Facturación al Crédito - Guia de Procesos
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Questions and Answers

¿Cuál es uno de los requisitos imprescindibles para que un cliente pueda aplicar a un beneficio de crédito?

  • Presentar un estado de cuenta (correct)
  • Realizar compras en línea
  • Tener un contacto en redes sociales
  • Ser cliente nuevo

    • ¿Qué se debe hacer después de recibir la solicitud de facturación?

  • Revisar y confirmar los detalles (correct)
  • Enviar un correo al cliente
  • Realizar la entrega directamente
  • Eliminar la solicitud del sistema

    • Al confirmar la solicitud de facturación, ¿qué opción se debe elegir para proceder a la entrega?

  • Agregar un producto
  • Revisar datos del cliente
  • Validar cantidades (correct)
  • Establecer precios

    • ¿Quién es responsable de llenar la solicitud en el sistema según el proceso descrito?

    <p>El responsable de la venta</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué debe hacerse para asegurar que las cantidades de los productos sean válidas?

    <p>Confirmar que aparezcan correctamente en el sistema</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el objetivo principal del manual de facturación al crédito?

    <p>Establecer pautas para la gestión de solicitudes de facturación.</p> Signup and view all the answers

    ¿A quién se aplica el manual de facturación al crédito?

    <p>A vendedores, supervisores y personal contable involucrados en gestión de crédito.</p> Signup and view all the answers

    ¿Quién inicia el proceso de facturación al crédito?

    <p>El responsable de ventas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué información debe verificar el responsable de la venta sobre el cliente?

    <p>El nombre completo y correcto del cliente.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué acción pueden realizar los Asesores de Ventas en situaciones excepcionales?

    <p>Facturar al crédito con permiso de la Gerencia Comercial.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la meta del manual respecto a la gestión del crédito otorgado a los clientes?

    <p>Asegurar que cada etapa del proceso se realice de manera eficiente y precisa.</p> Signup and view all the answers

    ¿Quiénes son considerados responsables de los procesos de facturación al crédito?

    <p>El Departamento Comercial y el Departamento de Administración y Finanzas.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué debe incluir la información del cliente seleccionada por el Departamento Comercial?

    <p>Detalles de contacto y nombre correcto.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Objetivo

    • Establecer pautas para las solicitudes de facturación al crédito en el sistema Odoo.
    • Garantizar eficiencia, precisión y alineación con políticas internas en el proceso de facturación.

    Alcance

    • Abarca todos los procedimientos de facturación al crédito y su gestión.
    • Involucra a los departamentos Comercial y de Administración y Finanzas.
    • Aplica a vendedores, supervisores y personal contable con enfoque en prácticas crediticias.
    • Asesores de Ventas requieren permiso de la Gerencia Comercial para facturar al crédito.

    Responsables

    • Departamento Comercial y Departamento de Administración y Finanzas tienen roles principales en el proceso.

    Proceso de Facturación

    • Verificación del cliente

      • Inicia el Departamento Comercial con la selección de clientes.
      • Requiere nombre completo, identificación y datos de contacto.
      • Clientes deben ser autorizados para crédito, cumpliendo requisitos como estado de cuenta y compras previas.

    • Llenado de la solicitud en Odoo

      • Selección de productos y registro en sistema mediante "Punto de venta".
      • Verificación de asignaciones, almacén y cantidades de productos antes de confirmar.
      • Proceso incluye establecer cantidades y validar entrega.

    • Solicitud de factura al crédito

      • Tras validación, la solicitud se envía al Departamento de Contabilidad.
      • Completud de la solicitud se verifica asegurando coincidencia en cantidades.

    • Creación de Factura al crédito

      • Departamento de Contabilidad crea la factura luego de validación.
      • Deben verificarse configuraciones contables y datos de la solicitud antes de continuar.

    • Confirmación y finalización

      • Auxiliar Contable confirma la factura y notifica al solicitante.
      • Proceso incluye impresión de la factura, archivo correspondiente y generación en formato PDF.

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    Description

    Este manual ofrece pautas y procedimientos estandarizados para la solicitud de facturación al crédito. Su objetivo es facilitar la comprensión y la correcta implementación de los procesos administrativos relacionados con la facturación. Ideal para estudiantes y profesionales del área de administración.

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