Facturación al Crédito - Guia de Procesos

Questions and Answers

¿Cuál es uno de los requisitos imprescindibles para que un cliente pueda aplicar a un beneficio de crédito?

Presentar un estado de cuenta (correct)

Realizar compras en línea

Tener un contacto en redes sociales

Ser cliente nuevo

¿Qué se debe hacer después de recibir la solicitud de facturación?

Revisar y confirmar los detalles (correct)

Enviar un correo al cliente

Realizar la entrega directamente

Eliminar la solicitud del sistema

Al confirmar la solicitud de facturación, ¿qué opción se debe elegir para proceder a la entrega?

Agregar un producto

Revisar datos del cliente

Validar cantidades (correct)

Establecer precios

¿Quién es responsable de llenar la solicitud en el sistema según el proceso descrito?

El responsable de la venta Signup and view all the answers

¿Qué debe hacerse para asegurar que las cantidades de los productos sean válidas?

Confirmar que aparezcan correctamente en el sistema Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal del manual de facturación al crédito?

Establecer pautas para la gestión de solicitudes de facturación. Signup and view all the answers

¿A quién se aplica el manual de facturación al crédito?

A vendedores, supervisores y personal contable involucrados en gestión de crédito. Signup and view all the answers

¿Quién inicia el proceso de facturación al crédito?

El responsable de ventas. Signup and view all the answers

¿Qué información debe verificar el responsable de la venta sobre el cliente?

El nombre completo y correcto del cliente. Signup and view all the answers

¿Qué acción pueden realizar los Asesores de Ventas en situaciones excepcionales?

Facturar al crédito con permiso de la Gerencia Comercial. Signup and view all the answers

¿Cuál es la meta del manual respecto a la gestión del crédito otorgado a los clientes?

Asegurar que cada etapa del proceso se realice de manera eficiente y precisa. Signup and view all the answers

¿Quiénes son considerados responsables de los procesos de facturación al crédito?

El Departamento Comercial y el Departamento de Administración y Finanzas. Signup and view all the answers

¿Qué debe incluir la información del cliente seleccionada por el Departamento Comercial?

Detalles de contacto y nombre correcto. Signup and view all the answers

Study Notes

Objetivo

Establecer pautas para las solicitudes de facturación al crédito en el sistema Odoo.
Garantizar eficiencia, precisión y alineación con políticas internas en el proceso de facturación.

Alcance

Abarca todos los procedimientos de facturación al crédito y su gestión.
Involucra a los departamentos Comercial y de Administración y Finanzas.
Aplica a vendedores, supervisores y personal contable con enfoque en prácticas crediticias.
Asesores de Ventas requieren permiso de la Gerencia Comercial para facturar al crédito.

Responsables

Departamento Comercial y Departamento de Administración y Finanzas tienen roles principales en el proceso.

Proceso de Facturación

Verificación del cliente
- Inicia el Departamento Comercial con la selección de clientes.
- Requiere nombre completo, identificación y datos de contacto.
- Clientes deben ser autorizados para crédito, cumpliendo requisitos como estado de cuenta y compras previas.
Llenado de la solicitud en Odoo
- Selección de productos y registro en sistema mediante "Punto de venta".
- Verificación de asignaciones, almacén y cantidades de productos antes de confirmar.
- Proceso incluye establecer cantidades y validar entrega.
Solicitud de factura al crédito
- Tras validación, la solicitud se envía al Departamento de Contabilidad.
- Completud de la solicitud se verifica asegurando coincidencia en cantidades.
Creación de Factura al crédito
- Departamento de Contabilidad crea la factura luego de validación.
- Deben verificarse configuraciones contables y datos de la solicitud antes de continuar.
Confirmación y finalización
- Auxiliar Contable confirma la factura y notifica al solicitante.
- Proceso incluye impresión de la factura, archivo correspondiente y generación en formato PDF.

Description

Este manual ofrece pautas y procedimientos estandarizados para la solicitud de facturación al crédito. Su objetivo es facilitar la comprensión y la correcta implementación de los procesos administrativos relacionados con la facturación. Ideal para estudiantes y profesionales del área de administración.