Configuración de la organización

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Questions and Answers

¿Cuál es el propósito del ajuste de idioma en la configuración de la organización?

Habilitar distintos idiomas para que estén disponibles para los usuarios

¿Cuál es la función del dominio en la configuración de usuarios?

Cambiar el URL de los usuarios de la organización

¿Qué campos son obligatorios al crear un nuevo usuario?

Apellido, Alias, Correo electrónico (debe ser válido y real), Username, Zona horaria, Idioma, Moneda, Rol y Licencia de usuario

¿Qué es App Exchange en Salesforce?

Es el mercado de aplicaciones de Salesforce donde se ofrecen apps gratuitas o de pago Signup and view all the answers

¿Cuál es la función del App Menu en Salesforce?

Enfocar la apariencia y personalizar el orden de las apps y su visibilidad en el App Launcher Signup and view all the answers

¿Qué es el App Manager en Salesforce?

Es una herramienta para administrar y controlar las aplicaciones de Salesforce Signup and view all the answers

¿Cuál es el proceso para crear una nueva aplicación Lightning?

Setup, App Management, New Lightning App, App Name, Developer Name, Imagen, Color, Next, Add Utility Item, Agregar objetos, Perfil de disponibilidad y Guardar Signup and view all the answers

¿Qué es el estilo de navegación de la consola de Salesforce?

Un espacio de trabajo basado en fichas adecuado para entornos de trabajo ajetreados Signup and view all the answers

¿Qué tipo de información se almacena en el módulo de 'contacts' en una empresa?

Información de las personas que trabajan en las empresas Signup and view all the answers

¿Cuál es el propósito del 'Einstein Opportunity Scoring' en el seguimiento de oportunidades?

Ayudar al grupo de ventas a centrarse en las oportunidades correctas y analizar oportunidades cerradas para determinar la probabilidad de éxito Signup and view all the answers

¿Qué son los 'cases' en una empresa?

Incidencias que se tienen con los clientes Signup and view all the answers

¿Qué son los objetos personalizados (custom objects) en una empresa?

Objetos que se crean cuando no se encuentra lo que se necesita en un objeto estándar Signup and view all the answers

¿Qué características se crean automáticamente al crear un objeto personalizado?

Created by, Last modified by, Owner, Project Name Signup and view all the answers

¿Qué es el 'deployment status' en un objeto personalizado?

Indica si el objeto está en desarrollo o ya en funcionamiento Signup and view all the answers

¿Qué es el 'search status' en un objeto personalizado?

Indica si el objeto personalizado se mostrará en los resultados de búsqueda Signup and view all the answers

¿Qué es el 'New Custom Object Tab Wizard' en la creación de un objeto personalizado?

Una herramienta que permite crear una nueva pestaña personalizada para el objeto Signup and view all the answers

¿Qué tipo de roll-up de forecast se utiliza para mostrar solo oportunidades cerradas?

Closed only Signup and view all the answers

¿Cuál es el nombre del tipo de forecast que incluye oportunidades cerradas y comprometidas?

Commit forecast Signup and view all the answers

¿Qué es una campaña en Salesforce?

Una iniciativa de marketing que se puede asociar con contacto, leads y oportunidades Signup and view all the answers

¿Qué es una regla de escalación en Salesforce?

Una serie de reglas que se pueden configurar para escalation de un caso Signup and view all the answers

¿Qué es Chatter en Salesforce?

Una forma de comunicación interna entre los miembros del equipo Signup and view all the answers

¿Qué es un auto-response rule en Salesforce?

Una plantilla que se puede crear para enviar un email automatizado Signup and view all the answers

¿Qué opción de forecast en Salesforce permite asignar un monto a un usuario para un mes específico?

Forecast quotes Signup and view all the answers

¿Cuál es el propósito de una regla de validación en un objeto personalizado en Salesforce?

La regla de validación garantiza que los datos se encuentren en un formato específico y cumplan con ciertas condiciones. Signup and view all the answers

¿Qué sucede con un registro cuando se lanza para aprobación en un proceso de aprobación en Salesforce?

El registro se congela y nadie puede editar ese registro. Signup and view all the answers

¿Cuál es el orden correcto para crear diseños de página en Salesforce?

<ol> <li>Page Layout, 2. Lightning Record Page, 3. Record Types</li> </ol> Signup and view all the answers

¿Qué es un Record Type en Salesforce?

Un tipo de registro que se puede asignar a un objeto personalizado con valores predeterminados. Signup and view all the answers

¿Qué es un Business Process en Salesforce?

Un proceso de negocio que se puede asociar con un objeto personalizado, como un lead o una oportunidad. Signup and view all the answers

¿Qué es la seguridad en un nivel de organización en Salesforce?

La seguridad en un nivel de organización se refiere a la definición de las horas de inicio y final de sesión, así como el rango de direcciones IP permitidas. Signup and view all the answers

¿Qué es un permission set en función de los roles o funciones del trabajo del usuario?

Un permission set amplía el acceso funcional de los usuarios sin cambiar sus perfiles. Signup and view all the answers

¿Qué es un perfil en Salesforce?

Un perfil que define los permisos de un usuario para acceder a objetos y realizar acciones específicas. Signup and view all the answers

¿Qué es un conjunto de permisos en Salesforce?

Un conjunto de permisos que amplían el acceso funcional de los usuarios sin cambiar sus perfiles. Signup and view all the answers

¿Cuál es el nivel de acceso más restrictivo en los sharing settings?

Private Signup and view all the answers

¿Qué es un sharing rule?

Una regla que brinda acceso adicional a los registros, pero nunca para restringir el acceso. Signup and view all the answers

¿Cómo se llama el proceso de asignar un role a un usuario?

Assign Signup and view all the answers

¿Qué es el acceso level más amplio?

Read/Write/Transfer Signup and view all the answers

¿Qué es un manual sharing?

Un acceso a un registro específico. Signup and view all the answers

¿En qué momento se activan los workflows?

Al crear o actualizar registros. Signup and view all the answers

¿Qué es el Process builder?

Un proceso que se activa al crear o actualizar registros, pero también puede actualizarse cuando se recibe un evento de plataforma o cuando otro proceso lo invoca. Signup and view all the answers

Study Notes

Configuración de Idioma y Dominio

Se pueden habilitar diferentes idiomas para los usuarios en la organización.
Se puede cambiar el URL del dominio y se puede crear nuevos usuarios con campos obligatorios como apellido, alias, correo electrónico, zona horaria, idioma, moneda, rol y licencia de usuario.

App Launcher y App Exchange

El App Launcher es una colección de objetos que trabajan en conjunto para cumplir un propósito.
El App Exchange es el mercado de aplicaciones de Salesforce donde se ofrecen apps gratuitas y de pago.
Las aplicaciones se pueden controlar de diferentes maneras, como a través del menú App o del administrador de aplicaciones.

Creación de Aplicaciones Lightning

Se pueden crear nuevas aplicaciones Lightning a través del administrador de aplicaciones.
El proceso de creación incluye setup, app management, creación de una nueva aplicación Lightning y agregar utilidades.
Se pueden crear dos tipos de aplicaciones: Classic y Lightning.

Navigación y Operaciones

La navegación por consola sirve para trabajar en entornos de trabajo ajetreados.
Se pueden crear objetos personalizados y asignarles permisos y roles.
El Einstein Opportunity Scoring utiliza inteligencia artificial para ayudar al grupo de ventas a centrarse en oportunidades correctas.
Se pueden gestionar casos con incidencias y crear objetos personalizados.

Aprobación de Procesos

Los procesos de aprobación se utilizan cuando se necesita la aprobación de una persona para seguir adelante con un registro.
Se puede configurar quién aprueba y cómo se aprueba.

Diseño de Página y Tipos de Registro

El diseño de página se crea a través del administrador de aplicaciones.
Se pueden asignar valores predeterminados a los tipos de registro.

Procesos Empresariales

Cada objeto como leads, cases, oportunidades puede tener su propio proceso empresarial.
Se pueden crear procesos para leads, casos y oportunidades.

Seguridad en Salesforce

La seguridad se puede configurar a nivel de organización, objeto y campo.
Se pueden asignar permisos y roles a los usuarios y objetos.

Automatización

La automatización se puede lograr a través de workflows y procesos empresariales.
Se pueden crear reglas de escalada y automatizar procesos.

Campañas y Reglas de Respuesta Automáticas

Las campañas representan iniciativas de marketing y se pueden asociar con contactos, leads y oportunidades.
Se pueden crear reglas de respuesta automáticas para responder a clientes de manera eficiente.

Reglas de Escalada y Chatter

Las reglas de escalada se utilizan para dirigir casos urgentes a personas con conocimiento más técnico.
Se puede configurar la escalada según las horas de negocio.
Chatter es una forma de comunicación interna que permite a los usuarios interactuar entre sí y compartir información.

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Description

Configuración de la organización, incluyendo opciones de idioma, dominio y gestión de usuarios. Aprende a administrar con éxito.