Vermogensplanning en erfrecht quiz
21 Questions
2 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

De reservataire erfgenaam is een ______ erfgenaam

beschermde

Onterving via ______ mogelijk

testament

Actie ondernemen tegen ______

onterving

Een testament kan worden opgesteld door de ______

<p>testator</p> Signup and view all the answers

De termijn voor vordering tot ______ bedraagt 30 jaar

<p>inkorting</p> Signup and view all the answers

Wat is het doel van vermogensplanning?

<p>Het organiseren en overdragen van vermogen volgens de wensen en behoeften van de cliënten</p> Signup and view all the answers

Wat is het principe van vermogensplanning?

<p>De klant staat centraal, in het middenpunt</p> Signup and view all the answers

Wat is een van de vijf pijlers van vermogensplanning?

<p>Lifetime planning: de klant staat centraal</p> Signup and view all the answers

Waarom is het handig om het vermogensplanningsproces opnieuw door te lopen bij wijzigingen in een pijler?

<p>Om veel dingen aan te passen</p> Signup and view all the answers

Welke competenties en kwaliteiten moet een ideaal vermogensplanner bezitten volgens de tekst?

<p>Hoge IQ en EQ-kennis en skills</p> Signup and view all the answers

Welke rol speelt de klant in het vermogensplanningsproces?

<p>De klant staat centraal en zijn wensen en behoeften zijn belangrijk</p> Signup and view all the answers

Wat is een belangrijke rol van een vermogensplanner bij lifetime planning?

<p>Begeleiden en adviseren</p> Signup and view all the answers

Wat moet een vermogensplanner niet doen bij lifetime planning?

<p>Uitgaan van een ‘standaardlevensloop’</p> Signup and view all the answers

Wat mag een vermogensplanner nooit doen volgens de tekst?

<p>Denken in plaats van de klant</p> Signup and view all the answers

Wat is een belangrijk aspect waar een vermogensplanner inzicht over moet hebben volgens de tekst?

<p>De woonfiscaliteit</p> Signup and view all the answers

Wat vindt een cliënt echt belangrijk in zijn leven volgens de tekst?

<p>Financiële doelen</p> Signup and view all the answers

Welke vaardigheden zijn essentieel voor een vermogensplanner volgens de tekst?

<p>Juridische kennis en communicatieve vaardigheden</p> Signup and view all the answers

Wat moet een vermogensplanner doen met betrekking tot de wensen en doelen van de klant?

<p>Het integraal klantbeeld vormen</p> Signup and view all the answers

Wat moet een vermogensplanner niet doen met betrekking tot de wensen en doelen van de klant?

<p>Uitgaan van een ‘standaardlevensloop’</p> Signup and view all the answers

Wat is een belangrijke rol van een vermogensplanner bij lifetime planning?

<p>Begeleiden en adviseren</p> Signup and view all the answers

Wat moet een vermogensplanner doen met betrekking tot de wensen en doelen van de klant?

<p>Het integraal klantbeeld vormen</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Erfgenaam

  • De reservataire erfgenaam is een wettelijke erfgenaam
  • Onterving via uitsluiting mogelijk
  • Actie ondernemen tegen de wettelijke erfgenaam mogelijk

Testament

  • Een testament kan worden opgesteld door de meerderjarige

Vordering

  • De termijn voor vordering tot het vervallen van een recht bedraagt 30 jaar

Vermogensplanning

  • Het doel van vermogensplanning is om een optimale verdeling van vermogen te bereiken
  • Het principe van vermogensplanning is dat het zijn eigen vermogen wil behouden en vermeerderen
  • Een van de vijf pijlers van vermogensplanning is het testament
  • Het is handig om het vermogensplanningsproces opnieuw door te lopen bij wijzigingen in een pijler, zodat het vermogen optimaal kan worden verdeeld

Rol van de Vermogensplanner

  • Een vermogensplanner moet over bepaalde competenties en kwaliteiten beschikken, zoals kennis, vaardigheden en een juiste houding
  • De klant speelt een actieve rol in het vermogensplanningsproces
  • Een belangrijke rol van een vermogensplanner bij lifetime planning is om de klant te helpen bij het bereiken van zijn doelstellingen
  • Een vermogensplanner mag nooit iemands vermogen gebruiken voor persoonlijk gewin
  • Een belangrijk aspect waar een vermogensplanner inzicht over moet hebben is de financiële situatie van de klant
  • Een cliënt vindt echt belangrijk in zijn leven, zoals zijn familie en zijn eigen toekomst
  • Vaardigheden zoals communicatie, luisteren en adviseren zijn essentieel voor een vermogensplanner
  • Een vermogensplanner moet de wensen en doelen van de klant respecteren en er rekening mee houden bij het maken van een vermogensplan

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Description

Test je kennis over vermogensplanning en erfrecht met deze quiz. Ontdek of je bekend bent met de belangrijkste aspecten en argumenten rondom vermogensplanning, erfrecht en fiscale consequenties.

More Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Open
Browser
Browser