Проверка договора в системе

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Какую информацию необходимо проверить в разделе 'ОСНОВНАЯ' после записи договора?

Оценка имущества

Соответствие ИИН/БИН страхователя (correct)

Наличие печати

Правильность адреса

Дата документа и дата заключения договора могут отличаться друг от друга.

False

Что нужно сделать, если в договоре много объектов?

Перезайти в записанный договор и сравнить итоговые суммы.

Если агента нет, нужно поставить галочку 'Не начислять ________'.

комиссию Signup and view all the answers

Сопоставьте категории с их соответствующей проверкой:

ОСНОВНАЯ = Проверка номера договора и соответствия ИИН/БИН ОБЪЕКТЫ = Проверка VIN-кода и страховой суммы ОТВЕТСТВЕННЫЕ = Проверка команд и менеджеров АГЕНТЫ = Проверка наличия агента и размера АВ Signup and view all the answers

Какое поле обязательно должно быть заполнено, если предусмотрено в договоре?

РВД Signup and view all the answers

Галочка «Это бордеро» ставится только для генеральных договоров.

False Signup and view all the answers

Что нужно сделать во вкладке «Доп.нач./Канал» при записи договора?

Проверить канал реализации и не добавлять лишние доп.начисления. Signup and view all the answers

В графе «Максимально возможный размер бонуса менеджера» указываем ______.

10,5% Signup and view all the answers

Соотнесите функцию с правильной вкладкой:

Проверка территории = ТЕРРИТОРИЯ Заполнение графика платежей = График Указание РВД = Расходы на ведение дел Заполнение данных для аварийного комиссара = Доп реквизиты Signup and view all the answers

Study Notes

Проверка записи договора в системе

Вкладка "ОСНОВНАЯ"
- Проверяйте номер договора: он должен совпадать с бумажным вариантом.
- Даты договора, заключения и начала страховой защиты должны быть идентичны и соответствовать бумажной версии.
- Проверяйте страхователя: ИИН/БИН должен соответствовать человеку или компании в договоре.
- Менять вид договора на "Сертификат" при соответствующей заявке.
- Указывайте номер заявки и основание для занесения в соответствии с заявкой в EQ.

Вкладка "ОБЪЕКТЫ"

Проверяйте объект: VIN-код машины, адрес имущества и т.д.
- Сравнивайте страховую сумму и премию в договоре с котировкой/слипом.
- Проверяйте франшизу: она должна совпадать с котировкой/слипом или программой.
- Для договоров с несколькими объектами, перезаходите в договор и сравнивайте итоговые суммы.
- Для генеральных договоров, не забывайте указывать лимит по договору.

Вкладка "ОТВЕТСТВЕННЫЕ"

Проверяйте подразделение и ответственных менеджеров.
- Убедитесь, что код менеджера указан в номере договора (после года).
- Установите долю в 100% и отметьте "Основной".
- При разделении плана, указывайте подразделение по коду менеджера и отметьте галочкой "Основной".

Вкладка "АГЕНТЫ"

Отмечайте "Не начислять комиссию", если нет агента.
Сверяйте ФИО агента в котировке и приложении.
Проверяйте размер АВ по котировке, программе или слипу, обращаясь к другим операторам в случае вопросов.
Указывайте вид страхования, двойным кликом по строке.
Отмечайте галочкой "Ведет расчет".

Вкладка "Доп.нач./Канал"

Проверяйте канал реализации по выгодоприобретателю или документу основания (например, программа "Автосалоны").
Не добавляйте лишние доп.начисления.
Указывайте РВД в "Расходах на ведение дел" при необходимости, основываясь на приложении к договору.

Вкладка "ТЕРРИТОРИЯ"

Проверяйте территорию по договору или слипу для сертификатов.

Вкладка "График"

Указывайте дату как "Единовременно, не позднее 5 рабочего дня месяца следующего за отчетным" или заполняйте по графику платежей, если оплата в рассрочку.
Проверяйте сумму премии на соответствие "Объектам".
Не должно быть нераспределенных платежей.

Вкладки "Застрахованные" и "Выгодоприобретатели"

Заполняйте по информаци из договора.
Сверяйте выгодоприобретателей с котировкой.

Вкладка "доп реквизиты"

Проверяйте заполнение "Подразделения".
Указывайте "Данные для аварийного комиссара" по договорам КАСКО.
Отмечайте "Генеральный договор" для генеральных договоров.
Отмечайте "Это бордеро" при ретроактивных датах.
Заполняйте "Комментарии" при наличии особых условий в договоре.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Description

Этот тест поможет вам проверить знания о процессе записи договора в системе. Вы узнаете, какие параметры необходимо проверить на вкладках 'Основная', 'Объекты' и 'Ответственные' для обеспечения точности и соответствия документам.