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Questions and Answers
¿Cuál es su estado civil?
¿Cuál es su estado civil?
Soltero(a), casado(a), divorciado(a), viudo(a) o unión libre
¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?
¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?
Un número específico, por ejemplo, 30,000 pesos
¿Cuál es el tipo de cobertura de seguro que tienes actualmente?
¿Cuál es el tipo de cobertura de seguro que tienes actualmente?
Vida, salud, automóvil, vivienda, etc.
¿Cuál es tu objetivo principal para ahorrar?
¿Cuál es tu objetivo principal para ahorrar?
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¿Tienes algún tipo de seguro médico?
¿Tienes algún tipo de seguro médico?
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¿Cuál es tu estrategia para tu jubilación?
¿Cuál es tu estrategia para tu jubilación?
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¿Cuántos dependientes tienes?
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¿Cuál es el propósito principal de tu plan de ahorro actual?
¿Cuál es el propósito principal de tu plan de ahorro actual?
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¿Qué tipo de cobertura de seguro te gustaría tener en el futuro?
¿Qué tipo de cobertura de seguro te gustaría tener en el futuro?
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¿Cuál es tu mayor preocupación financiera en este momento?
¿Cuál es tu mayor preocupación financiera en este momento?
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¿Cómo te gustaría proteger a tu familia en caso de un imprevisto?
¿Cómo te gustaría proteger a tu familia en caso de un imprevisto?
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¿Cuál es tu estrategia actual para ahorrar para la educación de tus hijos?
¿Cuál es tu estrategia actual para ahorrar para la educación de tus hijos?
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¿Tienes algún plan para disfrutar de tu retiro?
¿Tienes algún plan para disfrutar de tu retiro?
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¿Cuál es tu objetivo principal para tu seguridad financiera?
¿Cuál es tu objetivo principal para tu seguridad financiera?
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Study Notes
Información Personal
- La información personal incluye nombre, edad, estado civil y número de dependientes.
- Es importante proporcionar esta información para evaluar las necesidades financieras y de seguro.
Situación Financiera
- La situación financiera se evalúa considerando la ocupación y los ingresos mensuales.
- También se tienen en cuenta las deudas pendientes y los planes de ahorro o inversión.
Cobertura de Seguro Actual
- Se evalúa la cobertura de seguro actual, incluyendo las pólizas actuales y el tipo de cobertura.
- Se pregunta si se está satisfecho con la cobertura actual.
Objetivos y Preocupaciones
- Se identifican las preocupaciones financieras y se evalúa si se tiene protección para la familia.
- Se analiza si se tiene protección para la educación y se explora cómo se planifica la jubilación.
- Se pregunta si se tiene alguna estrategia para el retiro.
Necesidades y Información Médica
- Se evalúa si se tiene seguro de gastos médicos mayores y si se tiene seguro social o ISSSTE.
- Se pregunta si se tiene alguna enfermedad o preexistencias y se especifica cuál es.
Información Personal
- La información personal incluye nombre, edad, estado civil y número de dependientes.
- Es importante proporcionar esta información para evaluar las necesidades financieras y de seguro.
Situación Financiera
- La situación financiera se evalúa considerando la ocupación y los ingresos mensuales.
- También se tienen en cuenta las deudas pendientes y los planes de ahorro o inversión.
Cobertura de Seguro Actual
- Se evalúa la cobertura de seguro actual, incluyendo las pólizas actuales y el tipo de cobertura.
- Se pregunta si se está satisfecho con la cobertura actual.
Objetivos y Preocupaciones
- Se identifican las preocupaciones financieras y se evalúa si se tiene protección para la familia.
- Se analiza si se tiene protección para la educación y se explora cómo se planifica la jubilación.
- Se pregunta si se tiene alguna estrategia para el retiro.
Necesidades y Información Médica
- Se evalúa si se tiene seguro de gastos médicos mayores y si se tiene seguro social o ISSSTE.
- Se pregunta si se tiene alguna enfermedad o preexistencias y se especifica cuál es.
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Description
Evalúa tus necesidades financieras y de seguro con esta prueba. Incluye información personal, situación financiera y cobertura de seguro actual.
