14 Questions
¿Cuál es su estado civil?
Soltero(a), casado(a), divorciado(a), viudo(a) o unión libre
¿Cuál es su ingreso mensual aproximado?
Un número específico, por ejemplo, 30,000 pesos
¿Cuál es el tipo de cobertura de seguro que tienes actualmente?
Vida, salud, automóvil, vivienda, etc.
¿Cuál es tu objetivo principal para ahorrar?
Educación, jubilación, comprar una vivienda, etc.
¿Tienes algún tipo de seguro médico?
Sí, no, seguro de gastos médicos mayores, seguro social o ISSSTE
¿Cuál es tu estrategia para tu jubilación?
Ahorro, inversión, pensión, etc.
¿Cuántos dependientes tienes?
Respuesta numérica
¿Cuál es el propósito principal de tu plan de ahorro actual?
Respuesta abierta
¿Qué tipo de cobertura de seguro te gustaría tener en el futuro?
Respuesta abierta
¿Cuál es tu mayor preocupación financiera en este momento?
Respuesta abierta
¿Cómo te gustaría proteger a tu familia en caso de un imprevisto?
Respuesta abierta
¿Cuál es tu estrategia actual para ahorrar para la educación de tus hijos?
Respuesta abierta
¿Tienes algún plan para disfrutar de tu retiro?
Respuesta abierta
¿Cuál es tu objetivo principal para tu seguridad financiera?
Respuesta abierta
Study Notes
Información Personal
- La información personal incluye nombre, edad, estado civil y número de dependientes.
- Es importante proporcionar esta información para evaluar las necesidades financieras y de seguro.
Situación Financiera
- La situación financiera se evalúa considerando la ocupación y los ingresos mensuales.
- También se tienen en cuenta las deudas pendientes y los planes de ahorro o inversión.
Cobertura de Seguro Actual
- Se evalúa la cobertura de seguro actual, incluyendo las pólizas actuales y el tipo de cobertura.
- Se pregunta si se está satisfecho con la cobertura actual.
Objetivos y Preocupaciones
- Se identifican las preocupaciones financieras y se evalúa si se tiene protección para la familia.
- Se analiza si se tiene protección para la educación y se explora cómo se planifica la jubilación.
- Se pregunta si se tiene alguna estrategia para el retiro.
Necesidades y Información Médica
- Se evalúa si se tiene seguro de gastos médicos mayores y si se tiene seguro social o ISSSTE.
- Se pregunta si se tiene alguna enfermedad o preexistencias y se especifica cuál es.
Información Personal
- La información personal incluye nombre, edad, estado civil y número de dependientes.
- Es importante proporcionar esta información para evaluar las necesidades financieras y de seguro.
Situación Financiera
- La situación financiera se evalúa considerando la ocupación y los ingresos mensuales.
- También se tienen en cuenta las deudas pendientes y los planes de ahorro o inversión.
Cobertura de Seguro Actual
- Se evalúa la cobertura de seguro actual, incluyendo las pólizas actuales y el tipo de cobertura.
- Se pregunta si se está satisfecho con la cobertura actual.
Objetivos y Preocupaciones
- Se identifican las preocupaciones financieras y se evalúa si se tiene protección para la familia.
- Se analiza si se tiene protección para la educación y se explora cómo se planifica la jubilación.
- Se pregunta si se tiene alguna estrategia para el retiro.
Necesidades y Información Médica
- Se evalúa si se tiene seguro de gastos médicos mayores y si se tiene seguro social o ISSSTE.
- Se pregunta si se tiene alguna enfermedad o preexistencias y se especifica cuál es.
Evalúa tus necesidades financieras y de seguro con esta prueba. Incluye información personal, situación financiera y cobertura de seguro actual.
Make Your Own Quizzes and Flashcards
Convert your notes into interactive study material.
Get started for free
