre manager pour qu\'il vérifie sur un fichier réservé à l\'équipe sinistre tous les antécédants reportés sur les 5 dernières années (avant avril 2021) (pour le manager: reprendre le fichier excel le plus récent) 5 \"DASH: vérifier les pièces reçues inhérentes à la conformité \*Le ou les RI reçu(s) est-il cohérent, quels sont les sinistres déclarés sur les 5 dernières années? date de souscription? date de résiliation? CRM cohérent avec date de permis et sinistres? \" 6 \"ADN: il existe 2 méthodes pour éditer un RI Leocare 1- si dossier sans sinistre, c\'est à dire qu\'aucune modification n\'est à apporter au dossier (pas de sinistre en cours ou clos), aller dans: vue document/générer un document/relevé d\'information 2- si dossier avec sinistre, avec modifications à apporter au dossier, aller sous la vue \"\"courrier\"\"/relevé d\'info/générer/ afin de compléter le RI avec les informations récoltées aux étapes de 2 à 4 = remplir les champs manuellement/enregistrer le courrier Attention: 1 CRM correspond à 1 véhicule, ce qui signifie que vous ne devez reprendre que celui du conducteur principal. Si présence d\'un second conducteur désigné, ne pas indiquer de CRM dans les champs à remplir \" 7 Revenir sur crisp et fournir le document au client 8 Créer un nouveau template et écrire soi-même le texte associé + inviter le client à revenir vers nous avec d\'éventuels devis si choix de partir à la concurrence