4 BI SUM Informes: Componentes y Diseño

Informe y sus componentes

• Los informes son clave para comprender los resultados de una empresa y aplicarlos en diversas áreas.
• La cantidad de datos generados por las empresas aumenta con el tiempo y se almacena en bases de datos internas o en otros formatos como texto, Excel y XML.
• Los informes deben generarse y distribuirse para entender el estado del negocio y tomar decisiones operativas, tácticas y estratégicas.
• Deben dirigirse a los usuarios que necesitan acceso regular a la información.
• Los diseñadores crean informes con el diseño deseado y los "congelan" en una aplicación.
• Esto permite a los usuarios finales consultar datos actuales según sea necesario.
• Un informe se define por una consulta y un diseño, donde la consulta restringe y agrega datos multidimensionales.
• El diseño puede ser una tabla o un gráfico como diagramas, histogramas o tartas.
• Una herramienta de informes debe ser evaluada por sus diseños completos y su flexibilidad de entrega.
• Los usuarios pueden configurar el envío automático y regular de informes a usuarios finales registrados, como por correo electrónico o en carpetas compartidas.
• Las herramientas llamadas "de reporting" se utilizan para generar informes y responder preguntas sobre lo que pasó.
• La mayoría de las soluciones de BI incluyen un motor de generación de informes.

Tipos de informes

• Los informes provenientes de un data warehouse son más fiables debido a la consistencia, agilidad de la información y arquitectura.
• Los tipos de informes varían según la interacción ofrecida al usuario final y su independencia del departamento de informática.
• Los informes estáticos tienen un formato preestablecido que no puede ser modificado.
• Los informes paramétricos presentan parámetros de entrada y permiten múltiples consultas.
• Los informes ad hoc son creados por el usuario final utilizando la capa de metadatos y lenguaje de negocio propio.

Elementos de los informes

• Los informes pueden incluir texto, tablas, gráficos, mapas y métricas.
• El texto representa el estado del proceso de negocio y ofrece descripciones, etiquetas o metadatos necesarios para entender el informe.
• Las tablas presentan información extensa en forma de matriz de filas y columnas, similar a una hoja de Excel.
• Los gráficos muestran datos visualmente para facilitar su comprensión e interpretación por los usuarios.
• Los mapas se utilizan para representar información georeferenciada, como la ubicación de las sedes de una empresa con sus datos.
• Las métricas son representaciones cuantitativas de los datos del negocio.
• Existen métricas de resultado, métricas de realización e indicadores de una actividad.
• Las métricas de resultado registran los resultados de una actividad, como el porcentaje de facturación mensual por cliente.
• Las métricas de realización miden la elaboración de una actividad, como el número de asistentes a una capacitación.
• Los indicadores son cálculos que permiten a la organización conocer sus objetivos estratégicos.
• Se pueden crear KPI de desempeño para diversas actividades del negocio.
• Algunos ejemplos incluyen indicadores económicos, financieros, de calidad y de logística.
• Los indicadores económicos evalúan ingresos, costos, rentabilidad y gastos.
• Los indicadores financieros miden los niveles de deuda, la capacidad de endeudamiento y la liquidez.
• Los indicadores de calidad miden la satisfacción del cliente y el porcentaje de productos defectuosos.
• Los indicadores de logística miden el porcentaje de productos mal entregados y los días de retraso en las entregas.
• Los indicadores de proceso miden el índice de productividad.

Tipos de acceso

• Existen diferentes tipos de acceso, como cliente/servidor, acceso web y dispositivos móviles.
• En el acceso tipo cliente/servidor, la interfaz de los usuarios se conecta a un servidor central que representa la información consultada, usando Excel o lenguajes de programación.
• El acceso web se realiza a través de un navegador, conectandose a servicios web que traen información específica. No requiere aplicaciones de escritorio.
• El acceso mediante dispositivos móviles permite a los gerentes y usuarios tomar decisiones en cualquier momento y lugar.

Tipos de herramientas de Business Intelligence

• La decisión de utilizar ciertas herramientas dependerá de las necesidades de los usuarios y del análisis realizado por la empresa.
• Las herramientas de business intelligence incluyen herramientas ETL y OLAP.
• Las herramientas ETL son muy complejas debido a la gran cantidad y variedad de información que existe.
• Las principales herramientas de business intelligence son: herramientas ETL y herramientas OLAP
• En el mercado, las herramientas ETL se diferencian por el formato de los datos, la tecnología utilizada y los objetivos de la empresa.

Herramientas ETL

• Alterian es una suite con diversas herramientas de análisis incluyendo i-Loader, para extracción, tratamiento y carga de datos (ETL).
• BiTool es una versátil herramienta para la conversión y migración de datos entre sistemas.
• Oracle Warehouse Builder (OWB) 11g es una solución de integración de datos para el almacenamiento, con funcionalidad básica de ETL.
• Data integration – Kettle – Pentaho Open Source integra datos usando una guía basada en metadatos con entorno gráfico automatizado que no requiere escribir código.
• Scriptella ETL Project Open Source utiliza un script ETL con sintaxis XML que se integra con scripts escritos en lenguaje SQL, JavaScrot, JEXL, etc, además acepta datos de fuentes como LDAP, JDBC, XML, CSV, texto.
• Talend Open Source for Data Integration permite generar mapas de transformación y ejecutarlos con base en Eclipse, incluso habilita medios para empaquetar los mapas en librerías JAR y publicarlos como servicios WEB.

Herramientas OLAP

• Permiten a los usuarios tratar la información de forma multidimensional para explorarla desde distintas perspectivas y periodos de tiempo.
• Las primeras soluciones se basaban en bases de datos multidimensionales (cubos).
• Un cubo estructural almacena datos para manipularlos y ver las relaciones entre dimensiones.
• OlapCube Adersoft permite la creación de cubos OLAP de forma local, sin servidores ni software adicional.
• Cube-it-Zero Foundation Open Source utiliza la funcionalidad de Microsoft SQL Server Analysis Services para la construcción de cubos OLAP y su procesamiento.
• Mondrian es un servidor de procesamiento analítico en línea (OLAP Servers) que facilita el acceso a otras aplicaciones para realizar consultas sobre la información.
• JPivot representa tablas OLAP y permite navegaciones típicas, como cortar, pegar, detallar, etc.

Herramientas de informes

• Los generadores de informes y consultas poseen herramientas para desarrolladores y usuarios finales para crear informes estándar
• Permiten seleccionar iconos para especificar los elementos, condiciones, criterios de agrupación y otros atributos.
• Generan una llamada a la base de datos, extraen datos y presentan resultados de manera clara.
• Adobe Analytics (Report Builder) crea informes personalizados y realizar análisis en Microsoft Excel.
• Google Analytics (Google Analytics Spreadsheet Add-on) facilita a los usuarios el acceso, la visualización, el intercambio y la manipulación de sus datos en las hojas de cálculo de Google.
• Power View es una experiencia interactiva de exploración, visualización y presentación de datos.
• JasperReports es el motor de informes de código abierto.

Herramientas de Visualización

• Permiten ver la información crítica del rendimiento de la empresa y generar informes.
• Esto apoya la toma de decisiones.
• Cyfe crea aplicaciones de tablero de negocios diseñadas para analizar, transformar y generar informes.
• Pentaho provee alternativas para los procesos involucrados en el BI.
• Alterian aplica algoritmos Data Discovery, Visualization y Data Mining.
• Apesotf ofrece herramientas diseñadas por módulos.
• Datacycle Reporting automatiza informes.
• Datacycle MyVision da acceso web a informes generados.
• Datacycle Scorecard automatiza mandos.
• Business Objects módulos para visualización.
• Microsoft Business Intelligence plataforma para análisis.
• Tableau permite la visualización datos.

Usuarios

• Un aspecto importante del business intelligence son los usuarios, que utilizan la información para realizar análisis y tomar decisiones en un data warehouse.
• Los usuarios, desde el punto de vista del data warehouse, pueden dividirse en grupos por jerarquía, por función, o por su nivel de competencia en cómputo.
• La clasificación por jerarquía incluye: director general, director operativo, ejecutivos de primer nivel, gerentes de mandos medios, analistas y personal adminsitrativo.
• La clasificación por función incluye: contabilidad y finanzas, ventas, producción e ingeniería, servicios de soporte y administración.
• La clasificación por competencia divide a los usuarios en ocasionales, regulares y expertos.
• Los usuarios también pueden agruparse desde la perspectiva de la información en productores y consumidores
• Los productores de información utilizan herramientas de escritorio para crear informes o modelos (estadísticos o específicos).
• Los consumidores de información son los usuarios no habituales que consultan informes para mejorar la toma de decisiones.
• En las tareas de análisis, los usuarios pueden ser: granjeros, exploradores y turistas.
• Granjeros llevan a cabo accesos a información que se repite y se puede predecir.
• Exploradores tienen accesos irregulares y buscan algo en especifico con gran detalle.
• Turistas son expertos quienes proponen un estudio.

Nuevos roles

• Con el avance de las tecnologías de la información han surgido nuevos roles.
• Los nuevos roles incluyen:
• Director de Datos CDO (chief data officer): lidera la gestión de datos de la compañía.
• Científico de datos (data scientists): son miembros principales del equipo de data Science, tienen la capacidad de resolver problemas.
• Ciudadano científico de datos (citizen data scientist): usuario dentro de la empresa con expertíz en los datos.
• Ingeniero de datos (data engineer): proporciona datos de manera accesible a los usuarios.
• Administrador de datos (data steward): mantiene la calidad de los datos.
• Analista de datos (business data analyst): recopila las necesidades de los usuarios de negocio.
• Artistas de datos (data artist): crean gráficos para ayudar a los usuarios a entender los datos.
• Data Protection Officer (DPO): garantiza que el procesamiento de datos respete la RGPD.

Dashboard

• Los dashboard o cuadros de mando muestran información guardada en un almacén de datos.
• El término dashboard se refiere a una interfaz gráfica de usuario GUI que muestra una cantidad limitada de datos relevantes de manera breve y sencilla.
• Los dashboard pueden proporcionar una visión general en tiempo real de las tendencias de un fenómeno específico o de muchos fenómenos relacionados.
• Los cuadros de mando suelen ser utilizados por los altos directivos para ver la información de forma rápida.
• Para análisis complejos, los tableros se combinan con herramientas de análisis.
• La efectividad del dashboard se debe a que utiliza estándares de calidad y una selección de medidas.
• El objetivo de los sistemas de almacenamiento de datos es definir un proceso para transformar los datos en información útil.
• La información en un dashboard debe tener las siguientes características: utilizar diversos elementos, combinar los elementos de forma uniforme, establecer la información más importante, mostrar las tendencias de negocio.
• Los elementos de un cuadro de mando incluyen tablas, métricas, listas y gráficos.
• Es importante evitar errores al crear un dashboard, como empezar con mucha complejidad, métricas difíciles de entender, sobrecargar con gráficas o minimizar el mantenimiento.
• Aunque similares, la diferencia entre dashboard y balanced scorecards es que el segundo sigue una metodología formal para identificar las estrategias y muestra relaciones entre las cuatro perspectivas: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje.

Cuadrante magico de Gartner

• El cuadrante mágico de Gartner tiene sus orígenes en investigaciones llevadas a cabo por Gideon Gartner y es una representación gráfica de la situación del mercado tecnológico.
• Gartner es una empresa de consultoría e investigación que analiza las tendencias tecnológicas.
• Responde a preguntas como: ¿Qué tendencias tecnológicas están marcando la diferencia? ¿Qué producto de los fabricantes es líder? ¿Cuáles son los mejores proveedores?
• Gartner valora la facilidad de uso, los costos competitivos, la visión global del producto y la experiencia del usuario.
• El cuadrante mágico se conforma de los ejes X e Y, que representan la integridad de visión (conocimiento para aprovechar el mercado) y capacidad de ejecutar (habilidad para tener éxito), respectivamente.
• El cuadrante se divide en cuatro sectores: líderes, retadores, visionarios y jugadores de nicho.
• Los líderes tienen mayor puntuación y ofertan una amplia solución de productos.
• Los retadores tienen menor variedad de productos.
• Los visionarios se anticipan a las necesidades del mercado pero no realizan implantaciones globales.
• Los jugadores de nicho no puntúan en ninguna de las dos categorías.