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Introducción a los Sistemas ERP

• Las fases para la selección, implementación y puesta en marcha de un ERP son:
  • Selección: Identificar los procesos clave y las necesidades de la empresa para determinar los módulos ERP adecuados.
  • Implantación: Adaptar la aplicación a las necesidades de la empresa, requiriendo una planificación detallada dirigida por el proveedor de ERP.
  • Puesta en marcha: Instalar el programa en el entorno de producción y solucionar los problemas iniciales.
  • Cierre y finalización: Realizar la revisión final del sistema para asegurar su correcto funcionamiento.
• Los tipos de empresas que pueden implementar un ERP incluyen pequeñas y medianas empresas, el sector servicios, tiendas, restaurantes, ayuntamientos y empresas de venta telefónica.
• El resultado del análisis previo es la elección del ERP y sus módulos.
  • El módulo base se instala con la aplicación y tiene opciones mínimas para funcionar.
  • Los módulos precargados se cargan en la instalación durante el sistema.
  • Los módulos no precargados no aparecen en la lista de módulos y deben cargarse en la aplicación para instalarse.

Análisis Inicial y Carga de Módulos

• El análisis inicial debe cubrir:
  • Estructura de datos maestros: Identificar los datos que la aplicación necesita para operar correctamente.
  • Procesos de negocio: Analizar las tareas y herramientas que los módulos ERP utilizan.
  • Informes necesarios: Determinar tanto informes estándar como específicos para la empresa.
  • Traspaso de información: Migrar los datos de sistemas anteriores al nuevo ERP de forma correcta.
  • Planificación de la implantación: Gestionar el proyecto de manera organizada desde el inicio.
• Para cargar los módulos se debe:
  • Descargar desde la página de Apps de Odoo, según las necesidades.
  • Descomprimir los archivos y ponerlos en la carpeta addons.
  • En Windows, la carpeta está en C:\Program Files (x86)\Odoo 12.0\server\odoo\addons.
  • En Linux, se encuentra en /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons.
  • Se debe actualizar la lista de aplicaciones en Odoo y proceder con la instalación del módulo descargado.

Implantación y Consultas Necesarias en la Empresa

• La gestión del proyecto de implantación debe ser sistemática y organizada, con fases clave:
  • Adaptación del ERP a los requerimientos.
  • Formación de usuarios.
  • Traspaso de datos.
  • Configuración del programa.
  • Pruebas de usuarios.
  • Pruebas finales y revisión.
• Los riesgos en la implantación incluyen retrasos, exceder el presupuesto, fallos en el funcionamiento y problemas imprevistos.
• La gestión del riesgo busca minimizar los problemas y garantizar el éxito, considerando la posible resistencia de los usuarios.
• En la etapa de implantación, el proveedor de ERP es responsable del diseño, la adaptación, la puesta en marcha y el soporte final.
• Las consultas necesarias normalmente incluyen datos de la empresa, clientes, proveedores, productos, almacén, información de compra/venta e información financiera.

Creación de Objetos y Personalización en Odoo

• Para crear, se debe analizar si es preciso añadir campos a objetos existentes, crear nuevos objetos o gestionar bases de datos.
• Los pasos para la creación de nuevos y la definición son:
  • Acceder a Ajustes > Técnicos > Estructura de la base > Objetos.
  • Definir parámetros como el nombre del objeto en la aplicación y en la base de datos, la lista y descripción de campos, y los permisos de acceso.
• La modificación de objetos se realiza desde el menú Objetos en Odoo o directamente desde la base de datos con pgAdmin.
• Y las tablas se crean al definir un nuevo objeto, mientras que las vistas son representaciones de datos en consultas.
• Los formularios son interfaces de entrada y visualización implementadas mediante vistas de tipo formulario, árbol, o gráficos. Son modificables desde el código XML o mediante el Administrador de vistas contextual.

Informes y Manejo de Documentos Personalizados

• Se pueden incluir múltiples informes o instalar módulos con informes específicos.
• Informes:
  • Estadísticos: Gráficos dinámicos mostrados en pantalla con opciones seleccionables
  • Imprimibles: Generan archivos PDF modificables.
• Para crear documentos imprimibles, se utiliza programación de Odoo o edicion manual con software de ofimatica..
• Es un procesador de textos que genera plantillas.
• Los pasos son instalar el módulo base_report_designer y la extensión de OpenOffice.org.

Instalación y Funciones en OpenOffice

• Tras instalar los componentes, se habilita el menú Odoo Report Designer.
• Funciones principales: conectar al servidor, abrir un informe, añadir/crear campos y enviar el informe.
• En la edición, se muestra texto estático y campos sombreados que al subirse al servidor se convierten en RML.
• Tras ser modificado, se verifica en Odoo que los cambios se aplicaron correctamente.

Formato RML

• Es un formato descriptor para generar documentación impresa, similar a HTML, que permite definir la estructura, estilos y contenido.
• La estructura de un documento RML contiene zonas de plantilla, estilos y documento, que permite incluir informes en el código del módulo.
• Pasos para exportar a RML:
• Desde OpenOffice.org, usar Odoo Report Designer > Export to RML.
• Guardar el archivo RML en la carpeta report del módulo correspondiente.

Traspaso de Datos: Importancia y Tareas Clave

• Consiste en migrar la información del sistema antiguo al nuevo ERP.
• Es crucial una buena gestión para evitar problemas graves.
• Se debe estudiar el formato tanto del software de origen como el de destino.
• Tareas principales: unificar formato y contenido, eliminar duplicados, mejorar la codificación, exportar datos en el formato, cargar datos en tablas y ejecutar la importación en el ERP.

Consideraciones Específicas para Odoo

• Los archivos CSV deben usar punto y coma (;) como separador de campos con comillas dobles ("). La primera fila debe tener los nombres de los campos configurados en Odoo, las tablas deben estar preparadas antes.

Planificación de la Implantación: Figuras Clave y Etapas

• Figuras clave: Dirección, jefe de proyecto, responsable de migración y equipo de consultoría.
• Etapas: análisis, planificación, instalación, consultoría/formación, fase de pruebas, puesta en marcha, revisión/ajustes y finalización del proyecto.

Configuración del Sistema y Control de Acceso

• La configuración establece parámetros del sistema.
• Modificaciones en la interfaz: ajustes en la función y posibilidad de cambiar la apariencia del sistema.
• Los derechos de acceso requieren una política de usuarios con distintos usuarios adaptados a las necesidades de cada área.
• La gestión de usuarios minimiza riesgos y evita incongruencias malintencionadas.

Control de Acceso en Odoo

• Cada usuario puede pertenecer a uno o más grupos, definiendo menús visibles y acceso a tablas.
• La configuración de los grupos debe ser representativa de las funciones en la empresa.
• Para crear usuarios y grupos se debe ir a: Ajustes → Usuarios y Compañías → Usuarios/Grupos.
• Para dar acceso a los menús: Ajustes → Técnicos → Seguridad → Permisos de acceso.
• Permite definir qué se puede hacer con los datos una vez que se tiene acceso a ellos y tipos de acceso permitidos: Leer, Escribir, Crear y Eliminar.

Apariencia del Sistema y Copias de Seguridad

• Odoo es flexible pero se debe valorar antes de realizar grandes cambios.
• Para realizar copias de seguridad se utiliza el módulo auto_backup.
  • Se instala y se programan las copias.
  • Se marca como ACTIVA la acción, y se configura bases de datos con: Configuración /Personalización/Configure Backup.
  • Odoo realiza las copias de seguridad según la programación.

Puesta en Marcha y Factores de Éxito

• En la puesta en marcha se realizan pruebas:
  • Pruebas de Funcionamiento en Paralelo: Se utiliza tanto el nuevo como el antiguo sistema.
  • Bloqueo del Sistema Antiguo: Se implementa el nuevo ERP de forma inmediata.
• Después de un tiempo, se revisa el funcionamiento del sistema.
• Factores clave para el éxito: dirección del proyecto, dotación de medios, implicación y compromiso.
• Causas del fracaso: falta de liderazgo, resistencia al cambio, consultores inexpertos, software ERP poco flexible, interfaz poco amigable, funcionalidad inadecuada y falta de recursos. Se necesita analizar puntos críticos, comenzando por aquellos esenciales.

Modelo-Vista-Controlador (MVC)

• Es una estructura que divide los componentes para facilitar su gestión, observable en Calc de OpenOffice.org y en Odoo.
• El Modelo representa los datos, la Vista muestra los datos al usuario y el Controlador define cómo la interfaz reacciona.
• El modelo notifica a la vista y tiene acceso limitado al controlador.

Especificaciones Técnicas y Funcionales

• Odoo usa XML-RPC o Net-RPC para permitir que el cliente haga procedimientos remotos.
• El 'OpenObject' permite el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD).
• Elementos: ORM, Arquitectura MVC, diseñador de informes, herramientas de inteligencia empresarial, cliente web.
• Los módulos principales incluyen base, account, product, purchase, sale, mrp y crm.

Creación de Módulos en Odoo

• Cada módulo tiene su carpeta en el directorio addons.
• Los pasos para crear un nuevo módulo son:
• Crear el archivo de inicio __init__.py.
• Crear el archivo de descripción __manifest__.py.
• Definir objetos en archivos Python, Crear nombre_modulo.py
• Crear vistas con un archivo XML
• En archivos XML, con subcarpetas opcionales como report, wizard y test.
• El archivo __manifest__.py debe incluir nombre, versión, descripción, autor, sitio web, licencia, dependencia de módulos,, archivos XML de inicio e indicador de instalable
• En la carpeta /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons.

Técnicas de Optimización y Consultas

• Al modificar en Odoo, crucial optimizar las consultas para la eficiencia del sistema.
• Técnicas:
  • Diseño de Tablas: Evitar duplicar y aprovechar el espacio.
  • Ajuste de Campos: Optimizar el tamaño.
  • Uso de Índices: Acelerar búsquedas.
  • Optimización de Sentencias SQL: Seguir reglas específicas.
  • Optimizacion a base de dato

Operaciones de Consulta y Sistemas Batch Inputs

• Para optimizar la base de datos, conectarse con PostgreSQL en modo comando: cambiarse al usuario postgres y entrar en el monitor interactivo psql.
• Para salir del monitor de PostgreSQL, usar el comando \q.
• Comandos útiles incluyen \h, \l, \c [nombre_bd], \d, \d [nombre_tabla], VACUUM VERBOSE ANALYZE [tabla]; y \q
• El término batch-input es un sistema SAP.
• Tiene dos formas de ser: Método clásico: Asíncrono y Método on-line usado.
• Método "call transaction": Método on-line usado para dar de alta rápidamente pocos registros.
• Ambos tienen dos fases:
  • Fase de generación
  • Fase de procesamiento.

Lenguaje de Sistemas ERP-CRM

• La mayoría de las aplicaciones usan lenguajes modernos orientados a objetos.
• Odoo utiliza Python y destaca por su sintaxis sencilla, lenguaje interpretado, Tipado Dinámico y Fuertemente Tipado. El intérprete está disponible en diversas plataformas y está Orientado a Objetos se crea usando:

def nombre función instrucciones```
- No se utilizan delimitadores en Python

### Tipos de Datos y Operadores en Python
- Los tipos de datos básicos son enteros (int o long), reales (float), complejos, cadenas y booleanos.
- Se pueden utilizar directamente, y no es necesario declarar las variables de manera explícita.
- Operadores:
      - Aritméticos (+, -, \*, /, //, \*\*, %).
      - Booleanos (and, or, not).
      - Relacionales (==, !=, <, >, <=, >=).

### Estructuras de Programación
- Python contiene colecciones, con sus principales colecciones:
   - Listas: ordenadas y mutables.
   - Tuplas: similares a las listas, pero son inmutables.
   - Diccionarios: asocian claves a valores.
- Listas: Mutables, se pueden modificar (agregar, eliminar o cambiar elementos).
- Tuplas: Inmutables, no se pueden modificar una vez creadas
- Todas se definen de forma distintas
- Python ofrece estructuras condicionales (if-else) y bucles (while, for) para controlar el flujo del código.

### Funciones y Clases en Python
- Las funciones son bloques de código que realizan tareas y son esenciales en Python.
- Se declara utilizandopa labraclave def
- También hay funciones que que Devuelven Valores pero no lo imprimen.
- En programación orientada a objetos, las clases y los objetos son conceptos importantes.
- Las  Clases:
- Una de tipo debe contener atributos y métodos (funciones)
-  La palabra clave class define
- Para construir los objetos, hay que llamar como si fuera una función.

### Atributos, Métodos y Módulos en Python
- Los Atributos: Son  las características del objeto, como `nombre`,`edad`
   - La palabra clave \`__init\_\_\` determina el nombre del objeto.
   - Métodos son funciones dentro de la clase, como \`mayordeedad\`
- La  módulos se reutilizan y facilitan el código.
      - Un módulo es un archivo con extensión .py
   - Al crear código en módulos facilita el mantenimiento, reutilización y la organización

### Librerías de Funciones y Creación de Módulos en Python
- Una  API de clases y funciones.Python cuenta con una API estándar y código disponible en múltiples plataformas.
- Las  módulos estándar de biblioteca son sys ,datetime,path.
- Los módulos de Odoo se almacenan en la carpeta addons. Para crear estructura adecuada a carpetas

### Entornos de Desarrollo en ERP-CRM
- Un buen entorno de desarrollo ayuda a facilitar la funcionalidad.
- El intérprete es suficiente para programas pequeños, pero para sistemas complejos se recomienda un entorno de desarrollo más complejo con IDE.
- Para programar lo más habitual es usar:
   - Utilizar IDLE
   - Gedit con Extensión Odoo
- Eclipse permite para programar en Odoo ofrece plantillas, pero es más complejo

### Depuración y Manejo de Errores en Python
- La depuración es esencial, en python hay:
     - Depurador (pdb)
   - El paso por paso se habilita con Debug/Debugger.
- Para el manejo de excepciones:
      - Las excepciones son gestionadas por el bloque `try-except`
      - Hay bloqueo en el bloque try la excepción se maneja el bloque `except`
- Así se mantiene la robustez del programa

### Formularios e Informes en Sistemas ERP-CRM
- Tras crear el objeto del módulo, hay que establecer los menús y actions y vista donde este la tabla.
- Este se guardara en  <nombre\_modulo\_view.xml.>
- En el archivo __manifest__.py hay que estar listado.
 - Los datos de los elementos se definen con con el modelo <nombre>contenido</nombre> y los campos con etiquetas <field>

### Creación de Formularios e Informes
- Los formularios se definen con archivos XML, específicamente en el
`nombre_modulo_view.xml`
- Para crear informes, se usa:

```xml
<record model="ir.actions.act_window" id="course_list_action">
    <field name="name">Courses</field>
    <field name="res_model">openacademy.course</field>
    <field name="view_mode">tree,form</field>
</record>

• También se puede usar : Jasper Reports o base_report_creator