Gestión de Procesos y Relaciones con Clientes

Gestión de Procesos de Negocios (BPM)

• El BPM se centra en la optimización de procesos internos.
• Mejora la eficiencia operativa con automatización y control del flujo de trabajo.
• Permite modelar, ejecutar y supervisar procesos de forma eficiente.
• Es valioso en industrias que requieren agilidad y mejora continua, como la manufactura, la logística y la atención médica.

Ejemplos de BPM

• Automatismo del proceso de incorporación de empleados (onboarding).
• Flujo de trabajo automatizado para aprobaciones de onboarding.
• Gestión de solicitudes de compras, aprobación y control de gastos.

Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)

• El CRM se enfoca en la satisfacción del cliente y la construcción de relaciones sólidas.
• Recopila y organiza datos de los clientes para brindar un servicio personalizado y mejorar la retención.
• Es relevante en ventas, marketing y servicio al cliente.

Ejemplos de CRM

• Gestión de oportunidades de venta desde la creación hasta el cierre.
• Generación de propuestas comerciales personalizadas y complejas.
• Seguimiento y análisis de las interacciones con los clientes.

Planificación de Recursos Empresariales (ERP)

• El ERP integra y gestiona los procesos y recursos de una organización, incluyendo finanzas, recursos humanos, inventario y producción.
• Actúa como sistema central de una organización, proporcionando información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.
• Es esencial para empresas que buscan una visión holística de sus operaciones.

Ejemplos de ERP

• Gestión integral de Recursos Humanos, incluyendo altas, bajas, modificaciones de cargos y seguimiento de registros laborales.
• Gestión de la producción, incluyendo planificación, control de procesos y gestión de stock.
• Abarca la contabilidad general de la empresa, incluyendo gestión de ventas, facturación, control de la cobranza y pagos a proveedores.

Superposición entre BPMS, CRM y ERP

• BPMS y ERP pueden automatizar procesos internos, pero el enfoque es diferente.
• Un BPMS es mejor en flujos de trabajo personalizados y no relacionados con las funciones de recursos humanos, ventas o finanzas.
• Un CRM es insuperable en la gestión de relaciones con clientes.
• Un BPMS puede complementar un CRM al automatizar actividades de seguimiento y atención al cliente.
• Un ERP gestiona Recursos Humanos y nómina, pero un BPMS puede reemplazarlo en áreas específicas de flujos de trabajo, como el proceso de revisión de desempeño o solicitud de vacaciones.

Integración de BPMS, CRM y ERP

• Muchas organizaciones buscan eficiencia en la integración de estas herramientas.
• Se aprovechan las fortalezas de cada sistema para lograr una gestión empresarial más completa y sinérgica.

Elegir la mejor solución para cada organización

• BPMS:
  • "Flokzu": Ideal para empresas medianas y grandes, especializado en procesos complejos y altamente personalizados.
  • "Oracle BPMS": Ofrece potencia y escalabilidad para empresas grandes, con herramientas integrales de BPM y una integración perfecta con las soluciones Oracle. Requiere conocimientos técnicos avanzados.
  • "Kissflow": Perfecto para pequeñas y medianas empresas, con un enfoque en flujos de trabajo sencillos y una interfaz de usuario fácil de usar.
• CRM:
  • "HubSpot CRM": Popular entre pequeñas y medianas empresas, con una interfaz amigable y un enfoque en el marketing de contenidos.
  • "Microsoft Dynamics 365 CRM": Integración estrecha con soluciones de Microsoft, adecuada para empresas que ya utilizan productos Microsoft.
• ERP:
  • "SAP ERP": Líder en la industria, con soluciones de planificación de recursos empresariales para todas las empresas.
  • "Oracle E-Business Suite": Proporciona aplicaciones empresariales integradas, adecuadas para empresas que buscan una solución integral de planificación y gestión.
  • "Microsoft Dynamics 365 ERP": Ideal para empresas que ya utilizan productos Microsoft, se integra con otras soluciones de Microsoft, como Office 365.

Ejemplo Real: XYZ Manufacturing

• La empresa integra BPMS, CRM y ERP para optimizar su cadena de suministro y mejorar la gestión de relaciones con clientes.
• Flokzu automatiza flujos de trabajo internos, como onboarding, offboarding y evaluación de empleados, y los procesos de aprobación de inversiones.
• Salesforce CRM ayuda a rastrear las interacciones con los clientes, administrar oportunidades de ventas y brindar un servicio al cliente de alta calidad.
• SAP ERP gestiona aspectos financieros, recursos humanos y la cadena de suministro.

Beneficios de la integración

• Mayor eficiencia en la cadena de suministro y la gestión de relaciones con los clientes.
• Visión completa de las operaciones, desde la adquisición de materias primas hasta la satisfacción del cliente.
• Experiencia del cliente más personalizada y eficiencia.

No-Code

• El movimiento no-code permite a los usuarios diseñar formularios y flujos de trabajo, automatizarlos y desplegarlos en producción sin necesidad de conocimientos técnicos o de programación.
• En el área de BPMs, simplifica la personalización y automatización de las interacciones con los clientes.
• En ERP, facilita la creación de aplicaciones y la integración de sistemas sin escribir código.
• Democratiza la tecnología, lo que permite a los profesionales de negocios y expertos en dominios tomar el control de sus procesos y sistemas.
• Esto se traduce en una mayor agilidad, velocidad de implementación y reducción de costos.

Beneficios de las tres tecnologías

• BPMS:
  • Optimización de procesos, automatización y mejora de la eficiencia.
  • Visibilidad y seguimiento en tiempo real de los procesos.
  • Personalización y escalabilidad de los flujos de trabajo.
• CRM:
  • Comprensión profunda del cliente.
  • Mayor satisfacción del cliente.
  • Aumento de las ventas y la lealtad del cliente.
• ERP:
  • Visión holística de las operaciones comerciales.
  • Mejora en la toma de decisiones.
  • Mayor eficiencia y control de los procesos.

Consideraciones importantes

• La máxima ganancia se logra al combinar las tres tecnologías para obtener sinergias imposibles de alcanzar con el uso individual de cada una.
• La elección de la tecnología adecuada depende de las necesidades y objetivos específicos de cada organización.
• Es importante evaluar las capacidades de cada plataforma y elegir la que se adapte mejor a la complejidad de los procesos y al tamaño de la empresa.

Ventajas de los CRM

• Los CRM permiten la segmentación de clientes, el seguimiento de interacciones y la personalización de comunicaciones, lo que resulta en una mejora significativa en la satisfacción del cliente y la retención.
• Los CRM permiten la automatización de procesos de ventas y marketing, lo que agiliza la adquisición de clientes y aumenta la eficiencia en la gestión de leads y oportunidades de venta.

Ventajas de los ERP

• Los ERP brindan una visión completa de los recursos empresariales, incluyendo finanzas, recursos humanos, inventario y producción.
• Los ERP automatizan la contabilidad y la gestión fiscal, lo que asegura el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales, evitando sanciones y riesgos legales.
• Los ERP mejoran la gestión de inventario y la cadena de suministro, reduciendo costos y optimizando la entrega de productos a clientes y proveedores.

Integración de Tecnologías

• La verdadera potencia de las Suites BPM, CRM y ERP se desata cuando se integran de manera estratégica.
• La integración permite a las organizaciones alcanzar una gestión más completa y sinérgica de sus procesos, relaciones con clientes y recursos empresariales.
• Un ecosistema tecnológico que facilita la toma de decisiones más informadas y la eficiencia operativa en toda la organización.

Importancia del Enfoque No-Code

• La capacidad de permitir que los profesionales de negocios y expertos en dominios tomen el control de sus procesos y sistemas, sin requerir conocimientos de programación, es un cambio fundamental que acelera la innovación y empodera a las organizaciones para adaptarse rápidamente a las demandas cambiantes del mercado.

Conclusión

• La elección y la implementación inteligente de estas tecnologías, junto con una estrategia de integración sólida, son clave para lograr una gestión empresarial efectiva en la era digital.

Flokzu: Una Herramienta de Gestión de Procesos

• Flokzu es una herramienta de gestión de procesos que ha sido utilizada por varias empresas para automatizar y optimizar sus operaciones.

• La herramienta ha permitido a las empresas integrar diferentes departamentos y procesos, mejorando la comunicación y la eficiencia.

• Flokzu ha permitido a las empresas automatizar una variedad de procesos, incluyendo compras, legalizaciones, control de inventario, gestión de contratos y control de innovación.

• Flokzu ha ayudado a las empresas a reducir el tiempo de trabajo y mejorar la comunicación entre departamentos.

• La herramienta ha sido especialmente útil para las empresas que necesitan trabajar con procesos complejos que involucran a varios departamentos y usuarios externos.

• La herramienta ha demostrado ser eficaz para automatizar procesos repetitivos y simplificar la gestión de procesos en general.

• Flokzu ofrece un portal único para acceder a información relevante y realizar tareas relacionadas con el proceso.

• Flokzu permite a las empresas hacer seguimiento de las actividades y obtener informes detallados sobre el rendimiento de sus procesos.

• La herramienta ofrece una interfaz intuitiva y amigable para el usuario.

• Flokzu se integra con otras herramientas de software, lo que facilita la automatización de procesos y la integración con diferentes sistemas.

• Flokzu es una herramienta de gestión de procesos que ha demostrado su valor para las empresas que buscan optimizar y automatizar sus operaciones.

Gestión de Procesos de Negocio (BPM)

• La gestión de procesos de negocio (BPM) es una disciplina que se centra en la gestión y supervisión de las operaciones comerciales y los recursos para alcanzar los objetivos y metas.

• La BPM implica la planificación, organización, dirección y control de recursos, incluyendo personas, finanzas, materiales y tecnología.

• La BPM tiene como objetivo optimizar los procesos para mejorar la eficiencia y la productividad.

• La BPM juega un papel crucial en el éxito de las empresas, ayudando a alcanzar objetivos y optimizar el rendimiento.

Herramienta de Gestión de Procesos de Negocio (BPM)

• Una herramienta de gestión de procesos de negocio (BPM) es un software que apoya la gestión de procesos a través de todas sus etapas, desde el diseño y modelado hasta la ejecución y el análisis.

• Las herramientas de BPM ayudan a las empresas a diseñar, modelar, ejecutar, analizar y automatizar sus procesos.

• BPMN (Business Process Model Notation) es una notación gráfica utilizada para modelar procesos de negocio, y es vital para la gestión de procesos.

• La BPM ayuda a las empresas a entender y mejorar sus procesos, identificar áreas de mejora y automatizar tareas repetitivas.

Proceso de Automatización, BPM y RPA

• Si bien los términos "automatización de procesos", "BPM" y "RPA" se utilizan indistintamente en algunos escenarios, existen diferencias significativas entre ellos.

• La automatización de procesos se enfoca en automatizar tareas repetitivas que podrían ser automatizadas dentro de un proceso.

• La Gestión de Procesos de Negocio (BPM) se enfoca en la planificación, el diseño, la ejecución y la gestión de procesos.

• La Automatización Robótica de Procesos (RPA) se enfoca en automatizar tareas basadas en reglas y que se ejecutan en una interfaz de usuario, similar a como lo haría un humano.

• La integración de estas tres tecnologías puede mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas.

Los Mejores ERP

• SAP es un ERP ideal para compañías grandes y muy grandes que buscan un sistema robusto en la nube.
• Oracle es un ERP tradicional que es ideal para empresas medianas y grandes.
• Sage es un ERP conocido por su enfoque en las PYMES, ofreciendo una plataforma en la nube.
• ErpNext es una alternativa open-source que ofrece funciones robustas para empresas medianas y grandes a través de la nube.
• Dolibarr es un ERP open-source con una versión gratuita que es perfecto para negocios pequeños y medianos, disponible en la nube y como SaaS.
• Katana es un ERP centrado en la gestión de la cadena de suministro, ideal para negocios medianos y grandes, que ofrece opciones en la nube, SaaS y web.
• Odoo es un ERP open-source con una versión gratuita que es ideal para negocios pequeños y medianos, disponible en la nube y on-premise.
• Acumatica es un ERP en la nube ideal para negocios pequeños y medianos.
• IFS ofrece una plataforma en la nube, SaaS y web para compañías grandes y muy grandes.
• MS Dynamics es un ERP versátil que se adapta a empresas medianas y grandes, disponible en la nube y on-premise.
• Syspro es un ERP centrado en la fabricación, ideal para empresas medianas y grandes, que ofrece opciones en la nube, SaaS y web.
• Infor ofrece una plataforma en la nube, SaaS y web para empresas pequeñas y medianas.