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Questions and Answers
¿Cuál es el propósito del ajuste de idioma en la configuración de la organización?
¿Cuál es el propósito del ajuste de idioma en la configuración de la organización?
Habilitar distintos idiomas para que estén disponibles para los usuarios
¿Cuál es la función del dominio en la configuración de usuarios?
¿Cuál es la función del dominio en la configuración de usuarios?
Cambiar el URL de los usuarios de la organización
¿Qué campos son obligatorios al crear un nuevo usuario?
¿Qué campos son obligatorios al crear un nuevo usuario?
Apellido, Alias, Correo electrónico (debe ser válido y real), Username, Zona horaria, Idioma, Moneda, Rol y Licencia de usuario
¿Qué es App Exchange en Salesforce?
¿Qué es App Exchange en Salesforce?
¿Cuál es la función del App Menu en Salesforce?
¿Cuál es la función del App Menu en Salesforce?
¿Qué es el App Manager en Salesforce?
¿Qué es el App Manager en Salesforce?
¿Cuál es el proceso para crear una nueva aplicación Lightning?
¿Cuál es el proceso para crear una nueva aplicación Lightning?
¿Qué es el estilo de navegación de la consola de Salesforce?
¿Qué es el estilo de navegación de la consola de Salesforce?
¿Qué tipo de información se almacena en el módulo de 'contacts' en una empresa?
¿Qué tipo de información se almacena en el módulo de 'contacts' en una empresa?
¿Cuál es el propósito del 'Einstein Opportunity Scoring' en el seguimiento de oportunidades?
¿Cuál es el propósito del 'Einstein Opportunity Scoring' en el seguimiento de oportunidades?
¿Qué son los 'cases' en una empresa?
¿Qué son los 'cases' en una empresa?
¿Qué son los objetos personalizados (custom objects) en una empresa?
¿Qué son los objetos personalizados (custom objects) en una empresa?
¿Qué características se crean automáticamente al crear un objeto personalizado?
¿Qué características se crean automáticamente al crear un objeto personalizado?
¿Qué es el 'deployment status' en un objeto personalizado?
¿Qué es el 'deployment status' en un objeto personalizado?
¿Qué es el 'search status' en un objeto personalizado?
¿Qué es el 'search status' en un objeto personalizado?
¿Qué es el 'New Custom Object Tab Wizard' en la creación de un objeto personalizado?
¿Qué es el 'New Custom Object Tab Wizard' en la creación de un objeto personalizado?
¿Qué tipo de roll-up de forecast se utiliza para mostrar solo oportunidades cerradas?
¿Qué tipo de roll-up de forecast se utiliza para mostrar solo oportunidades cerradas?
¿Cuál es el nombre del tipo de forecast que incluye oportunidades cerradas y comprometidas?
¿Cuál es el nombre del tipo de forecast que incluye oportunidades cerradas y comprometidas?
¿Qué es una campaña en Salesforce?
¿Qué es una campaña en Salesforce?
¿Qué es una regla de escalación en Salesforce?
¿Qué es una regla de escalación en Salesforce?
¿Qué es Chatter en Salesforce?
¿Qué es Chatter en Salesforce?
¿Qué es un auto-response rule en Salesforce?
¿Qué es un auto-response rule en Salesforce?
¿Qué opción de forecast en Salesforce permite asignar un monto a un usuario para un mes específico?
¿Qué opción de forecast en Salesforce permite asignar un monto a un usuario para un mes específico?
¿Cuál es el propósito de una regla de validación en un objeto personalizado en Salesforce?
¿Cuál es el propósito de una regla de validación en un objeto personalizado en Salesforce?
¿Qué sucede con un registro cuando se lanza para aprobación en un proceso de aprobación en Salesforce?
¿Qué sucede con un registro cuando se lanza para aprobación en un proceso de aprobación en Salesforce?
¿Cuál es el orden correcto para crear diseños de página en Salesforce?
¿Cuál es el orden correcto para crear diseños de página en Salesforce?
¿Qué es un Record Type en Salesforce?
¿Qué es un Record Type en Salesforce?
¿Qué es un Business Process en Salesforce?
¿Qué es un Business Process en Salesforce?
¿Qué es la seguridad en un nivel de organización en Salesforce?
¿Qué es la seguridad en un nivel de organización en Salesforce?
¿Qué es un permission set en función de los roles o funciones del trabajo del usuario?
¿Qué es un permission set en función de los roles o funciones del trabajo del usuario?
¿Qué es un perfil en Salesforce?
¿Qué es un perfil en Salesforce?
¿Qué es un conjunto de permisos en Salesforce?
¿Qué es un conjunto de permisos en Salesforce?
¿Cuál es el nivel de acceso más restrictivo en los sharing settings?
¿Cuál es el nivel de acceso más restrictivo en los sharing settings?
¿Qué es un sharing rule?
¿Qué es un sharing rule?
¿Cómo se llama el proceso de asignar un role a un usuario?
¿Cómo se llama el proceso de asignar un role a un usuario?
¿Qué es el acceso level más amplio?
¿Qué es el acceso level más amplio?
¿Qué es un manual sharing?
¿Qué es un manual sharing?
¿En qué momento se activan los workflows?
¿En qué momento se activan los workflows?
¿Qué es el Process builder?
¿Qué es el Process builder?
Study Notes
Configuración de Idioma y Dominio
- Se pueden habilitar diferentes idiomas para los usuarios en la organización.
- Se puede cambiar el URL del dominio y se puede crear nuevos usuarios con campos obligatorios como apellido, alias, correo electrónico, zona horaria, idioma, moneda, rol y licencia de usuario.
App Launcher y App Exchange
- El App Launcher es una colección de objetos que trabajan en conjunto para cumplir un propósito.
- El App Exchange es el mercado de aplicaciones de Salesforce donde se ofrecen apps gratuitas y de pago.
- Las aplicaciones se pueden controlar de diferentes maneras, como a través del menú App o del administrador de aplicaciones.
Creación de Aplicaciones Lightning
- Se pueden crear nuevas aplicaciones Lightning a través del administrador de aplicaciones.
- El proceso de creación incluye setup, app management, creación de una nueva aplicación Lightning y agregar utilidades.
- Se pueden crear dos tipos de aplicaciones: Classic y Lightning.
Navigación y Operaciones
- La navegación por consola sirve para trabajar en entornos de trabajo ajetreados.
- Se pueden crear objetos personalizados y asignarles permisos y roles.
- El Einstein Opportunity Scoring utiliza inteligencia artificial para ayudar al grupo de ventas a centrarse en oportunidades correctas.
- Se pueden gestionar casos con incidencias y crear objetos personalizados.
Aprobación de Procesos
- Los procesos de aprobación se utilizan cuando se necesita la aprobación de una persona para seguir adelante con un registro.
- Se puede configurar quién aprueba y cómo se aprueba.
Diseño de Página y Tipos de Registro
- El diseño de página se crea a través del administrador de aplicaciones.
- Se pueden asignar valores predeterminados a los tipos de registro.
Procesos Empresariales
- Cada objeto como leads, cases, oportunidades puede tener su propio proceso empresarial.
- Se pueden crear procesos para leads, casos y oportunidades.
Seguridad en Salesforce
- La seguridad se puede configurar a nivel de organización, objeto y campo.
- Se pueden asignar permisos y roles a los usuarios y objetos.
Automatización
- La automatización se puede lograr a través de workflows y procesos empresariales.
- Se pueden crear reglas de escalada y automatizar procesos.
Campañas y Reglas de Respuesta Automáticas
- Las campañas representan iniciativas de marketing y se pueden asociar con contactos, leads y oportunidades.
- Se pueden crear reglas de respuesta automáticas para responder a clientes de manera eficiente.
Reglas de Escalada y Chatter
- Las reglas de escalada se utilizan para dirigir casos urgentes a personas con conocimiento más técnico.
- Se puede configurar la escalada según las horas de negocio.
- Chatter es una forma de comunicación interna que permite a los usuarios interactuar entre sí y compartir información.
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Description
Configuración de la organización, incluyendo opciones de idioma, dominio y gestión de usuarios. Aprende a administrar con éxito.