Проверка договора в системе

Проверка записи договора в системе

• Вкладка "ОСНОВНАЯ"
  • Проверяйте номер договора: он должен совпадать с бумажным вариантом.
  • Даты договора, заключения и начала страховой защиты должны быть идентичны и соответствовать бумажной версии.
  • Проверяйте страхователя: ИИН/БИН должен соответствовать человеку или компании в договоре.
  • Менять вид договора на "Сертификат" при соответствующей заявке.
  • Указывайте номер заявки и основание для занесения в соответствии с заявкой в EQ.

Вкладка "ОБЪЕКТЫ"

• Проверяйте объект: VIN-код машины, адрес имущества и т.д.
  • Сравнивайте страховую сумму и премию в договоре с котировкой/слипом.
  • Проверяйте франшизу: она должна совпадать с котировкой/слипом или программой.
  • Для договоров с несколькими объектами, перезаходите в договор и сравнивайте итоговые суммы.
  • Для генеральных договоров, не забывайте указывать лимит по договору.

Вкладка "ОТВЕТСТВЕННЫЕ"

• Проверяйте подразделение и ответственных менеджеров.
  • Убедитесь, что код менеджера указан в номере договора (после года).
  • Установите долю в 100% и отметьте "Основной".
  • При разделении плана, указывайте подразделение по коду менеджера и отметьте галочкой "Основной".

Вкладка "АГЕНТЫ"

• Отмечайте "Не начислять комиссию", если нет агента.
• Сверяйте ФИО агента в котировке и приложении.
• Проверяйте размер АВ по котировке, программе или слипу, обращаясь к другим операторам в случае вопросов.
• Указывайте вид страхования, двойным кликом по строке.
• Отмечайте галочкой "Ведет расчет".

Вкладка "Доп.нач./Канал"

• Проверяйте канал реализации по выгодоприобретателю или документу основания (например, программа "Автосалоны").
• Не добавляйте лишние доп.начисления.
• Указывайте РВД в "Расходах на ведение дел" при необходимости, основываясь на приложении к договору.

Вкладка "ТЕРРИТОРИЯ"

• Проверяйте территорию по договору или слипу для сертификатов.

Вкладка "График"

• Указывайте дату как "Единовременно, не позднее 5 рабочего дня месяца следующего за отчетным" или заполняйте по графику платежей, если оплата в рассрочку.
• Проверяйте сумму премии на соответствие "Объектам".
• Не должно быть нераспределенных платежей.

Вкладки "Застрахованные" и "Выгодоприобретатели"

• Заполняйте по информаци из договора.
• Сверяйте выгодоприобретателей с котировкой.

Вкладка "доп реквизиты"

• Проверяйте заполнение "Подразделения".
• Указывайте "Данные для аварийного комиссара" по договорам КАСКО.
• Отмечайте "Генеральный договор" для генеральных договоров.
• Отмечайте "Это бордеро" при ретроактивных датах.
• Заполняйте "Комментарии" при наличии особых условий в договоре.

Этот тест поможет вам проверить знания о процессе записи договора в системе. Вы узнаете, какие параметры необходимо проверить на вкладках 'Основная', 'Объекты' и 'Ответственные' для обеспечения точности и соответствия документам.