12 Questions
¿Cuál es el propósito de registrar los gastos totales y los ingresos totales?
Para determinar el valor total de la suma de todos los gastos y ingresos
¿Qué es lo que se busca con la planeación financiera?
Identificar la cantidad de dinero que se puede invertir
¿Qué tipo de financiamiento se refiere a un préstamo entre familiares o amigos?
FFF (Friends, Family, Fools)
¿Qué representa el porcentaje obtenido en la evaluación de tu estrategia de inversión?
El nivel de rentabilidad de la inversión
¿Cuál es el primer paso para realizar una autoevaluación financiera?
Enlista tus deudas
¿Qué aspectos debes definir para establecer tu perfil de inversor?
El tipo de fondo en el que vas a ahorrar, el tipo de inversión que harás y el nivel de riesgo que estás dispuesto a afrontar
¿Cuál es el ajuste que puedes aplicar a los instrumentos de inversión cuando identificas que el ajuste está en ellos?
Cambiar el instrumento de inversión
¿Qué acción te permite identificar fallas, verificar su viabilidad y analizar si puedes seguir invirtiendo en ella?
Evaluar tu estrategia de inversión
¿Cuáles son los dos aspectos más importantes que debes investigar en la opción de inversión que elijas antes de ejecutar tu estrategia?
Qué riesgos conlleva y cuánto dinero recibirás como ganancia
¿Cuál es el orden correcto para realizar una evaluación de tu estrategia de inversión?
Cuantifica la inversión inicial, resta ganancias a inversión, obtén el resultado en porcentaje, cuantifica tus ganancias
¿Cuál es el orden correcto para elaborar tu propio presupuesto?
Establece tus objetivos financieros, determina tus ingresos y gastos, crea un plan de ahorro, ajusta tu presupuesto
¿Qué debes hacer una vez que has identificado un ajuste en tus instrumentos de inversión?
Cambiar el instrumento de inversión
Study Notes
Ajustes en Instrumentos de Inversión
- Cuando se identifica que el ajuste está en los instrumentos de inversión, se puede cambiar el instrumento de inversión.
Evaluación de Estrategia de Inversión
- Evaluar la estrategia de inversión permite identificar fallas, verificar su viabilidad y analizar si se puede seguir invirtiendo en ella.
- La evaluación implica calcular los rendimientos finales y evaluar los montos de la estrategia.
Aspectos a Investigar en una Opción de Inversión
- Antes de ejecutar la estrategia, se deben investigar los siguientes aspectos:
- Cuánto tiempo dura de principio a fin
- Qué riesgos conlleva
- Cuánto dinero se necesita para invertir en ella
- Cuánto dinero se recibirá como ganancia
- Cuáles son sus casos de éxito
Evaluación de Estrategia de Inversión
- Para evaluar la estrategia de inversión, se deben seguir los siguientes pasos:
- Cuantificar la inversión inicial
- Cuantificar las ganancias
- Obtener el resultado en porcentaje
- Restar ganancias a inversión
Creación de Presupuesto
- Para crear un presupuesto, se deben seguir los siguientes pasos:
- Registrar el valor de restar los gastos totales a los ingresos totales
- Registrar los gastos variables mensuales y su valor total
- Registrar los gastos fijos mensuales y su valor total
- Registrar los ingresos fijos mensuales y su valor total
- Registrar los ingresos variables mensuales y su valor total
- Registrar el valor total de la suma de todos los gastos y todos los ingresos
Planeación Financiera
- La planeación financiera sirve para identificar de cuánto dinero se dispone para invertir y planificar las cantidades que se invertirán en el tiempo.
- También permite planificar los montos de ahorro que se obtendrán al pagar deudas y obtener un crédito de inversión.
Financiamiento
- El financiamiento a través de un familiar o amigo consiste en recurrir a un apoyo en forma de préstamo.
- Las dos partes acuerdan cuándo y cómo se salda.
Evaluación de Estrategia de Inversión
- El porcentaje obtenido en la evaluación de la estrategia de inversión representa el nivel de rentabilidad de la inversión.
Autoevaluación Financiera
- La autoevaluación financiera implica seguir los siguientes pasos:
- Restar lo que se debe a lo que se tiene
- Enlistar las deudas
- Analizar los hábitos de consumo
- Identificar cuánto se tiene
- Pagar las deudas y ahorrar
Perfil de Inversor
- Al momento de diseñar la estrategia de inversión, se deben definir los siguientes aspectos:
- El tipo de inversión que se hará
- El nivel de riesgo que se está dispuesto a afrontar
- El tipo de fondo en el que se va a ahorrar
Este quiz te evalúa sobre tus conocimientos en instrumentos de inversión y cómo administrar una estrategia de inversión efectiva. Prueba tus habilidades en identificar oportunidades y gestionar riesgos en el mercado de inversiones.
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