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Questions and Answers

¿Cuál es la principal función de los sistemas ERP en una empresa?

Interacción directa con los clientes

Fidelización del cliente

Coordinación de la comunicación interna (correct)

Administración de relaciones externas

¿Cuál de los siguientes pasos NO es parte del proceso para elegir un ERP?

Verificar referencias

Comparar propuestas

Crear un presupuesto de marketing (correct)

Hablar con proveedores de ERP

¿Qué significa CRM?

Customer Relationship Management (correct)

Customer Revenue Model

Client Resource Management

Corporate Risk Management

¿Qué tipo de soluciones proporciona un sistema CRM?

Aplicaciones para administrar relaciones con los clientes Signup and view all the answers

¿Qué aspecto es fundamental en una estrategia de CRM?

Satisfacción y fidelización del cliente Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre ERP y CRM es correcta?

ERP se considera un sistema 'Back Office'. Signup and view all the answers

¿Qué tipo de comunicación se asocia generalmente con un sistema ERP?

Comunicación interna dentro de la empresa Signup and view all the answers

¿Cuál es uno de los primeros pasos para la selección de un ERP?

Hablar con proveedores de ERP Signup and view all the answers

¿Cuál es una ventaja principal de integrar un CRM en un sistema ERP?

Elimina la duplicidad de datos. Signup and view all the answers

¿Qué módulos suelen incluir los CRM independientes?

Ofertas, pedidos de venta y facturación. Signup and view all the answers

¿Qué tipo de arquitectura utiliza un sistema ERP para su operación?

Arquitectura cliente/servidor Signup and view all the answers

¿Qué permite la implementación conjunta de ERP y CRM?

Una mayor eficiencia y efectividad en la empresa. Signup and view all the answers

¿Cuál es la función principal de la capa de presentación en un sistema ERP?

Interactuar con el usuario Signup and view all the answers

¿Cuál es el objetivo principal de alimentar la base de datos del CRM con información de un ERP?

Disponer de información completa para informes. Signup and view all the answers

¿Dónde reside la lógica de negocio en un sistema ERP?

En la capa de lógica de negocio Signup and view all the answers

¿Qué sucede generalmente al implementar un sistema ERP y CRM en una empresa?

Normalmente se implementa inicialmente el ERP y luego el CRM. Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la capa de datos?

Accede y almacena los datos Signup and view all the answers

¿Qué describen las funciones 'Back Office' y 'Front Office' en el contexto ERP-CRM?

Permiten la integración de procesos internos y externos. Signup and view all the answers

¿Qué se puede encontrar en la capa de lógica de presentación?

Ventanas, informes y menús Signup and view all the answers

¿Qué tarea es común en la migración de información de un ERP a un CRM?

Recoger datos de ventas y facturación. Signup and view all the answers

¿Qué es responsable la parte de control en la arquitectura de un sistema ERP?

Integridad referencial Signup and view all the answers

¿Por qué podría no ser óptima tener un CRM y un ERP funcionando independientemente?

No permite una interacción fluida entre las áreas de negocio. Signup and view all the answers

¿Cuál es la característica de un sistema ERP que se basa en la arquitectura cliente/servidor multicapa?

Eficiencia en el procesamiento de datos Signup and view all the answers

¿Qué principio es clave en la capa de datos de un sistema ERP?

Control de acceso Signup and view all the answers

¿Cuál es el módulo que generalmente gira en torno a la actividad económica de la empresa?

Finanzas/Contabilidad Signup and view all the answers

¿Qué módulo es esencial para gestionar la relación con los clientes?

CRM Signup and view all the answers

¿Qué implica un módulo de Compras en un sistema ERP?

Recepción de mercancía Signup and view all the answers

¿Cuál de los siguientes módulos NO es de los considerados imprescindibles en un ERP?

Recursos Humanos Signup and view all the answers

En un ERP orientado a Pymes, ¿qué módulo a menudo se incluye junto con Ventas?

CRM Signup and view all the answers

¿Cuál de los siguientes módulos es considerado en tendencia actualmente?

Comercio electrónico Signup and view all the answers

Al analizar las necesidades de una empresa, ¿qué se debe tener en cuenta respecto a los módulos de un ERP?

No todas las empresas necesitan los mismos módulos Signup and view all the answers

¿Qué aspectos cubre el módulo de Recursos Humanos en un ERP?

Control de asistencia y nóminas Signup and view all the answers

¿Cuál es una ventaja de la arquitectura multicapa en un sistema ERP-CRM?

Facilita el mantenimiento del sistema. Signup and view all the answers

¿Cuál es un criterio importante al elegir un sistema operativo para un ERP?

El costo de la inversión en el nuevo sistema operativo. Signup and view all the answers

¿Qué aspecto se debe considerar al elegir un SGBD para un ERP?

El acoplamiento con el ERP. Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un sistema ERP es correcta?

Debe adaptarse a nuevas tecnologías. Signup and view all the answers

¿Cuál es una desventaja de una instalación monopuesto de un ERP?

Falta de flexibilidad en un entorno productivo. Signup and view all the answers

En una instalación cliente/servidor distribuida de un ERP, ¿qué se instala en el servidor?

La capa de datos y la lógica de negocio. Signup and view all the answers

Al considerar la implementación de un ERP, ¿qué factor puede influir en la elección del sistema operativo?

La cultura de la empresa relacionada con un sistema operativo específico. Signup and view all the answers

¿Qué se debe evitar al seleccionar un ERP?

Que sea propietario y limitado a un sistema operativo específico. Signup and view all the answers

¿Cuál es una ventaja de las opciones gratuitas de CRM para PYMES que están comenzando?

No requieren ninguna inversión inicial Signup and view all the answers

¿Qué caracteriza a los CRM integrados?

Forman parte del sistema ERP propietario Signup and view all the answers

¿Cuál es la diferencia principal entre CRM integrados y CRM aislados?

Los aislados son principalmente de código gratuito Signup and view all the answers

¿Qué implica que un sistema ERP esté diseñado de forma modular?

Cada módulo tiene una función específica que puede ser seleccionada Signup and view all the answers

¿Qué tipo de CRM se suele utilizar en proyectos de código abierto?

CRM OpenSource Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre los módulos en un sistema ERP?

Los módulos pueden ser elegidos según las necesidades de la empresa Signup and view all the answers

¿Cuál es una desventaja de los CRM gratuitos para las PYMES?

Suelen tener características limitadas Signup and view all the answers

¿Qué tipo de CRM sería ideal para una PYME que empieza y tiene recursos limitados?

Un CRM OpenSource gratuito Signup and view all the answers

Study Notes

Introducción a la Gestión Empresarial

La gestión empresarial abarca múltiples procesos y técnicas.
Se revisan conceptos básicos del funcionamiento de una empresa.
La empresa se divide en subsistemas clave: Estrategia, Gestión de personal, Finanzas, Gestión de operaciones, Marketing y ventas, e Innovación.

Estrategia

Proceso unificador de todas las áreas de una empresa.
Define la misión, la estrategia a seguir y el plan de acción.
Abarca conceptos como la misión, la visión y los valores de la empresa.
La misión se refiere al propósito de la empresa.
La visión describe la dirección a futuro de la empresa.
Los valores son las pautas de comportamiento de las personas.

Gestión de personal

Este subsistema recoge las acciones que se centran en el desarrollo personal de los trabajadores.
Promueve la realización del trabajador, favoreciendo un mayor rendimiento y productividad en la empresa.

Finanzas

Área que abarca el flujo de capital en la empresa.
Requiere información adecuada del estado de la empresa para optimizar los recursos financieros.
Los análisis financieros muestran la evolución temporal de la empresa, ayudando a la toma de decisiones objetivas.
Herramientas financieras clave: Balance, Fondo de maniobra, Cuenta de explotación y Presupuesto.

Gestión de operaciones

Este subsistema incluye el proceso productivo de la empresa.
Se pueden distinguir diferentes áreas: Dirección de operaciones, Compras, Producción, Logística y Planificación y control de la cadena de suministros.
La dirección de operaciones define los elementos necesarios para producir los productos finales.
Las decisiones estructurales e infraestructurales son clave en la estrategia general de la empresa.
El área de compras requiere procesos eficientes para abastecimiento de la empresa, teniendo en cuenta el modelo actual de desarrollo centrado en el cliente.
La producción ha evolucionado de la producción artesanal a la producción masiva, hasta la producción ajustada.
Planificación y control de la cadena de suministros requiere información detallada y actualizada para la toma de decisiones.
Identificar la capacidad productiva y el stock disponible.

Marketing y Ventas

Área responsable de las operaciones relacionadas con la venta de los productos y su promoción.
Se necesita una estrategia para conocer al segmento de público objetivo y ofrecer algo diferenciador de la competencia.

Innovación

Es el área más importante de una empresa considerando la proyección futura.
Sin innovación los productos se vuelven obsoletos frente a la competencia.
Es una área rentable, pero puede ser difícil de implementar en pequeñas empresas por falta de presupuesto.

¿Qué es un ERP?

Enterprise Resource Planning
Sistema de gestión de información que integra y automatiza la mayor parte de las áreas de negocio de una empresa.
Compuestos por diferentes partes integradas en una única aplicación.
Ejemplos de áreas: Ventas, Compras, Finanzas, Almacén, Producción

Objetivos de un ERP

Optimización de procesos.
Programa único y centralizado.
Acceso a toda la información.
Consolidación de las operaciones.
Reingeniería de procesos.

Características de un ERP

Sistema integral: Controla todos los procesos y la comunicación entre los distintos departamentos de la compañía.
Sistema modular: Divide la funcionalidad en módulos para satisfacer las necesidades de cada empresa.
Sistema adaptable: Se adapta a cada empresa con parametrizaciones o desarrollos a medida.

Ventajas de un ERP

Menor redundancia de la información.
Control total sobre la actividad de la empresa.
Posibilidad de adaptación a las necesidades de la empresa.
Facilidad en la toma de decisiones estratégicas.
Rentabilidad de los procesos.
Reducción de inventario.
Mejora del servicio al cliente.
Aumento de las ventas.
Mayor eficiencia empresarial.

Problemas de un ERP

Tiempo de diseño e instalación.
Costes fijos o periódicos.
Resistencia al compartir información y a la capacitación del personal de la empresa.
Dificultad de adaptación del ERP a los procesos de la empresa.
Altos costos de adaptación en caso de fallo.
Actualizaciones.
Implantación costosa.

Diferencias con el software de gestión

Diferencia de concepto.
Un software de gestión usualmente presenta problemas.
Mejor opción: ERP.

Tipos de ERP

Según el diseño: A medida, Horizontal o vertical
Según la instalación: On-premise, en la nube.
Según la licencia: Propietario, Opensource.

Tipos de licencia de software

Software de dominio público: El software no está protegido con copyright.
Software bajo copyleft: Las licencias copyleft son aquellas que ejercen los autores del software, con el objetivo de mantener los derechos de las modificaciones.
Software libre vs Software gratuito: confusión con el significado de la palabra "gratuito", pero no es obligatorio.
Otra forma de categorizar es software bajo licencia laxas o permisivas, no tienen el régimen de derechos de autor del original.
Software de prueba: Las licencias shareware autorizan la utilización de un programa para su evaluación y posterior adquisición; suele tener limitaciones.

Revisión de ERPs actuales

Los ERP Nivel 1 son para grandes empresas. Ejemplos: SAP, Oracle, Microsoft.
Los ERP Nivel 2 son para medianas empresas. Ejemplos: EPICOR, Sage, Infor.
Los ERP Nivel 3 son para pequeñas empresas. Ejemplos: abas ERP, BAAN, SYSPRO, Compiere.

¿Qué ERP elegir?

Valorar diversos factores.
Ventajas e inconvenientes de los diferentes "tipos" de producto.
Tipo de licencia: ERP Propietario (alta inversión, soporte, actualizaciones...), ERP Opensource (bajo coste pero menores garantías, dificultades de aprendizaje...)
ERP en la nube: (baja inversión, gestión centralizada de la información, acceso desde cualquier lugar...)

Sistemas CRM actuales

Encontrar la opción que mejor se adapte.
Existen opciones libres y de pago.
Para PYMES la opción gratuita es una buena elección.
Tendencia: CRM SaaS

Módulos de un CRM

Módulos imprescindibles: Finanzas, Compras, Ventas.
Otros módulos posibles: RRHH, Producción/Inventario, Comercio electrónico, Gestión documental.
Los módulos varían según el proveedor ERP.

Arquitectura de un sistema ERP-CRM

Un sistema ERP está diseñado de forma modular. Cada módulo tiene una función específica. La empresa define los módulos que necesita.
Arquitectura cliente-servidor.
Base de datos relacional.
Arquitectura multicapa: Presentaciones, Lógica de negocio, Datos.

Sistema Operativo y Sistema ERP

Es indispensable la compatibilidad del sistema operativo (SO) con el ERP.

Bases de datos y sistema ERP

Necesidad de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) compatible para centralizar la información.
BD nativas son fundamentales para un buen acoplamiento.
Coste, capacidades del SGBD (tiempo de respuesta) y su acomodamiento con el ERP.

Criterios técnicos al elegir un ERP

Adaptación a nuevas tecnologías.
Multiplataforma.
Uso de tecnologías estándar.

Tipos de instalación de un ERP

Monopuesto.
Cliente / servidor distribuida: Se instala la capa de datos y la lógica de negocio en un equipo servidor. Se requiere acceso a otros dispositivos para la capa de cliente.
Cliente-servidor web: El servidor es accesible a través del navegador.
SaaS (Software como servicio): El software se administra en la nube.

Despliegue de un ERP

Evaluar las necesidades de la empresa y los recursos disponibles antes de desplegar el ERP.
Identificar los requisitos de hardware (RAM, CPU, capacidad de disco duro), sistemas operativos y SGBD.
Incorporar el módulo CRM al ERP para evitar duplicidad de datos.

Configuración de la plataforma

Parametrizar los módulos del ERP para adaptarlos al funcionamiento específico de la empresa.
Especificar parámetros clave, como divisa, calendario y períodos del año, unidades de medida y sistema tributario.

Verificación de la instalación

Realizar pruebas exhaustivas para verificar la funcionalidad del ERP, el sistema operativo y el SGBD una vez instalados.
Documentar los resultados de las pruebas e incidencias.

Actualizar el ERP

Contratar el mantenimiento y soporte técnico con la empresa que implementó el ERP.
Conocer el ciclo de vida del ERP ( >7 años) y los cambios necesarios.

Módulos de un ERP

Los módulos varían según el proveedor.
Módulos imprescindibles: Finanzas, Compras, Ventas.
Módulos opcionales: RRHH, Producción/Inventario, Comercio electrónico, Gestión documental.
Analizar las necesidades de la empresa.

Los ERP hoy y mañana

Mercado del ERP en constante evolución.
Claves del futuro: Nube, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Datos y Blockchain.

Actividades

Analizar el informe Clash of the Titans (Panorama Consulting Solutions).
Realizar un Genially con los resultados y las conclusiones.

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