Administración de Anticipos de Clientes

Questions and Answers

¿Qué debe comunicar un asesor al cliente desde el primer contacto sobre el anticipo?

Que no se aceptan métodos de pago por adelantado.

Que debe realizar un desembolso del 50% o total del monto. (correct)

Que no hay necesidad de un comprobante de pago.

Que el proceso es inmediato y no es necesario pagar.

En qué situaciones se aplica el proceso de anticipos de clientes?

Exclusivamente para ventas al detalle.

Solamente para productos de temporada.

Para productos no en cartera o en ventas atípicas. (correct)

Solo en ventas de productos con existencias.

¿Qué método de pago es aceptado para el anticipo de clientes?

Solo pagos en efectivo.

Pagos con tarjeta de crédito exclusivamente.

Transferencias bancarias únicamente.

Cualquier método de pago. (correct)

¿Qué debe entregar el cliente después de realizar un desembolso?

Un comprobante del desembolso. Signup and view all the answers

¿Qué debe hacer el Asesor de Ventas si el cliente realiza el pago sin enviar el comprobante?

Contactar inmediatamente para confirmar la transacción Signup and view all the answers

Cuando un producto no está disponible en la tienda, ¿qué acción debe tomar el responsable de la venta?

Solicitar información al Departamento de Compras e Importaciones Signup and view all the answers

¿Qué documento debe solicitarse al área de Contabilidad cuando se recibe un anticipo?

Un recibo Signup and view all the answers

¿Qué información es necesaria para generar un recibo en Odoo?

La cotización y el cierre de tarjeta o transferencia Signup and view all the answers

¿Qué debe hacer el Asesor de Ventas una vez que el producto solicitado está en la tienda?

Contactar al cliente para informarle del producto y el pago pendiente Signup and view all the answers

¿Por qué es importante coordinar con el equipo responsable antes de la emisión de la factura?

Para que el pago se aplique correctamente Signup and view all the answers

¿Qué sucede si el cliente no envía el comprobante de pago?

Se contacta para confirmar la transacción Signup and view all the answers

Study Notes

Objetivo del Manual

Establecer pautas para la gestión de anticipos de clientes.
Asegurar un proceso eficiente en ventas, facturación y registros contables.
Minimizar errores y mejorar la satisfacción del cliente.

Alcance

Aplica a los departamentos involucrados en el proceso de ventas.
Incluye áreas de Comercial, Contabilidad y Logística en ocasiones específicas.
Abarca productos fuera de la cartera de productos y ventas atípicas donde se requiera un anticipo del 50% o el total de la cotización.

Responsables

Las áreas involucradas son el Departamento de Administración y Finanzas, y el Departamento Comercial.

Proceso de Seguimiento de Anticipo de Clientes

El seguimiento es responsabilidad del Asesor de Ventas y el Oficial de Contact Center.
Cotizaciones deben incluir información necesaria para una comunicación efectiva con el cliente.
El cliente debe realizar un desembolso del 50% o el total del producto antes de la compra.
El comprobante de pago debe ser entregado para continuar con el proceso.

Gestión de Venta

Si el producto no está disponible, el responsable de ventas contacta al Departamento de Compras.
El cliente debe realizar un anticipo o pago total para proceder con el pedido.
Se debe solicitar un recibo de Contabilidad al recibir el anticipo para un control adecuado.
La información necesaria incluye la cotización en Odoo y el comprobante del depósito o transferencia.

Emisión de la Factura

Una vez recibido el producto, el Asesor de Ventas informa al cliente sobre la disponibilidad.
El pago pendiente es necesario para proceder con la factura y entrega del producto.
Es esencial coordinar con el equipo para el correcto registro del pago.

Registro Contable

Todos los anticipos deben notificarse a Contabilidad para registro correcto.
Especial atención en productos provenientes de otras tiendas o del extranjero.
Es vital evitar registros duplicados y asegurar que las transacciones estén documentadas adecuadamente.

Description

Este manual explica los procesos y pautas necesarias para gestionar los anticipos de clientes en el departamento de administración. Es esencial para asegurar un manejo efectivo y eficiente de los recursos financieros. Aprenderás a aplicar los parámetros establecidos para garantizar un servicio adecuado a los clientes.