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Herramientas de Visualización: Tableau - Filtros, Páginas, Dashboards e Historias

• El tema se centra en el uso de filtros, páginas, dashboards e historias en Tableau para mejorar la interpretación de datos.

Filtros

• Las visualizaciones son fundamentales para el análisis de datos y la exploración gráfica.
• Debido al volumen y complejidad de los datos, las visualizaciones pueden no ser suficientes, por lo que se utilizan los filtros como apoyo.
• Se usa el mismo dataset de temas anteriores con información de ventas.
• Se filtra los beneficios obtenidos en las diferentes categorías de productos basándose en subcategorías específicas (sillas, papel y sobres).
• Se arrastra el campo "Sub-Category" a la tarjeta de filtros para usar las subcategorías como filtro.
• Dentro del filtro, se pueden marcar o desmarcar los valores para ver los beneficios de las subcategorías deseadas.
• Se puede emplear en el filtro todos los valores diferentes que tiene el campo "Subcategoría" o "Sub-Category", o seleccionar solo algunos.
• Existe la opción de crear condiciones de filtro basadas en umbrales o condiciones a cumplir, como definir un rango de valores, crear operaciones matemáticas o aplicar un límite a los datos.
• Para activar un filtro definido, hay que hacer clic en la opción "Mostrar filtro" para que aparezca en el lateral derecho y esté listo para su uso.

Páginas

• La tarjeta Páginas permite recorrer la visualización y observar los cambios al modificar los valores de un campo, manteniendo el resto fijos.
• La vista se puede dividir en una serie de páginas para ver cómo un campo específico afecta al resto de los datos de dicha vista.
• Las páginas se usan para mostrar cambios a lo largo del tiempo.
• Cada página puede representar un año, un mes o la unidad de medida que se defina.
• Se utiliza el campo "Order date" del dataset actual, el cual indica la fecha en que se ha realizado cada pedido y se arrastra este campo a la tarjeta Páginas para ver la evolución de las ventas a lo largo de los años.
• En el lateral derecho se muestra un panel de control asociado al campo "Order date" seleccionado para las páginas.
• En este panel de control, se puede recorrer manualmente o darle al play para que Tableau muestre secuencialmente la visualización de la gráfica.
• Esto personaliza los beneficios por categoría y subcategoría para los diferentes años.
• El dataset contiene pedidos de los años 2013 a 2016, generando cuatro vistas diferentes.
• Esto facilita el análisis de las ventas y se observa que, en general, todas las ventas han subido a lo largo de estos años, pero especialmente las ventas de tecnología han destacado sobre las demás.

Dashboards

• Un dashboard se compone de varias gráficas y estas están en las hojas creadas.
• Para crear un dashboard, se pincha en el icono ubicado en la parte inferior de la pantalla, al final de las hojas.
• La potencia de un dashboard reside en la posibilidad de combinar gráficas en un mismo espacio y vincular los datos entre ellas, estableciendo relaciones para analizar los datos de forma más eficaz.
• La composición de un dashboard es sencilla arrastrando las hojas del lateral izquierdo a la zona de trabajo; se arrastran las hojas de "Beneficios x Categoría de Productos" y una nueva de "Distribución de Ventas y beneficios x producto".
• Para vincular los datos de las hojas del dashboard, se hace clic en el embudo en el extremo superior de la gráfica.
• Con el filtro activado, al seleccionar subcategorías en la primera hoja, automáticamente se filtran los productos correspondientes en la segunda hoja.
• En un dashboard con varias hojas, se puede elegir qué hojas vincular, manteniendo una fija y vinculando el resto.
• Para vincular los datos de las hojas, se usa la opción del menú Dashboard → Acciones y se añade una opción tipo filtro, definiendo qué hojas de origen y destino se vinculan, y si la acción se ejecuta al hacer clic en la hoja o solo pasando el ratón por encima.
• Se puede dar dinamismo al dashboard definiendo que, al hacer clic en una hoja, se salte a otra diferente del cuaderno, incluso si no pertenece al dashboard.
• Esto sirve para profundizar en el análisis con una hoja que aporte más detalle o una vista complementaria de los datos.
• Los dashboards son un recurso potente en Tableau para analizar mejor los datos y facilitar su comprensión.

Historias

• Una historia permite navegar de forma lineal entre hojas o dashboards, pulsando el botón correspondiente.
• Igual que los dashboards están compuestos por varias hojas, una historia se construye con base en varios dashboards u hojas.
• Una historia es la disposición secuencial de hojas y dashboards.
• Para incluir una hoja o dashboard en una historia, se arrastran a la parte superior de la misma.
• Se puede navegar entre ellas haciendo clic en los botones de navegación de la historia.
• Las historias son un recurso sencillo de usar que permite construir un auténtico storytelling sobre los datos y visualizaciones.